Oprette eller redigere en sikkerhedsrolle

Artikel
07/06/2017

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Du kan oprette nye sikkerhedsroller for at imødekomme ændringer af dine forretningskrav, eller du kan redigere de rettigheder, der er knyttet til en eksisterende sikkerhedsrolle.

Hvis du skal sikkerhedskopiere ændringerne af sikkerhedsroller eller eksportere sikkerhedsroller til brug i en anden implementering af Microsoft Dynamics 365, kan du eksportere dem, mens du eksporterer tilpasninger.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Eksportér dine tilpasninger som en løsning

Oprette en sikkerhedsrolle

Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

Kontrollér din sikkerhedsrolle
- Udfør trinnene i Få vist brugerprofilen.
- Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Gå til Indstillinger > Sikkerhed.
Vælg Sikkerhedsroller.
Klik på Ny på Actions toolbar.
Angiv rettighederne under de enkelte faner.

Hvis du vil ændre adgangsniveauet for en rettighed, skal du klikke på symbolet, indtil du ser det ønskede symbol. De mulige adgangsniveauer afhænger af, om posttypen er organisationsejet eller brugerejet.

Tip

Du kan også gennemgå adgangsniveauerne ved at klikke på kolonneoverskriften til kolonnen med rettigheder eller klikke på posttypen flere gange.
Når du er færdig med at konfigurere sikkerhedsrollen, skal du klikke eller trykke på Gem og luk på værktøjslinjen.

Redigere en sikkerhedsrolle

Før du redigerer en eksisterende sikkerhedsrolle, skal du sørge for, at du forstår principperne for dataadgang.Flere oplysninger:Sikkerhedsroller og rettigheder

Bemærk

Du kan ikke redigere sikkerhedsrollen Systemadministrator. Hvis du vil oprette en sikkerhedsrolle, der er magen til sikkerhedsrollen Systemadministrator, skal du kopiere sikkerhedsrollen Systemadministrator og ændre den nye sikkerhedsrolle.

Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

Kontrollér din sikkerhedsrolle
- Udfør trinnene i Få vist brugerprofilen.
- Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Gå til Indstillinger > Sikkerhed.
Vælg Sikkerhedsroller.
På listen over sikkerhedsroller, skal du dobbeltklikke eller trykke på et navn for at åbne den side, der er knyttet til den pågældende sikkerhedsrolle.
Angiv rettighederne under de enkelte faner.

Hvis du vil ændre adgangsniveauet for en rettighed, skal du klikke på symbolet, indtil du ser det ønskede symbol. De mulige adgangsniveauer afhænger af, om posttypen er organisationsejet eller brugerejet.

Tip

Du kan også gennemgå adgangsniveauerne ved at klikke på kolonneoverskriften til kolonnen med rettigheder eller klikke på posttypen flere gange.
Når du er færdig med at konfigurere sikkerhedsrollen, skal du klikke eller trykke på Gem og luk på værktøjslinjen.

Minimumrettigheder til almindelige opgaver

Det er en god ide at huske de minimumrettigheder, der skal bruges til nogle af de almindelige opgaver. Disse omfatter:

Når du logger på Microsoft Dynamics 365:
- Hvis du vil gengive hjemmesiden, skal du tildele følgende rettigheder under fanen Tilpasning: Læs webressource, Læs tilpasninger
- Hvis du vil gengive et objektgitter (dvs. få vist en liste over poster og andre data): Læserettighed på objektet, Læs brugerindstillinger under fanen Forretningsstyring og Læsevisning under fanen Tilpasning
- Få vist enkelte objekter i detaljer: Læserettighed til objektet, Læs systemformular under fanen Tilpasning, Opret og Læs grænsefladeindstillinger for brugerobjekt under fanen Kerneposter
Når du logger på Dynamics CRM til Outlook:
- Hvis du vil gengive navigation til Microsoft Dynamics 365 og alle Microsoft Dynamics 365-knapper: Læseobjekt og Læsevisning under fanen Tilpasninger
- Hvis du vil gengive et objektgitter: Læserettighed på objektet, Læs tilpasninger og Læs webressource under fanen Tilpasning og Læs gemt visning under fanen Kerneposter
- Hvis du vil gengive objekter: Læserettighed til objektet, Læs systemformular under fanen Tilpasning, Opret, Læs og Skriv grænsefladeindstillinger for brugerobjekt under fanen Kerneposter

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Brugere med licens til Dynamics CRM Online med bestemte sikkerhedsroller (CEO – virksomhedsleder, salgschef, sælger, systemadministrator, systemtilpasser og salgsdirektør) har automatisk tilladelse til at få adgang til tjenesten ved hjælp af CRM til telefoner og andre klienter.

En administrator har fuld kontrol (på sikkerhedsrolleniveau eller objektniveau) med den adgangsmulighed og det niveau for autoriseret adgang, der er knyttet til telefonklienten. Brugere kan derefter få adgang til CRM Online ved hjælp af CRM til telefoner, og kundedata cachelagres på den enhed, der kører en bestemt klient.

Baseret på specifikke indstillinger på brugersikkerheds- og objektniveauer, omfatter typerne kundedata, der kan eksporteres fra CRM Online og cachelagres på en slutbrugers enhed postdata, postmetadata, objektdata, objektmetadata og forretningslogik.

En administrator har fuld kontrol (på sikkerhedsrolleniveau eller objektniveau) med den adgangsmulighed og det niveau for autoriseret adgang, der er knyttet til tablet-klienten. Brugere kan derefter få adgang til CRM Online ved hjælp af CRM til tablets, og kundedata cachelagres på den enhed, der kører en bestemt klient.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM til Outlook, når du skifter til offline, oprettes der en kopi af de data, du arbejder med, hvorefter de gemmes på din lokale computer. Dataene overføres fra CRM Online til din computer ved hjælp af en sikker forbindelse, og der opretholdes et link mellem den lokale kopi og CRM Online. Næste gang du logger på CRM Online, synkroniseres de lokale data med CRM Online.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere skal have tilladelse til at skifte til offlinetilstand med Microsoft Dynamics CRM til Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

Brugere og administratorer kan konfigurere, hvilke objekter der er hentet via offlinesynkronisering ved hjælp af indstillingen Synkroniser filtre i dialogboksen Indstillinger. Brugere og administratorer kan konfigurere, hvilke felter der hentes (og overføres) ved hjælp af Avancerede indstillinger i dialogboksen Synkroniser filtre.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM Online, når du bruger funktionen Synkroniser med Outlook, vil de CRM-data, du synkroniserer, blive "eksporteret" til Outlook. Der opretholdes et link mellem oplysningerne i Outlook og oplysningerne i CRM Online for at sikre, at oplysningerne forbliver aktuelle mellem de to. Outlook Sync henter kun de relevante CRM-post-id'er, der skal bruges, når en bruger forsøger at spore og angive et Outlook-element. Virksomhedens data lagres ikke på enheden.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at synkronisere CRM-data til Outlook ved hjælp af sikkerhedsroller.

Hvis du bruger Microsoft Dynamics CRM Online, opretter eksport af data til et statisk regneark en lokal kopi af de eksporterede data og gemmer dem på computeren. Dataene overføres fra CRM Online til din computer ved hjælp af en sikker forbindelse, og der opretholdes ikke nogen forbindelse mellem denne lokale kopi og CRM Online.

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller PivotTable, opretholdes der en forbindelse mellem Excel-regnearket og tjenesten CRM Online. Hver gang et dynamisk regneark eller en pivottabel opdateres, skal dine legitimationsoplysninger godkendes i CRM Online. Du kan se de data, de har tilladelse til at få vist.

En administrator bestemmer, om organisationens brugere har tilladelse til at eksportere dataene til Excel ved hjælp af sikkerhedsroller.

Når Microsoft Dynamics CRM Online-brugere udskriver CRM-data, "eksporterer" de i virkeligheden dataene fra sikkerhedsgrænsen, der leveres af CRM Online, til et mindre sikkert miljø – i dette tilfælde til et stykke papir.

Administratoren har fuld kontrol (på brugersikkerhedsrolleniveau eller objektniveau) over de data, der kan udtrækkes. Men når dataene er pakket ud, er de ikke længere beskyttet af sikkerhedsgrænsen fra CRM Online. De styres i stedet direkte af kunden.

Se også

Sikkerhedsbegreber for Microsoft Dynamics CRM
Sikkerhedsroller og rettigheder
Administrere sikkerhed, brugere og grupper
Kopiere en sikkerhedsrolle

Del via