Informationen für Kontakte einrichten
Wenn Sie Kontakte erstellen, können Sie Informationen über sie eingeben, z. B.:
- Die Branche, zu welcher der Kontakt gehört.
- Ihre Geschäftsbeziehung mit dem Kontakt.
Vor Sie Kontakte erstellen und Details über Ihre Geschäftsbeziehung erfassen, müssen Sie einige Informationen einrichten, die Sie dann zuweisen können. Beispiel:
- Verteiler
- Branchen
- Geschäftsbeziehungen
- Internetfavoriten
- Positionen
- Verantwortlichkeiten
Sie können diese Informationen auf den entsprechenden Seiten oder auf der Seite „Kontaktkarte“ einrichten, indem Sie im Dropdownmenü der Felder die Aktion Neu auswählen.
Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre Kontakte so zu organisieren, dass Sie sie leichter finden, wenn Sie mit ihnen kommunizieren möchten. So können Sie z. B. alle Kontakte anhand einer bestimmten Gruppe suchen.
Um einem Kontakt eine Branche zuzuordnen:
Branchen geben an, in welcher Art von Branche Ihre Kontakte tätig sind. Zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Automobilindustrie.
Notiz
Sie können nur Kontakten vom Typ Unternehmen Branchen zuweisen.
Der Branchencode definiert die Art oder die Kategorie der Gruppe, z. B. WERBUNG für Werbung oder PRESSE für TV und Radio. Sie können mehrere Branchencodes haben. Um Branchen festzulegen, verwenden Sie die Seite Branchen.
- Öffnen Sie die relevante Kontaktkarte.
- Wählen Sie die Aktion Unternehmen und dann die Branchen-Aktion aus. Die Seite Kontakt Branchen wird geöffnet.
- Wählen Sie im Feld Branchencode die Branchen aus, die Sie zuordnen möchten.
Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Branchen einzurichten. Sie können in dem Fenster Kontaktübersicht ebenfalls Branchen zuordnen, indem Sie denselben Schritten folgen.
Nachdem Sie Ihren Kontakten Branchen zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zu Segmenten hinzufügen.
Verteiler zu einem Kontakt zuordnen
Verteiler werden verwendet, um Gruppen von Kontakten zu identifizieren, denen Sie dieselben Informationen senden möchten. Sie können z. B. einen Verteiler für die Kontakte erstellen, die Sie über einen Büroumzug benachrichtigen oder denen Sie ein Weihnachtsgeschenk schicken möchten.
Der Verteilercode definiert die Art oder die Kategorie der Gruppe, z. B. UMZUG für einen Büroumzug, oder GESCHENK für ein Geburtstagsgeschenk. Sie können mehrere Verteilercodes haben. Um Verteiler festzulegen, verwenden Sie die Seite Verteiler.
- Öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte.
- Wählen Sie die Verteiler-Aktion aus. Die Seite Kontakt Verteiler wird geöffnet.
- Wählen Sie im Feld Verteilercode den Verteiler aus, den Sie zuordnen möchten.
Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Verteiler einzurichten. Außerdem können Sie Verteiler auch über die Kontaktliste zuordnen.
Sobald Sie Ihren Kontakten Verteiler zugeordnet haben, können Sie die Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zu Segmenten hinzufügen.
Eine alternative Adresse für einen Kontakt festlegen
Sie können alternative Adressen zuordnen, an die manchmal E-Mails und Informationen für Ihre Kontakte gesendet werden. Zum Beispiel an ihre Urlaubsadresse. Sie können auch Datumsbereiche zuweisen, um festzulegen, wann die alternative Adresse verwendet werden soll.
Öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte.
Wählen Sie die Aktion Karte aus.
Um festzulegen, dass die alternative Adresse in einer bestimmten Periode gültig ist, wählen Sie stattdessen die Aktion Gültigkeiten.
Geben Sie auf der Seite Alt. Kontaktadressenübersicht eine neue alternative Adresse ein, und füllen Sie die Felder auf der Seite Kontakt Alternative Adresse aus.
Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere alternative Adressen einzurichten. Sie können für jede alternative Adresse einen oder mehrere Datumsbereiche angeben.
Einem Kontakt Verantwortlichkeiten zuordnen
Sie können Informationen über die Verantwortlichkeiten von Kontaktpersonen hinzufügen, damit Sie wissen, wofür der jeweilige Kontakt zuständig ist. Beispiele dafür sind IT, Management oder Produktion.
Notiz
Sie können Verantwortlichkeiten nur für Kontakte vom Typ Person festlegen.
Der Verantwortlichkeitscode definiert die Art oder die Kategorie des Projekts (z. B. MARKETING oder EINKAUFS). Sie können mehrere Verantwortlichkeitscodes haben. Legen Sie die Verantwortlichkeiten auf der Seite Verantwortlichkeiten fest.
- Öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte.
- Wählen Sie die Aktion Verantwortlichkeiten aus. Die Seite Kontakt Verantwortlichkeiten wird geöffnet.
- Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeitscode die Verantwortlichkeit aus.
Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Außerdem können Sie Verantwortlichkeiten auch über die Kontaktliste zuordnen.
Sobald Sie Ihren Kontakten Verantwortlichkeiten zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zu Segmenten hinzufügen.
Einem Kontakt Positionen zuweisen
Sie können Ihren Kontakten Positionen verwenden, um zu bestimmen, wo sie innerhalb des Unternehmens stehen. Zum Beispiel: Topmanagement.
Notiz
Sie können nur Kontakten vom Typ Person Positionen zuweisen.
Der Positionscode definiert die Art oder die Kategorie der Position (z. B. CEO oder CFO). Sie können mehrere Positionscodes haben. Um Positionen festzulegen, verwenden Sie die Seite Positionen.
- Öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte.
- Wählen Sie im Feld Positionen den Code aus, den Sie zuordnen möchten.
Nachdem Sie Ihren Kontakten Positionen zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Segmente zu erstellen.
Sobald Sie Ihren Kontakten Verantwortlichkeiten zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zu Segmenten hinzufügen.
Einem Kontakt Internetfavoriten zuweisen
Sie können Ihren Kontakten Internetfavoriten, z. B. Websites, zuordnen, um anzuzeigen, auf denen Sie nach Informationen über die Kontakte suchen möchten. Wenn Sie Internetfavoriten zuordnen, legen Sie fest, welche Suchmaschine und welchen Suchbegriff Sie bei der Suche nach den gewünschten Informationen verwenden.
Notiz
Sie können nur Kontakten vom Typ Unternehmen Internetfavoriten zuweisen.
- Öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte.
- Wählen Sie die Aktion Internetfavoriten aus. Die Seite Kontakt Internetfavoriten wird geöffnet.
- Wählen Sie im Feld Internetfavoritencode den Internetfavoriten aus, den Sie zuordnen möchten.
- Geben Sie im Feld Suchbegriff den Suchbegriff ein, der bei der Suche nach der Information verwendet werden soll.
Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Internetfavoriten zuzuordnen.
Kontakten Geschäftsbeziehungen zuordnen
Geschäftsbeziehungen geben die Geschäftsbeziehung an, die Sie mit Ihren Kontakten haben. Sie geben zum Beispiel an, ob es sich um einen Interessenten, eine Bank, einen Berater, einen Dienstleister usw. handelt.
Notiz
Sie können nur Kontakten vom Typ Unternehmen Geschäftsbeziehungen zuweisen.
- Öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte.
- Wählen Sie die Aktion Geschäftsbeziehung aus.
- Wählen Sie auf der Seite Kontakt Geschäftsbeziehungen im Feld Geschäftsbeziehungscode die Geschäftsbeziehung aus, die Sie zuordnen möchten.
Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Geschäftsbeziehungen zuzuordnen.
Nachdem Sie Ihren Kontakten Geschäftsbeziehungen zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zu Segmenten hinzufügen.
Informationen von Kontaktunternehmen zu Kontaktpersonen kopieren
Einige Informationen über die Kontaktunternehmen gelten auch für deren Kontaktpersonen. Zum Beispiel die Adressangaben. Auf dem Inforegister Übernahme auf der Seite Marketingeinrichtung können Sie angeben, welche Felder der Kontaktkarte eines Unternehmens in die Kontaktpersonenkarte kopiert werden, wenn Sie eine Kontaktperson für das Kontaktunternehmen erstellen.
Wenn Sie den Wert in einem dieser Felder auf der Karte des Kontaktunternehmens ändern, werden dieselben Felder für die Kontaktperson aktualisiert. Eine Ausnahme ist, wenn Sie das Feld auf der Kontaktpersonenkarte manuell geändert haben.
Mehr erfahren Sie unter Kontakt erstellen.
Vordefinierte Standardeinstellungen für neue Kontakte verwenden
Sie können das Inforegister Standard auf der Seite Marketingeinrichtung verwenden, um Standardwerte anzugeben, die Business Central neuen Kontakten automatisch zuweisen soll.
Notiz
Außerdem können Sie einen Vorgabewert für einen Verkaufsprozesscode eingeben, dem die Anwendung automatisch jede Verkaufschance zuweist, die Sie erstellen.
Die Einstellungen für die Vererbung überschreiben die Standardwerte, die Sie einrichten. Wenn Sie z. B. Englisch als Standardsprache eingerichtet haben, die Sprache des Kontaktunternehmens jedoch Deutsch ist, ordnet Business Central den Kontaktpersonen dieses Unternehmens automatisch Deutsch als Sprachcode zu.
Kontakte mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten synchronisieren
Um die Kontaktkarte mit einer verknüpften Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontokarte zu synchronisieren, füllen Sie das entsprechende Feld im Abschnitt Geschäftsbeziehungscode für auf dem Inforegister Aktivitäten auf der Seite Marketingeinrichtung aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten.
Nach doppelten Kontakten suchen
Business Central kann jedes Mal, wenn Sie einen Kontakt erstellen, automatisch nach Dubletten suchen. Sie können aber auch manuell nach dem Erstellen eines Kontakts suchen. Business Central kann jedes Mal, wenn Sie die Informationen eines Kontakts ändern oder einen Kontakt erstellen, automatisch die Suchtexte aktualisieren. Sie können die Übereinstimmung % festlegen, d. h., den Prozentsatz der Suchtexte, der zwischen den beiden Kontakten identisch sein muss, damit sie als Dubletten erkannt werden. Sie geben den Prozentsatz auf dem Inforegister Dublette auf der Seite Marketingeinrichtung ein.
Wenn Sie einen doppelten Kontakt gefunden haben, können Sie die Seite Dubletten zusammenführen verwenden, um sie mit einem Kontaktdatensatz zusammenzuführen, den Sie behalten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Doppelte Datensätze zusammenführen.
Siehe auch
Kontakte verwalten
Kontakte erstellen
Verkaufschancen verwalten
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier