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Exemplarische Vorgehensweise: Festlegen und Verwenden des Shopify Konnektors

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Dieser Abschnitt demonstriert einige typische Szenarien und führt Sie durch die Schritte, mit denen Sie den Workflow des integrierten Business Central und des Shopify-Stores testen oder Benutzer schulen können.

Voraussetzungen

Shopify

Sie benötigen Folgendes:

  • Ein Shopify-Konto
  • Ein Shopify-Online-Store

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Shopify-Tests erstellen, und über die empfohlenen Einstellungen unter Ein Shopify-Konto erstellen und einrichten.

Business Central

Sie müssen über ein Business Central-Konto verfügen.

Sie können zum Beispiel ein Demokonto erstellen oder eine Testversion starten. Weitere Informationen finden Sie unter Demonstrationsumgebung vorbereiten für Dynamics 365 Business Central und Anmelden für den Test.

Verbinden Sie Business Central mit dem Shopify-Laden

Gehen Sie in Business Central wie folgt vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
  3. Geben Sie in das Feld Code DEMO1 ein.
  4. Geben Sie in das Feld Shopify URL die URL für den Onlineshop ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  5. Aktivieren Sie den Schalter Aktiviert und lesen und akzeptieren Sie dann die Bestimmungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Shopify-Shop zu konfigurieren.

  1. Schalten Sie den Schalter Hintergrundsynchronisationen zulassen aus.
  2. Wählen Sie Zu Shopify in dem Feld Element synchronisieren.
  3. Wählen Sie Bis Shopify im Feld Bilder von Elementen synchronisieren.
  4. Schalten Sie das Kontrollkästchen Artikelattribute synchronisieren ein.
  5. Schalten Sie das Kontrollkästchen Bestand verfolgen ein.
  6. Wählen Sie Ablehnen im Feld Standardrichtlinie für den Bestand.
  7. Schalten Sie die Option Unbekannte Kunden automatisch erstellen ein.
  8. Füllen Sie das Feld Debitoren-/Unternehmensvorlagencode mit der entsprechenden Vorlage aus.
  9. Füllen Sie das Feld Versandkostenkonto, das Feld Tippkonto mit dem Umsatzkonto aus. Verwenden Sie in den USA zum Beispiel 40210.
  10. Schalten Sie die Option Bestellungen automatisch erstellen ein.
  11. Deaktivieren Sie den Umschalter Verkaufsaufträge automatisch freigeben.

Konfigurieren Sie die Zuordnung von Standorten:

  1. Wählen Sie die Aktion Standorte aus, um Shopify-Shop-Standorte zu öffnen.
  2. Wählen Sie die Aktion Shopify Standorte abrufen aus, um alle in Shopify festgelegten Standorte zu importieren. Wählen Sie einen Eintrag aus, bei dem der Umschalter Ist primär ausgewählt ist.
  3. Geben Sie im Standortfilter ''|EAST|MAIN ein.
  4. Wählen Sie Geplanter verfügbarer Saldo heute im Feld Lagerbestandsberechnung aus, um eine Lagerbestandssynchronisierung für einen ausgewählten Shopify-Standort zu aktivieren.

Exemplarische Vorgehensweise: Mit dem Online-Verkauf von Produkten beginnen

Szenario

Nehmen wir an, Sie möchten Shopify als Online Store ausprobieren, ohne viel Zeit mit der Einrichtung zu verbringen, vor allem, weil Sie Ihre Elemente in Business Central bereits gut pflegen. Nachdem Sie Ihren Shopify-Online-Store eröffnet haben, erhalten Sie sofort neue Kunden, die mit Ihrem Shop und ihrem Einkaufserlebnis zufrieden sind. Also beschließen sie, an der Kasse Tipps zu hinterlassen.

Schritte

Gehen Sie in Business Central wie folgt vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Produkte ein und wählen Sie den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie Artikel hinzufügen.
  3. Geben Sie in das Feld Shop Code DEMO1 ein.
  4. Legen Sie im Feld Artikelkategoriencode den Filter auf STUHL fest.
  5. Schalten Sie den Umschalter Produktbilder synchronisieren ein.
  6. Schalten Sie den Umschalter Bestand synchronisieren ein.
  7. Wählen Sie OK und warten Sie, bis die anfängliche Synchronisierung von Artikeln, Preisen, Bildern und Beständen abgeschlossen ist.

Tun Sie im Shopify-Onlineshop Folgendes:

Trinkgeld

Öffnen Sie Shopify Verwaltung, indem Sie die URL aufrufen, die im Feld URL auf der Seite Shopify Shop-Karte angegeben ist. Wählen Sie anschließend das Augensymbol neben dem Verkaufskanal Onlineshop aus, der sich in der Seitenleiste der Shopify-Verwaltung befindet.

Öffnen Sie den Produktkatalog. Beachten Sie:

  • Produkttitel, Bilder und Preise.
  • Verfügbarkeitsanzeige (ausverkauft für Produkte, die nicht auf Lager sind).

Wählen Sie ein beliebiges Produkt, das verkauft werden kann. Zum Beispiel den BERLIN Schreibtischstuhl, gelb. Beachten Sie, dass die Beschreibung Artikelattribute enthält.

Wählen Sie Jetzt kaufen aus und gehen Sie zur Kasse.

  1. Geben Sie in das Feld E-Mail- oder Mobiltelefonnummer die cl@contoso.com ein (oder eine E-Mail-Adresse, an die Sie Bestell- und Versandbestätigungen erhalten möchten).
  2. Geben Sie in die Felder Vorname und Nachname Claudia und Lawson ein.
  3. Geben Sie die lokale Adresse ein.
  4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Diese Informationen für das nächste Mal speichern aus.
  5. Behalten Sie Standard als Versandmethode bei.
  6. Geben Sie im Feld Kreditkartennummer eine 1 ein, wenn Sie (zu Testzwecken) Bogus Gateway verwenden, oder geben Sie 5555 5555 5555 4444 ein, wenn Sie Shopify Payments im Testmodus verwenden.
  7. Füllen Sie das Feld Name auf der Karte aus.
  8. Geben Sie in das Feld Ablaufdatum den aktuellen Monat/Jahr ein.
  9. In das Feld Sicherheitscode geben Sie 111 ein.
  10. Optional: Wählen Sie 10 % Trinkgeld.
  11. Wählen Sie Jetzt bezahlen.

Führen Sie in Business Central die nächsten Schritte aus:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Aufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Aufträge von Shopify synchronisieren aus.
  3. Wählen Sie OK aus.

Die importierte Bestellung ist bereit zur Verarbeitung.

  1. Wählen Sie den importierten Auftrag, um das Fenster Shopify Aufträge zu öffnen.
  2. Beachten Sie, dass die neue Kundschaft und die neuen Verkaufsaufträge erstellt wurden.
  3. Erkunden Sie die Aktionen Risiken und Versandkosten.
  4. Wählen Sie Verkaufsauftrag aus, um das Fenster Verkaufsauftrag zu öffnen. Ein Verkaufsauftrag ist ein Bedarf, der, falls erforderlich durch Montage, Produktion oder Kauf mit Hilfe des Planungsmoduls gedeckt werden kann. Es unterstützt auch verschiedene Lagerort-Verarbeitungsprozesse mit vollständiger Aufgabentrennung.
  5. Geben Sie in das Feld Bearbeiter DHL ein. Öffnen Sie den Auftrag bei Bedarf erneut, indem Sie die Aktion Erneut öffnen auswählen.
  6. Geben Sie in das Feld Paketverfolgungsnummer 123456789 ein.
  7. Wählen Sie Buchen, behalten Sie die Option Versand und Rechnung bei und wählen Sie dann OK aus.

Jetzt sind die physischen und die Finanzdaten in Business Central registriert. Jetzt ist es an der Zeit, Shopify über die Änderungen zu informieren.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Lieferungen mit Shopify synchronisieren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie OK aus.

Beachten Sie, dass in der Shopify-Verwaltung die Bestellung jetzt als Erfüllt gekennzeichnet ist. Sie können auch die Details der Sendung einsehen und die URL der Sendungsverfolgung sehen. Wenn Sie Bestellungen von Shopify synchronisieren erneut ausführen, wird die Bestellung in beiden Systemen archiviert.

Exemplarische Vorgehensweise: Debitoren Ihrem neuen Onlineshop hinzufügen

Szenario

Nach einem erfolgreichen Schnellstart Ihres neuen Online Stores möchten Sie, dass Ihre derzeitigen Kunden ihn besuchen und Bestellungen aufgeben. Je nach Ihrem Shopify-Plan und -Prozess können Sie B2B- und DTC-Flows ausprobieren.

DTC-Schritte

Gehen Sie in Business Central wie folgt vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Kunden ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie Debitoren hinzufügen aus.
  3. Geben Sie in das Feld Shop Code DEMO1 ein.
  4. Legen Sie im Feld Nr. den Filter auf 20000 fest.
  5. Wählen Sie OK und warten Sie, bis die anfängliche Synchronisierung von Debitoren abgeschlossen ist.

Beachten Sie, dass der Debitor in die Shopify-Verwaltung importiert wurden. Öffnen Sie den Debitor und stellen Sie fest, dass der Vor- und Nachname des Debitoren aus dem Feld Kontaktname der Kundenkarte stammt. Der Name der Firma ist in der Standardadresse zu finden, die mit dem Kunden verknüpft ist. Wenn Sie klassische Debitorenkonten verwenden, können Sie Kontoeinladung senden auswählen, um den Debitor einzuladen. Bei Neue Debitorenkonten ist kein Passwort erforderlich, damit sich Debitoren anmelden können. Shopify erlaubt Ihren Debitoren stattdessen, sich mit einem einmaligen sechsstelligen Bestätigungscode anzumelden, der ihnen per E-Mail zugesandt wird.

B2B-Schritte

Notiz

Dieses Feature ist ab dem 1. Veröffentlichungszyklus 2024 verfügbar und erfordert ein Shopify-Plus-Abonnement. Um Zugriff auf B2B-Features zu erhalten, denken Sie daran, ein Zugriffstoken anzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderung des Zugriffstokens.

Gehen Sie in Business Central wie folgt vor:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Unternehmen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie Unternehmen hinzufügen aus.
  3. Geben Sie in das Feld Code für den Shop DEMO1 ein.
  4. Legen Sie im Feld Nr. den Filter auf 30000 fest.
  5. Wählen Sie OK und warten Sie, bis die anfängliche Synchronisierung von Debitoren abgeschlossen ist.

Beachten Sie, dass in Shopify-Verwaltung sowohl das Unternehmen als auch der Debitor importiert wurden. Öffnen Sie die Debitoren und beachten Sie, dass die Infobox „Unternehmen“ einen Link zum Unternehmen, dem Standort und den zugewiesenen Berechtigungen hat. Um Debitoren einzuladen, wählen Sie [...] in der Infobox Unternehmen und dann B2B-Zugriffs-E-Mail senden.

Exemplarische Vorgehensweise: Feinabstimmung der Artikelverwaltung

Szenario

Sie möchten Ihren Prozessen rund um die Verwaltung von Artikeln mehr Flexibilität und Kontrolle hinzufügen. Sie möchten die Produktbeschreibungen verbessern und weitere Überprüfungsschritte hinzufügen, bevor die Produkte für alle Debitoren verfügbar sind.

Schritte

Gehen Sie in Business Central wie folgt vor:

Bereiten Sie die Daten vor.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitorenpreisgruppe ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Fügen Sie eine neue Preisgruppe hinzu. Geben Sie im Feld Code SHOPIFY ein.

  3. Schließen Sie das Fenster Kundenpreisgruppe.

  4. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Artikel ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  5. Wählen Sie Artikel 1896-S, Schreibtisch Athen aus und gehen Sie wie folgt vor:

  6. Wählen Sie die Aktion Varianten aus und fügen Sie dann zwei Varianten hinzu: PREMIUM, Schreibtisch Athen, Premium Edition und ESSENTIAL, Schreibtisch Athen, Essential Edition.

  7. Wählen Sie die Aktion Marketingtext und verwenden Sie Entwurf mit Copilot, um einen kreativen und ansprechenden Text zu erhalten. Wenn der Vorschlag für Marketingtexte nicht aktiviert ist, geben Sie einfach Folgendes ein: „Einfaches, stilvolles Design, passt zu jedem Ensemble. Erhältlich in zwei Ausführungen.“

  8. Wählen Sie die Aktion Verkaufspreise und fügen Sie neue Preise hinzu, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

    Auftrag Verkaufsart Verkaufscode Typ Code Variantencode
    (fügen Sie das Feld über die Personalisierung hinzu)    		 VK-Preis
    0 Debitorenpreisgruppe SHOPIFY Option 1896-S ESSENTIAL 700
    2 Debitorenpreisgruppe SHOPIFY Option 1896-S PREMIUM 1000

  9. Wählen Sie die Aktion Verkaufsrabatte und fügen Sie einen neuen Rabatt hinzu:

    • VerkaufstypDebitorenrabattgruppe
    • VerkaufscodeEINZELHANDEL
    • TypArtikel
    • Code1896-S
    • EinheitencodeSTK
    • Positionsrabatt %10

  10. Wählen Sie die Aktion Artikelreferenzen und fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:

Auftrag Referenzart Referenznr. Variantencode
0 Strichcode 77777777 ESSENTIAL
2 Strichcode 11111111 PREMIUM
  1. Wählen Sie den Artikel 1920-S, ANTWERP Conference Table aus und gehen Sie wie folgt vor:
  2. Wählen Sie Bestand anpassen und geben Sie im Feld Neuer Bestand 100 für die Standorte OST und WEST ein.
  3. Wählen Sie OK aus.

Passen Sie die Synchronisationseinstellungen an.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie den DEMO1-Shop, für den Sie Artikel synchronisieren möchten, um die Seite Shopify Shopkarte zu öffnen.
  3. Aktivieren Sie das Feld Marketingtext synchronisieren.
  4. Wählen Sie im Feld SKU-Zuordnung die Option Artikelnr. und Variantencode.
  5. Wählen Sie im Feld Standardrichtlinie für den Bestand die Option Weiter.
  6. Wählen Sie im Feld Status für erstellte Produkte die Option Entwurf.
  7. Wählen Sie im Feld Aktion für entferntes Produkt die Option Status auf Archiviert.
  8. Wählen Sie im Feld Debitorenpreisgruppe SHOPIFY.
  9. Wählen Sie im Feld Kundenrabattgruppe die Option Einzelhandel.

Führen Sie die Synchronisierung aus.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie den DEMO1-Shop, für den Sie Artikel synchronisieren möchten, um die Seite Shopify Shopkarte zu öffnen.
  3. Wählen Sie Produkte, um die Seite Shopify Produkte zu öffnen.
  4. Wählen Sie die Aktion Artikel hinzufügen.
  5. Legen Sie den Filter TABLE|DESK im Feld Artikelkategoriencode fest.
  6. Schalten Sie den Umschalter Produktbilder synchronisieren ein.
  7. Schalten Sie den Umschalter Bestand synchronisieren ein.
  8. Wählen Sie OK und warten Sie, bis die anfängliche Synchronisierung von Artikeln, Preisen, Bildern und Beständen abgeschlossen ist.

Die Produkte werden hinzugefügt. Beachten Sie, dass der Status auf Entwurf festgelegt ist, so dass die Elemente im Online Store Shopify nicht sichtbar sind.

  1. Wählen Sie die Zeile mit dem Element 1920-S, ANTWERP Konferenztisch. Geben Sie im SEO-Titel Rechteckiger Besprechungstisch Antwerpen, 10 Plätze, schwarz ein.
  2. Wählen Sie im Feld Status die Option Aktiv.
  3. Markieren Sie die Zeile mit dem Artikel 1906-S, ATHENS, Mobile Pedestal und wählen Sie dann Löschen aus.

Beachten Sie, dass in Shopify-Verwaltung alle Produkte unterschiedliche Status haben.

  • Konferenztisch ANTWERPEN ist Aktiv, weil wir seinen Status auf der Seite Shopify Produkt geändert haben.
  • ATHENS Schreibtisch ist Entwurf, weil wir den Standardstatus für alle hinzugefügten Produkte auf Entwurf gesetzt haben.
  • ATHENS Mobile Pedestal ist Archiviert, weil wir den Shop so konfiguriert haben, dass er gelöschten Produkten automatisch den Status Archiviert zuweist.

Beachten Sie, dass der Bestand für den Konferenztisch ANTWERPEN 100 beträgt, da wir das System so konfiguriert haben, dass es nur den Bestand von zwei Standorten (HAUPT und OST) verwendet. Der Bestand am anderen Standort (WEST) wird ignoriert.

  • Öffnen Sie ANTWERP Conference Table und achten Sie auf die Felder Benutzerdefinierter Typ, Kreditor, Gewicht und Kosten pro Artikel und den Abschnitt Suchmaschinenauflistung Vorschau.
  • Öffnen Sie Athens Desk, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Varianten und beachten Sie, wie SKU ausgefüllt ist.
  • Wählen Sie Bearbeiten aus, um Barcode und Preise zu überprüfen.
  • Ändern Sie den Status von Schreibtisch Athen auf Aktiv und wählen Sie Vorschau.

Öffnen Sie im Shopify-Onlineshop den Produktkatalog und suchen Sie das Produkt Schreibtisch ATHEN. Beachten Sie, dass verschiedene Optionen verfügbar sind. Für die verschiedenen Optionen gelten auch unterschiedliche Preise. Achten Sie auf die Rabattinformationen.

Zusätzliche Schritte für B2B

Notiz

Dieses Feature ist ab dem 1. Veröffentlichungszyklus 2024 verfügbar und erfordert ein Shopify-Plus-Abonnement. Um Zugriff auf B2B-Features zu erhalten, denken Sie daran, ein Zugriffstoken anzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderung des Zugriffstokens.

Sie können den Konnektor so konfigurieren, dass automatisch Kataloge für exportierte Unternehmen erstellt und zugewiesen werden. Die folgenden Schritte sind hilfreich, wenn Sie eine genauere Kontrolle darüber wünschen, was für B2B-Debitoren verfügbar ist.

Erstellen Sie in der Shopify-Verwaltung einen Katalog und weisen Sie ihn zu.

  1. Wählen Sie Produkte und dann Kataloge in der Seitenleiste der Shopify-Verwaltung aus.
  2. Erstellen Sie einen Katalog für spezifische Produkte. Geben Sie ihm den Titel „B2B“.
  3. Wählen Sie Verwalten und dann Produkte und Preise verwalten.
  4. Wählen Sie den Filter Ausgeschlossen , suchen Sie nach Schreibtisch ATHEN und wählen Sie In Katalog aufnehmen.
  5. Wählen Sie Debitoren und dann Unternehmen in der Seitenleiste der Shopify-Verwaltung aus.
  6. Wählen Sie School of Fine Art, [...] und dann Kataloge hinzufügen aus und fügen Sie den zuvor erstellten B2B-Katalog hinzu.

Gehen Sie in Business Central wie folgt vor:

Bereiten Sie die Daten vor.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Artikel ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie Artikel 1896-S, Schreibtisch Athen aus und gehen Sie wie folgt vor:

  3. Wählen Sie die Aktion Verkaufsrabatte und fügen Sie einen neuen Rabatt hinzu:

    • VerkaufstypDebitorenrabattgruppe
    • VerkaufscodeGROSSKUNDE
    • TypArtikel
    • Code1896-S
    • EinheitencodeSTK
    • Positionsrabatt %25

  4. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Kataloge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  5. Wählen Sie Kataloge abrufen aus.

  6. Geben Sie in das Feld Shop Code DEMO1 ein.

  7. Wählen Sie den Eintrag mit dem B2B-Katalog aus, für den Sie die Preise synchronisieren möchten.

  8. Aktivieren Sie den Umschalter Preise synchronisieren.

  9. Wählen Sie im Feld Debitorenpreisgruppe SHOPIFY.

  10. Wählen Sie im Feld Debitorenrabattgruppe die Option GROSSKUNDE.

  11. Wählen Sie Preis synchronisieren und warten Sie, bis die Synchronisierung von Preisen abgeschlossen ist.

Erkunden Sie in der Shopify-Verwaltung die Preise für den B2B-Katalog aus.

Öffnen Sie im Shopify Onlineshop den Produktkatalog und suchen Sie das Produkt ATHENS Desk. Sehen Sie sich die Preise und Rabattinformationen an.

Exemplarische Vorgehensweise: Zur Kasse gehen und Auftragssynchronisierung für einzelne Kaufende und Unternehmensvertreter

Dies ist eine Fortsetzung von Beispielhafte Vorgehensweise: Mit dem Online-Verkauf von Produkten beginnen. Sie können es auch mit Ihren eigenen Daten versuchen und zum Beispiel Ihren Shopify-Shop oder Ihre Sandbox verwenden.

Einzelner Kaufender

  1. Tun Sie im Shopify-Onlineshop Folgendes. Wählen Sie das Symbol Konto aus. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, auf die Sie Zugriff haben.
  2. Melden Sie sich mit einem einmaligen sechsstelligen Bestätigungscode an, der Ihnen per E-Mail zugesandt wird.
  3. Durchsuchen Sie den Produktkatalog. Sie sollten alle Produkte mit Einzelhandelspreisen sehen können.
  4. Wählen Sie die Variante „Essential“ und dann Jetzt kaufen und gehen Sie zur Kasse.
  5. Füllen Sie die Felder Vorname und Nachname aus.
  6. Geben Sie die lokale Adresse ein.
  7. Behalten Sie Standard als Versandmethode bei.
  8. Geben Sie im Feld Kreditkartennummer eine 1 ein, wenn Sie (zu Testzwecken) Bogus Gateway verwenden, oder geben Sie 5555 5555 5555 4444 ein, wenn Sie Shopify Payments im Testmodus verwenden.
  9. Geben Sie in das Feld Ablaufdatum den aktuellen Monat/Jahr ein.
  10. In das Feld Sicherheitscode geben Sie 111 ein.
  11. Füllen Sie das Feld Name auf der Karte aus.
  12. Wählen Sie Jetzt bezahlen.

Unternehmensvertreter

Notiz

Dieses Feature ist ab dem 1. Veröffentlichungszyklus 2024 verfügbar und erfordert ein Shopify-Plus-Abonnement. Um Zugriff auf B2B-Features zu erhalten, denken Sie daran, ein Zugriffstoken anzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderung des Zugriffstokens.

  1. Gehen Sie in der Shopify-Verwaltung wie folgt vor.
  2. Wählen Sie Debitoren und dann Unternehmen in der Seitenleiste der Shopify-Verwaltung aus.
  3. Öffnen Sie den Eintrag School of Fine Arts.
  4. Wählen Sie [...] in der Infobox School of Fine Arts, Zahlungsbedingungen bearbeiten und dann Fällig bei Auftragserfüllung aus.
  5. Wählen Sie [...] in der Infobox Debitoren und dann Debitor hinzufügen aus und fügen Sie anschließend die E-Mail-Adresse hinzu, mit der Sie sich im Shop angemeldet haben.
  6. Tun Sie im Shopify-Onlineshop Folgendes. Wählen Sie das Symbol Konto aus. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, auf die Sie Zugriff haben.
  7. Melden Sie sich mit einem einmaligen sechsstelligen Bestätigungscode an, der Ihnen per E-Mail zugesandt wird.
  8. Durchsuchen Sie den Produktkatalog. Sie sollten nur die dem B2B-Katalog hinzugefügten Produkte mit Einzelhandelssonderpreisen sehen.
  9. Wählen Sie die Variante „Essential“, dann Jetzt kaufen und gehen Sie zur Kasse.
  10. Beachten Sie, dass „Konto“, „Lief. an“ und „Zahlungsmethode“ ausgefüllt sind.
  11. Geben Sie im Feld Auftragsnummer PO-12345 ein.
  12. Wählen Sie Auftrag absenden.

Führen Sie in Business Central die nächsten Schritte aus:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Aufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Aufträge von Shopify synchronisieren aus.
  3. Wählen Sie OK aus.

Die importierte Bestellung ist bereit zur Verarbeitung.

  1. Wählen Sie den importierten Auftrag, um die Seite Shopify Aufträge zu öffnen.
  2. Beachten Sie, dass beide Aufträge von derselben Person aufgegeben wurden, aber mit zwei verschiedenen Debitoren verknüpft sind.
  3. In dem im Namen des Unternehmens eingereichten Auftrag sehen Sie einen Wert im Feld Auftragsnummer, der auch an das Feld Externe Belegnr. des erstellten Verkaufsbelegs übertragen wird.
  4. Weil wir das B2B-Unternehmen so konfiguriert haben, dass es Zahlungen außerhalb von Shopify handhabt, ist der Finanzstatus auf Ausstehend gesetzt. Nachdem Sie die Zahlung erhalten haben, wählen Sie die Aktion Als bezahlt markieren aus. Der Finanzstatus wird auf Shopify aktualisiert.

Exemplarische Vorgehensweise: Artikel, Debitoren, Unternehmen aus Shopify importieren

Szenario

Sie haben bereits einen erfolgreichen Online-Store und möchten Business Central als Software für die Unternehmensverwaltung einsetzen. Sie möchten so viele Daten wie möglich aus Shopify importieren.

Schritte

Dies ist eine Fortsetzung von Exemplarische Vorgehensweise: Mit dem Onlineverkauf von Produkten beginnen und Exemplarische Vorgehensweise: Debitoren Ihrem neuen Onlineshop hinzufügen. Sie können es auch mit Ihren eigenen Daten versuchen und zum Beispiel Ihren Shopify-Shop oder Ihre Sandbox verwenden.

Gehen Sie in Business Central wie weiter beschrieben vor.

Daten vorbereiten

  1. Wechseln Sie zu einem kostenlosen 30-tägigen Test ohne Beispieldaten. Weitere Informationen finden Sie unter Eigene Daten zu einem leeren Test hinzufügen.
  2. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  3. Wählen Sie Neu aus.
  4. Geben Sie in das Feld Code DEMO2 ein.
  5. Geben Sie in das Feld Shopify URL die URL des Online-Shops ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.
  6. Aktivieren Sie den Schalter Aktiviert, lesen und akzeptieren Sie die dann die Bestimmungen.

Konfigurieren Sie den Shopify-Shop wie hier beschrieben:

  1. Schalten Sie den Schalter Hintergrundsynchronisationen zulassen aus.
  2. Wählen Sie im Feld Artikel synchronisieren die Option Von Shopify aus.
  3. Schalten Sie den Umschalter Unbekannte Artikel automatisch erstellen ein.
  4. Füllen Sie das Feld Element Vorlagencode mit der entsprechenden Vorlage aus.
  5. Wählen Sie im Feld Artikelbilder synchronisieren die Option Von Shopify aus.
  6. Wählen Sie im Feld SKU-Zuordnung die Option Artikelnr. und Variantencode.
  7. Wählen Sie im Feld Debitorenimport aus Shopify die Option Alle Debitoren aus.
  8. Schalten Sie die Option Unbekannte Kunden automatisch erstellen ein.
  9. Füllen Sie das Feld Debitoren-/Unternehmensvorlagencode mit der entsprechenden Vorlage aus.
  10. Wählen Sie im Feld Unternehmensimport aus Shopify die Option Alle Debitoren aus.
  11. Schalten Sie die Option Unbekannte Unternehmen automatisch erstellen ein.

Führen Sie die Synchronisierung aus

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie den DEMO2-Shop, für den Sie Daten synchronisieren möchten, um die Seite Shopify Shopkarte zu öffnen.
  3. Wählen Sie Produkte synchronisieren.
  4. Wählen Sie Produktbilder synchronisieren aus.
  5. Wählen Sie Debitoren synchronisieren.
  6. Wählen Sie Unternehmen synchronisieren

Ergebnisse

  • Shopify Produkte werden importiert. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Produkte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  • Es werden Elemente mit Bildern erstellt. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Artikel ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  • Shopify-Debitoren werden importiert. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  • Shopify-Unternehmen werden importiert. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Shopify-Unternehmen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  • Die Kunden werden erstellt. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

Siehe auch

Erste Schritte mit dem Shopify-Konnektor