Konfigurere Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Bemærk

Oplysningerne her er til versioner af Dynamics 365, der er tidligere end Dynamics 365 (online), version 9.0. Du kan finde den nyeste dokumentation i Konfigurationsoversigt over mobilapps.

Brugerne kan få adgang til deres Dynamics 365 data, mens de arbejder i felten ved hjælp af et af følgende programmer:

• Dynamics 365 til telefoner: Hvis du kører CRM Online 2015 Update 1 eller nyere, eller CRM 2016 i det lokale miljø eller nyere, kan du designe din informationsarkitektur én gang, og derefter anvendes tilpasningerne automatisk på alle formfaktorer. Meget deles med Dynamics 365 til tablets.

  Video: Udvide Dynamics CRM til din Smart Phone

• Dynamics 365 til tablets: Har de samme grundlæggende funktioner som Dynamics 365 til telefoner, så tabletbrugere vil sætte pris på Dynamics 365-oplevelsen, der er optimeret til en større skærm.

Dette emne indeholder

Introduktion til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Hvad brugerne skal gøre

Hvad administratorer skal gøre

Konfigurer Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Ting, du skal vide om Dynamics 365 til telefoner

Understøttede sprog til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Objekter og Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Godkendelse og Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Overvejelser og bedste praksis til sikring af Dynamics 365-data på Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Andre funktioner

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Krav

Du kan finde oplysninger om hardware- og softwarekrav til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets under Understøttelse af Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

Versionskrav

Dynamics 365 til telefoner kræver CRM Online Update 1 eller nyere eller CRM 2016 til det lokale miljø eller nyere.Windows 10 kræver den nye Dynamics 365 for Windows-app. Denne app kan ikke bruges med tidligere versioner af CRM Online eller Dynamics CRM til det lokale miljø.

Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer, der bruger Dynamics 365 til tablets, kræver , at Microsoft Dynamics CRM Online Efterår '13-versionen eller nyere.

Vigtigt

For Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets kræver Microsoft Dynamics 365-installationer i det lokale miljø Installation med adgang via internet, for at brugere kan få adgang til deres data. Hvis dit Microsoft Dynamics 365-websted er tilgængeligt via internettet, men det ikke bruger Microsoft Dynamics 365 IFD-konfigurationen, understøttes det ikke. Du kan kontrollere, om din installation på stedet er konfigureret til IFD, ved at åbne Installationsstyring til Microsoft Dynamics 365 på Microsoft Dynamics 365-serveren . Sektionen Godkendelsesoversigt skal vise, at både kravsbaseret godkendelse og Installation med adgang via internet er aktiveret.Flere oplysninger:Konfigurer IFD til Microsoft Dynamics 365.

Påkrævede rettigheder

Microsoft Dynamics 365 bruger en sikkerhedsrettighed, Dynamics 365 til mobil, til at give adgang til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets. Rettigheden er konfigureret på forhånd for salgsroller, men ikke andre sikkerhedsroller, så du kan evt. tilføje andre roller for dit team.

Følg disse trin for at kontrollere og tildele sikkerhedsrettighederne for en sikkerhedsrolle:

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Klik på Sikkerhedsroller.

3. Vælg en sikkerhedsrolle > fanen Forretningsstyring.

4. I afsnittet Rettigheder relateret til beskyttelse af personlige oplysninger skal du kontrollere, at Dynamics 365 til mobil er indstillet til Organisation. Hvis ikke, skal du klikke eller trykke på Dynamics 365 til mobil.

5. Klik på Gem og luk for at gemme ændringerne i sikkerhedsrollen.

6. Send en mail til tabletaktiverede brugere for at fortælle dem, at de kan downloade mobilappen fra appbutikken. Medtag organisations URL-adresse og logonoplysninger i e-mailen.

Dette gælder for nye installationer af Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 eller nyere samt for kunder, der opgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kan tilføje eller fjerne denne rettighed fra brugerdefinerede sikkerhedsroller eller standardsikkerhedsroller for at imødekomme dine forretningsbehov. Brugere, der ikke har denne rettighed, får følgende fejlmeddelelse:

Du er ikke godkendt til at bruge denne app. Bed systemadministratoren om at opdatere dine indstillinger.

Bemærk

Microsoft Dynamics 365 omfatter muligheden for at overvåge brugeradgang. Overvågningshændelser er logges, hvis en bruger får adgang til din Dynamics 365-organisation via Dynamics 365 til tablets. Der er imidlertid ikke en ny hændelsestype, der angiver, at adgangen skete via Dynamics 365 til tablets. Overvågningslogonhændelse ville blive vist som Brugeradgang via Webtjenester.

Og hvis du har oprettet en brugerdefineret sikkerhedsrolle, skal du kontrollere, at disse objekter har læse-tilladelse.

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Klik på Sikkerhedsroller.

3. Vælg en sikkerhedsrolle > fanen Tilpasning. Kontrollér, at læse-tilladelsen er angivet for følgende objekter:

   • Brugerdefineret kontrolelement

   • Standardkonfiguration for brugerdefineret kontrolelement

   • Ressource til brugerdefineret kontrolelement

   • Metadata i systemprogram

   • Systemformular

   • Metadata i brugerprogram

   • Visning

4. Vælg en sikkerhedsrolle > fanen Forretningsstyring. Kontrollér, at læse-tilladelsen er angivet for følgende objekt:

   • Brugerindstillinger

5. Klik på Gem og luk for at gemme ændringerne i sikkerhedsrollen.

Hvad brugerne skal gøre

Se emnet: Hjælp undervisning: Brugervejledning til CRM til telefoner og tablets

Installere Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Hjælp og undervisning: Installer Dynamics 365 til tablets og telefoner

Tip

Sørg for at give brugerne den URL-adresse og de legitimationsoplysninger, de har brug for at logge på.

Hvad administratorer skal gøre

Sikkerhedsrettigheder

Microsoft Dynamics 365 bruger en sikkerhedsrettighed, Dynamics 365 til mobil, til at give adgang til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets. Denne rettighed er konfigureret på forhånd for salgsroller, men ikke andre sikkerhedsroller, så du kan evt. tilføje andre roller for dit team.

Aktivere dashboards for brugere af Dynamics 365 til telefon og Dynamics 365 til tablets

Der findes flere dashboards til Dynamics 365 til telefoner- og Dynamics 365 til tablets-brugere. Når du har konfigureret standard eller tilpassede dashboards til mobiladgang, kan brugerne let ændre, hvilke dashboards der skal vises, og hvordan de vises på deres telefoner og tablets.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Klik på Dashboards under Komponenter.

4. Dobbeltklik eller tryk på og hold det dashboard, du vil aktivere for telefon- eller tabletadgang.

5. Klik på Egenskaber > Aktiver til mobil > OK.

6. Klik på Gem.

Vis brugerne, hvordan de indstiller og viser de aktiverede dashboards på deres telefoner eller tablets. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning: Kom omkring i Dynamics 365 til telefoner og tablets

Du kan tildele sikkerhedsroller til et dashboard, så dashboardet kun vises for brugere med bestemte sikkerhedsroller. Du kan f.eks. angive, hvem der har adgang til salgsdashboardet, ved at klikke på IndstillingerTilpasninger > Tilpasning af systemet > Komponenter > Dashboards og derefter vælg Dashboard for salg. Klik derefter på Aktivér sikkerhedsroller.

Få din lokale installation klar til Dynamics 365 til Windows 8.1-tablets

Vigtigt

Følgende indhold, som omfatter ændringer i registreringsdatabasen, gælder for Dynamics 365 til tablets og ikke for Dynamics 365 til telefoner.

Den nye Dynamics 365 til tablets Windows 10-app kræver ikke ændringer i registreringsdatabasen.

Gennemgå følgende situationer for at installere app'en Dynamics 365 til Windows 8.1.

	Administrationshandling
Du bruger Microsoft Dynamics CRM Online foråret ‘14 eller nyere.	Ingen. Du kan springe trinnene i dette afsnit over. De gælder kun for lokale Microsoft Dynamics 365.
Du bruger en lokal version af Dynamics 365 , der er ældre end Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Opdater til Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere, og følg derefter trinnene i dette afsnit.
Din organisation kører Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere.	Følg trinnene i dette afsnit.

Bemærk

Hvis du skal udskyde opdateringen til Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere, kan brugerne bruge app'en Windows 8.

Inden brugerne installerer app'en Windows 8.1, skal du udføre disse trin:

1. Kontrollér, at din Dynamics 365-server er opdateret til Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) eller nyere.

2. Opdater en indstilling i registreringsdatabasen på dine mobile enheder.

Bemærk

Hvis brugerne har installeret app'en Dynamics 365 til Windows 8.1, før du foretager disse ændringer i registreringsdatabasen, skal de genstarte tablet-app'en, når ændringerne er fuldført.

Opdater registreringsdatabasen på administrerede mobile enheder

Hvis dine mobilenheder styres af gruppepolitik, skal du følge trinnene nedenfor.

Advarsel!

Denne opgave indeholder en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Men da der kan opstå alvorlige problemer, hvis du redigerer registreringsdatabasen forkert, er det vigtigt, at du følger disse trin omhyggeligt. Du kan øge beskyttelsen vha. en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Derefter kan du gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at åbne på nedenstående link for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows.

1. Hvis du har planer om at bruge gruppepolitik til at implementere registreringsdatabaseændringen i hele domænet, og din server ikke kører Windows Server 2012 R2 eller nyere, skal du downloade og installere de Administrative skabeloner i Windows Server.

2. Åbn GPMC (Group Policy Management Editor).

3. Vælg en eksisterende politik, eller opret en ny politik.

4. Gå til Computerkonfiguration > Politikker > Administrative skabeloner > Windows-komponenter > Programkørsel, og angiv Aktivér URI-regler for dynamisk indhold for Windows Store-apps til aktiveret.

5. Klik på Vis, og tilføj derefter URL-adressen for din organisation. F.eks. https://orgname.contoso.com.

6. Luk redigeringsprogrammet til gruppepolitik, og gem ændringerne.

Flere oplysninger:Hvordan du opdaterer kæder til eksterne websider for et virksomhedsmiljø og Gruppepolitik

Opdater registreringsdatabasen på ikke-administrerede mobile enheder vha. et script

Hvis dine mobile enheder ikke administreres, kan du se følgende eksempel på et PowerShell-script, der viser, hvordan du ændrer registreringsdatabasen på hver Windows 8.1-enhed eller nyere versioner.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Opdatere registreringsdatabasen på ikke-administrerede mobile enheder vha. et script

Hvis dine mobilenheder ikke administreres, kan du også ændre registreringsdatabasen på hver Windows 8.1-enhed eller nyere versioner på følgende måde:

1. Start Registreringseditor.

2. Før du ændrer noget i registreringsdatabasen, skal du foretage en sikkerhedskopiering. Klik på Filer > Eksportér, og angiv derefter dine indstillinger.

3. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Højreklik eller tryk på Politikker, peg på Ny, og klik derefter på Nøgle.

5. Skriv Pakker, og tryk derefter på ENTER.

6. Højreklik eller tryk på Pakker, peg på Ny, og klik derefter på Nøgle.

7. Skriv Programmer, og gem derefter teksten.

8. Højreklik eller tryk på Programmer, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi (32-bit).

9. Skriv EnableDynamicContentUriRules, og gem derefter teksten.

10. Højreklik eller tryk på EnableDynamicContentUriRules, og klik derefter på Rediger.

11. Skriv 1 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.

12. Højreklik eller tryk på Programmer, peg på Ny, og klik derefter på Nøgle.

13. Skriv ContentUriRules, og gem derefter teksten.

14. Højreklik eller tryk på ContentUriRules, peg på Ny, og klik derefter på Strengværdi.

15. Skriv 1, og gem derefter teksten.

16. Højreklik eller tryk på 1, og klik derefter på Rediger.

17. Skriv URL-adressen til din Dynamics 365-organisation i feltet Værdidata (f.eks. https://contoso.com), og klik derefter på OK.

18. Afslut Registreringseditor.

    Nu kan du pege brugerne til app'en Windows 8.1, så de kan få de tilføjede funktioner af offlineoplevelsen.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Installer Dynamics 365 til tablets-appen

Konfigurer Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Navigationslinje

Hvis et objekt aktiveres for Dynamics 365 til mobil og vises på navigationslinjen (webstedskort) for webprogrammet, det vises også på navigationslinjen i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

Appen Dynamics 365 til telefoner og appen Dynamics 365 til tablets viser objekterne som en komprimeret liste i samme rækkefølge som et sitemap i webprogrammet. De ignorerer eventuelle grupperingerne i webprogramområder. Du kan føje et objekt til flere grupper i webprogrammet, men Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets viser en komprimeret liste, og der vises ikke nogen gentagelser.Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets anvender din Microsoft Dynamics 365-sikkerhedsrolle, så du får ikke vist et objekt, medmindre du som minimum har læseadgang til det pågældende objekt.

Brugerdefinerede objekter bruger et fast brugerdefineret objektsymbol.

Enkle lister

Lister over poster, der vises på salgsdashboardet og i en formular, vises som enkle lister. Disse lister har et andet udseende end den typiske visning af poster. Der er et par ofte benyttede handlinger, du kan udføre, på en enkel liste.

Bemærk

Enkle lister er ikke tilgængelige i Dynamics 365 til telefoner. Brug i stedet kommandolinjen …, og klik på Vælg visning for at ændre visningen.

• Tryk på overskriften på listen for at se den komplette liste for den aktuelle visning.

• Tryk på et listeelement for at åbne formularen for det pågældende element.

• Tryk og hold på et element for at få vist kommandolinjen.

• Tryk på knappen Nyt element + til højre for visningsnavnet for at oprette en ny post for den pågældende type.

Flere ting, du skal bemærke:

• Knappen Nyt element (+) vises til højre for visningsnavnet for alle objekttyper, der er læse-/skriveaktiveret for Dynamics 365 til tablets.

• Enkle lister henter ti poster ad gangen, uanset indstillinger for Poster pr. side i området for dine Personlige indstillinger i webprogrammet. Efterhånden som du ruller nedad på listen, viser Dynamics 365 til tablets flere poster.

Viste felter

En typisk visning af poster viser alle kolonner i visningsdefinitionen. En enkel liste vises de første par kolonner fra den valgte visning. Enkle lister kan også bruges til visning af billeder for hver post, hvis objektet er aktiveret til visning af billeder.

Antallet af felter, du kan se på listen, er forskelligt, afhængigt af om objektet er aktiveret til billeder eller ej. Hvis det er, er billedet det første, der vises. Næst efter billedet vises det primære felt for objektet først, og der ombrydes op til to linjer. Det primære felt efterfølges af de to første kolonner i visningen, der ikke er det primære felt. Disse felter vises begge hver på én linje.

Hvis objektet ikke er aktiveret til billeder, vises det primære felt for objektet først. Det primære felt efterfølges af de tre første kolonner i visningen, der ikke er det primære felt.

Der er nogle særlige listetyper: aktivitet, interessenter og salgsteam. De beskrives i de næste afsnit.

Aktivitetslister

Den enkle liste for aktiviteter indeholder nogle særlige funktioner, der ikke er tilgængelig på andre lister. Hver standardaktivitetstype (f.eks telefonopkald og opgave) indeholder et symbol, så den kan adskilles fra andre aktivitetstyper. Næst efter symbolet vises det primære felt for aktiviteten, og der ombrydes op til tre linjer. Det næste felt, der skal vises, er det første felt fra visningen (med undtagelse af det primære felt), Forfaldsdato og Aktivitetstype. Der er et afkrydsningsfelt ud for aktiviteter, der kan markeres som fuldført. Tryk på afkrydsningsfeltet for at markere aktiviteten som fuldført.

Listen med aktiviteter viser aktiviteter, som forfalder i dag eller allerede er forfaldne, i en mørkere farve. Aktiviteter, der ikke er forfaldne i dag eller allerede er forfaldne, vises i en lysere farve. Aktiviteter med en forfaldsdato omfatter dato og klokkeslæt for forfald.

Vigtigt

Microsoft Dynamics 365 bruger et sammensat aktivitetsobjekt til at gemme og hente data, der er hyppige blandt forskellige aktivitetstyper (f.eks opgave, aftale eller telefonopkald). Forfaldsdatoen for aktiviteter er gemt i feltet Faktisk slutdato for det sammensatte aktivitetsobjekt. Aftaleaktiviteter har en startdato og slutdato. Da forfaldsdatoen for aktivitetslisten hentes fra feltet Faktisk slutdato, vises det tidspunkt, hvor en aftale slutter, på aktivitetslisten. Det betyder, at en aftale, der starter klokken 13 og slutter klokken 14, viser klokkeslættet 14 på feltet for aftalen på den enkle aktivitetsliste.

Flere ting, du skal bemærke:

• Beskrivelsesfeltet for e-mails vises ikke på lister.

• For aktiviteter åbner knappen Nyt element + et pop op-vindue, så du kan vælge den aktivitetstype, der skal oprettes. Dette pop op-vindue indeholder en liste over alle aktiviteter, hvor læsning/skrivning er aktiveret.

Lister over interessenter og salgsteams

De lister over interessenter og salgsteams, der vises i en salgsmulighed, viser det primære felt og den primære rolle. Disse to objektlister har indbygget oprettelse og redigering. Når du trykker på knappen Nyt element + på disse lister, flytter de eksisterende listeelementer ned, og der vises et opslag og en rulleliste. Nu kan du vælge (eller oprette) et objekt, der skal føjes til listen via opslaget, og tildele en rolle via rullelisten.

Redigering er også indbygget. Hvis du trykker på pil ned ud for rollenavnet, vil rullelisten vises i redigeringstilstand, og du kan ændre roller.

Vælg visning

Hvis du vil ændre den visning, der bruges til at få vist en liste over poster, skal du trykke og holde på navnet på listen. Kommandolinjen vises, hvor også knappen Vælg visning er medtaget. Tryk på knappen Vælg visning for at vælge en anden visning.

Personlige visninger vises før systemvisninger. Du kan ikke oprette nye visninger i Microsoft Dynamics 365.

Diagrammer

Alle de diagrammer, du kan oprette i Diagramdesigner som f.eks. søjlediagrammer, kurvediagrammer, cirkeldiagrammer og tragtformede diagrammer, kan ses i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

Flere ting, du skal bemærke:

• Åbn et diagram fra dashboardet for salg for at hente en side med et diagram og de poster, der er brugt til at oprette diagrammet.

• Vælg diagramsektionerne for at se de poster, der er filtreret for den pågældende del af diagrammet.

• Diagrammer er ikke tilgængelige offline i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

• Du kan kun føje diagrammer til dashboards og diagramsider.

Formularer

Formularer i Dynamics 365 til tablets er baseret på udviklingsprincippet for "Design én gang, og installér på tværs af klienter." Objektfunktionsmåde og forretningsprocesser i Dynamics 365 til tablets-formularer fungerer nærmest som formularer i webprogrammet, men med et flow, der er skræddersyet til en tablet. I Microsoft Dynamics 365 (online og i det lokale miljø) eller nyere, kan du se, hvordan formularer ser ud på tablets og telefoner, når du tilpasser dem i webappen.

Bemærk

Formularer fungerer lidt anderledes for Dynamics 365 til telefoner. Se afsnittet nedenfor Ting, du skal vide om Dynamics 365 til telefoner.

Formular til kundeemner i webprogram

>

Formular til kundeemner i Dynamics 365 til tablets

Dette diagram viser almindelige dele af de opdaterede objektformularer i webprogrammet.

Dynamics 365 til tablets udvælger mange af hovedformularens elementer og viser dem på en måde, der er optimeret til tablets, som vist i følgende diagram.

Relationer

Formularens relationsområde viser objektrelationer, der konfigureres i formularens navigationsområde. Hvis en objektrelation konfigureres til at blive vist på i navigationsområdet inden for formulartilpasningen, og objektet er aktiveret til Dynamics 365 til tablets, vises objektrelationen i sektioner Relationer. Flisen til forbindelsesrelationer vises ikke i Dynamics 365 til tablets.

Relationssektionen har også et felt, der repræsenterer postens ejer. Det er et opslagsfelt. Ud over ejerflisen er der nogle eksempler på fliser, der er hårdt kodede, og som repræsenterer opslagsfelter. Eksempel: Kontaktformularen indeholder et felt for det overordnede firma. Du kan ikke vælge flere opslagsfelter som felter i denne sektion.

Formulartilpasning, der viser navigationselementer i venstre side af skærmen

Relationssektion i en formular.

Flere ting, du skal bemærke:

• Formularer i Dynamics 365 til tablets er begrænset til 5 faner (eller 75 felter og 10 lister). Denne grænse omfatter skjulte felter.

• Aktivitetsopdateringer og Yammer understøttes ikke i Dynamics 365 til tablets.

Ting, du skal vide om Dynamics 365 til telefoner

Formularer

Formularer i Dynamics 365 til telefoner bruger formulartypen Primær. Objektfunktionsmåde og forretningsprocesser i Dynamics 365 til telefoner-formularer fungerer nærmest som formularer i webprogrammet, men med et flow, der er skræddersyet til en telefon.

For at forenkle formularer yderligere kan du skjule komponenter, så de ikke vises i telefonappen. Du kan skjule faner, sektioner, undergitre, felter og diagrammer. For eksempel for at skjule fanen Detaljer i formen Kontakt skal du klikke på Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Komponenter > udvide Objekter > udvide objektet Kontakt > Formularer. Vælg formularen Kontakt, og rul ned, og klik derefter på Detaljer. Klik på Skift egenskaber , og fjern markeringen i Tilgængelig via telefon, så fanen Detaljer ikke vises i formularen Kontakt for telefonbrugere.

Andre forskelle i forhold til Dynamics 365 til tablets

Der er nogle få forskelle mellem Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets:

• Enkle lister er ikke tilgængelige i Dynamics 365 til telefoner. Brug i stedet kommandolinjen …, og klik på Vælg visning for at ændre visningen.

• Registrering af dubletter er ikke tilgængelig.

• Funktionen Åbn i browser er ikke tilgængelig.

Understøttede sprog til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets understøtter følgende sprog:

• Baskisk (Baskerlandet) - 1069

• Bulgarsk (Bulgarien) - 1026

• Catalansk (Catalonien) - 1027

• Kinesisk (SAR Hongkong) - 3076

• Kinesisk (Folkerepublikken Kina) - 2052

• Kinesisk (forenklet) - 2052

• Kinesisk (Taiwan) - 1028

• Kinesisk (traditionelt) - 1028

• Kroatisk (Kroatien) - 1050

• Tjekkisk (Tjekkiet) - 1029

• Dansk - 1030

• Hollandsk - 1043

• Engelsk – 1033

• Estisk - 1061

• Finsk - 1035

• Fransk – 1036

• Galisisk

• Tysk – 1031

• Græsk - 30

• Hindi (Indien) - 91

• Ungarsk - 36

• Indonesisk - 62

• Italiensk – 1040

• Japansk - 1041

• Kasakhisk - 705

• Koreansk - 82

• Lettisk - 371

• Litauisk - 370

• Norsk - 47

• Polsk - 48

• Portugisisk (Brasilien) - 55

• Portugisisk (Portugal) – 2070

• Rumænsk - 40

• Russisk - 7

• Serbisk

• Slovakisk - 421

• Slovensk - 386

• Spansk – 3082

• Svensk - 46

• Thai - 66

• Tyrkisk - 90

• Ukrainsk - 380

Når programmet indlæses første gang efter installationen, bestemmer det enhedssproget og indlæser brugergrænsefladen i det pågældende sprog. Hvis enhedssproget ikke er et af de understøttede sprog, indlæses programmet på engelsk. Når programmet er blevet konfigureret i en Microsoft Dynamics 365-organisation, indlæses programmet på det sprog, der er angivet i brugerens personlige indstillinger. Hvis brugersproget ikke er et af de understøttede sprog, går programmet tilbage til udgangssproget i Dynamics 365-organisationen, hvis det er på listen over understøttede sprog. Hvis organisationens udgangssprog ikke understøttes, bliver engelsk det sidste reservesprog, hvis det er aktiveret på serveren.

Objekter og Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Du kan aktivere et begrænset sæt objekter for Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets. Hvis du se, om et objekt er aktiveret, eller hvis du vil aktivere et objekt, skal du klikke på Indstillinger > Tilpasninger > Tilpasning af systemet > Objekter. Vælg et objekt, og gennemse indstillinger for Outlook & Mobile.

Flere ting, du skal bemærke:

• Alle brugerdefinerede objekter kan aktiveres for Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

• Du kan bruge opslag for objekter, der ikke er aktiveret til Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets, fra en post, som er aktiveret, og se dataene. Du kan dog ikke redigere objektet.

Objekter, der er synlige, og hvor der er læse- og skriveadgang i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Objektnavn	Egenskaben Synlighed i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets	Egenskaben Skrivebeskyttet i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets
Konto	Redigerbar	Redigerbar
Aktivitet	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Aftale	Redigerbar	Redigerbar
Sag	Redigerbar	Redigerbar
Konkurrent	Redigerbar	Redigerbar
Forbindelse	Ikke redigerbar	Redigerbar
Kontaktperson	Redigerbar	Redigerbar
Faktura	Redigerbar	Redigerbar
Potentiel kunde	Redigerbar	Redigerbar
Note	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Salgsmulighed	Redigerbar	Redigerbar
Ordre	Redigerbar	Redigerbar
Telefonopkald	Redigerbar	Redigerbar
Tilbud	Redigerbar	Redigerbar
Social aktivitet	Redigerbar	Redigerbar
Social profil	Redigerbar	Redigerbar
Opgave	Redigerbar	Redigerbar

Enheder, der er synlige og skrivebeskyttede i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Objektnavn	Egenskaben Synlighed i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets	Egenskaben Skrivebeskyttet i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets
Vedhæftet fil	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
E-mail	Redigerbar	Ikke redigerbar
Berettigelse	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Vidensartikel	Redigerbar	Ikke redigerbar
Prisliste	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Produkt	Redigerbar	Ikke redigerbar
Kø	Redigerbar	Ikke redigerbar
SharePoint-dokument	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
SLA-nøgletalsforekomst	Ikke redigerbar	Redigerbar
Gruppe	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Bruger	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar
Webressource	Ikke redigerbar	Ikke redigerbar

Godkendelse og Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets godkender brugere ved hjælp af browserbaseret godkendelse, hvilket betyder, at der ikke lagres legitimationsoplysninger på telefonen.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 til telefoner- og Dynamics 365 til tablets-brugere, der har skiftet til Microsoft Dynamics 365 (online) på Microsoft Online Services-miljø, får automatisk fornyet deres logon i op til 30 dage.

Microsoft Dynamics CRM 2015 eller nyere (versioner i det lokale miljø)

Dynamics 365 til tablets-forbindelser til Microsoft Dynamics CRM 2015 eller nyere kræver en installation med adgang via internet.

Bemærk

Microsoft Dynamics CRM 2013 eller nyere er påkrævet, hvis Dynamics 365 til tablets-brugere skal kunne oprette forbindelse til deres Microsoft Dynamics 365-organisation. Organisationer, der bruger tidligere versioner af udgaver af Microsoft Dynamics 365 på stedet, skal opgradere.

Overvejelser og bedste praksis til sikring af Dynamics 365-data på Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets

Overvej følgende, når du planlægger sikkerheden for Dynamics 365 til tablets:

• Datatransmission.Dynamics 365 til tablets kræver en Installation med adgang via internet, så når virksomhedens mobilenheder synkroniserer Dynamics 365-data med din online eller lokale Dynamics 365, krypteres data med TLS (Transport Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer).

• Cachelagrede data.Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets cachelagrer kun poster og lister, som du har åbnet i appen for nylig. For at fjerne cachelagrede data kan brugerne enten logge af eller omkonfigurere.Flere oplysninger:, see "Hvad er forskellen mellem at logge af og omkonfigurere?" i Hjælp og undervisning: Log af eller omkonfigurer Dynamics 365 til tablets

• Kryptering af cachelagrede data. Cachelagrede data er ikke krypteret. Du kan bruge BitLocker til at kryptere hele harddisken på en Windows 8-enhed eller en nyere version. Ved Apple- og Android-enheder skal du overveje Windows Intune eller et produkt fra et andet firma til at kryptere harddisken på den mobile enhed.

Andre funktioner

Gem

Poster gemmes i Dynamics 365 til tablets, afhængigt af hvordan du har konfigureret automatisk lagring i din organisations indstillinger. Hvis du vil vise dine lagringsindstillinger, skal du klikke på fanen Indstillinger > Administration > Systemindstillinger > Generelt. Få vist indstillingerne under Vælg standardindstilling for lagring af formularer.

Hvis automatisk lagring er :

• Aktiveret for organisationen, gemmes ændringer af formularerne, når brugerne forlader dem.

• Deaktiveret for organisationen, skal brugerne anvende kommandolinjen og klikke på Gem for at gemme formularændringerne.

Billeder

Billeder som f.eks kontaktfotos, gemmes ikke i browserens cache. Billeder vises muligvis ikke, når brugerne arbejder offline med Dynamics 365 til tablets.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Dynamics 365 til tablets og telefoner og Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 (appen) giver brugerne mulighed for at få adgang til deres Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365-forekomst fra deres tablet og telefon. For at kunne levere denne service behandler og lagrer appen oplysninger, f.eks. brugerens legitimationsoplysninger og de data, brugeren behandler, i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen leveres alene til brug for slutbrugere hos Microsofts kunder, der er autoriserede brugere af Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen behandler brugerens oplysninger på vegne af den pågældende Microsoft-kunde, og Microsoft kan videregive oplysninger, der behandles af appen, efter anvisning fra den virksomhed, der giver brugere adgang til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Microsoft bruger ikke de oplysninger, brugeren behandler via appen, til nogen andre formål.

Hvis brugerne anvender appen til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics CRM (online) eller Microsoft Dynamics 365 (online), giver brugerne ved at installere appen deres samtykke til overførsel af deres organisations tildelte id og det tildelte slutbruger-id og enheds-id til Microsoft med det formål at aktivere forbindelser på tværs af flere forskellige enheder eller for at forbedre Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (online) eller appen.

Lokationsdata. Hvis brugerne anmoder om og aktiverer lokationsbaserede services eller funktioner i appen, indsamler og bruger appen muligvis præcise data om deres lokation. Præcise placeringsdata kan være GPS-data samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og WiFi hotspots. Appen kan sende lokationsdata til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365. Appen kan sende lokationsdata til Bing Kort og andre korttjenester fra tredjepart, f.eks. Google Maps og Apple Maps, en bruger, der er angivet i brugerens telefon til at behandle brugerens lokationsdata i appen. Brugere kan deaktivere placeringsbaserede tjenester eller funktioner eller deaktivere appens adgang til brugerens placering ved at deaktivere placeringstjenesten eller ved at deaktivere appens adgang til placeringstjenesten. Brugernes anvendelse af Bing Kort er underlagt slutbrugerens vilkår for anvendelse af Bing Kort på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 og Bing Kort-erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 Brugerens anvendelse af korttjenester fra tredjepart og de eventuelle oplysninger, brugeren giver dem, er underlagt de vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder specifikt for disse tjenester. Brugerne bør nøje gennemgå disse andre vilkår for anvendelse og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

Appen kan indeholde links til andre Microsoft-tjenester og tredjepartstjenester, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed kan være forskellig fra Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365.  HVIS BRUGERE SENDER DATA TIL ANDRE MICROSOFT-TJENESTER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ER SÅDANNE DATA UNDERLAGT TJENESTERNES RESPEKTIVE ERKLÆRINGER OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. For at undgå enhver tvivl er data, der deles uden for Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365, ikke omfattet af brugerens Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365-aftaler eller det relevante Microsoft Dynamics Sikkerhedscenter. Microsoft opfordrer brugerne til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

Brugere med licens til Dynamics 365 Online med bestemte sikkerhedsroller (CEO – virksomhedsleder, salgschef, sælger, systemadministrator, systemtilpasser og salgsdirektør) har automatisk tilladelse til at få adgang til tjenesten ved hjælp af Dynamics 365 til tablets og andre klienter.

En administrator har fuld kontrol (på brugersikkerhedsrolle- eller objektniveau) med den adgangsmulighed og det niveau for autoriseret adgang, der er knyttet til tabletklienten. Brugere kan derefter få adgang til Dynamics 365 (online) ved hjælp af Dynamics 365 til tablets, og kundedata cachelagres på den enhed, der kører en bestemt klient.

Baseret på specifikke indstillinger på brugersikkerheds- og objektniveauer omfatter typerne kundedata, der kan eksporteres fra Dynamics 365 (online) og cachelagres på en slutbrugers enhed postdata, postmetadata, objektdata, objektmetadata og forretningslogik.

Se også

Sikre og administrere Dynamics 365 til telefoner og tablets
Fejlfinding og ting, du skal vide om Dynamics 365 til telefoner og tablets
Hjælp og undervisning: Installer Dynamics 365 til tablets og telefoner
Hjælp og undervisning: Brugervejledning til CRM til telefoner og tablets
Se Microsoft Dynamics CRM-videoer på YouTube

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret