Synkronisering af kontrolfelt mellem CRM og Outlook eller Exchange

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Med feltsynkronisering kan administratorer angive retningen for synkronisering mellem Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics CRM til Outlook-felter. Du kan styre synkronisering, når du bruger enten Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden (Exchange).

En sælger ønsker f.eks. at tage personlige noter om en kontaktperson og vil ikke have, at noterne synkroniseres med Dynamics 365-data, der er tilgængelige for alle brugere. Du kan angive, at feltet Personlige bemærkninger til kontakter i Dynamics CRM til Outlook til ikke at synkroniseres med Dynamics 365, så sælgerens noter forbliver private.

Tip

Se følgende video: Konfigurerbarhed i forbindelse med synkronisering af data med Outlook eller Exchange i Microsoft Dynamics CRM 2015

Indstil feltsynkronisering mellem CRM og CRM til Outlook

1. I CRM Gå til Indstillinger > Mailkonfiguration.

2. Vælg Mailkonfigurationsindstillinger.

3. Vælg fanen Synkronisering > Synkroniserede felter

4. Vælg med pilene i kolonnen synkroniseringsretning for de felter, du vil ændre synkronisering på. Hvert valg vil ændre retningen.

   

   Tip

   Hold musemarkøren over et feltnavn for at få vist de felter, der er knyttet til det.

5. Vælg OK > OK for at lukke de åbne dialogfelter.

Giver dine brugere besked om, at de kan se (ikke ændre) synkroniseringsindstillingerne.Flere oplysninger:Hvilke felter kan synkroniseres mellem CRM og CRM til Outlook?

Ydeevne og synkronisering.

Konfiguration af synkronisering kan have betydning for den tid, det tager at synkronisere mellem Dynamics CRM til Outlook og Dynamics 365. Du bør teste din konfiguration, før du installerer for at sikre et tilfredsstillende antal synkroniseringer.

Tilladelser og synkronisering

Rollebaseret sikkerhed styrer adgangen til en bestemt objekttype, postbaseret sikkerhed styrer adgangen til de enkelte poster, og sikkerhed på feltniveau styrer adgangen til specifikke felter. Alle disse forhold kan have indflydelse på, hvad der synkroniseres mellem Dynamics 365 og Dynamics CRM til Outlook eller Exchange.

Den bedste fremgangsmåde er at gennemgå indstillingerne for disse sikkerhedsmetoder for at sikre, at feltsynkroniseringen forløber som ønsket. Du kan finde flere oplysninger i

• Sikring af roller: Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle

• Sikring af felter: Hjælp og undervisning: Tilføje eller fjerne sikkerhed fra et felt

Flere oplysninger:Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem CRM og CRM til Outlook og Sikkerhedsbegreber for Microsoft Dynamics CRM

Se også

Konfigurere CRM til Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret