Hvilke felter kan synkroniseres mellem CRM og CRM til Outlook?
Udgivet: november 2016
Gælder for: Dynamics CRM 2015
Dynamics 365-administratorer kan angive, om der sker en synkronisering, og synkroniseringsretningen for Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Dynamics CRM til Outlook-felter.
.jpeg "Aftalefelter til synkronisering")
Du kan indstille synkronisering for de objekter, der er angivet i følgende tabeller. Oplysninger om, hvordan du indstiller feltsynkronisering finder du i Synkronisering af kontrolfelt mellem CRM og Outlook eller Exchange
Objekt: Aftale
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Aftaletidspunkt |
|
|
Aftaletidspunkt |
Sammenlægning af starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed, heldagsbegivenhed, osv. |
Vedhæftede filer |
|
Beregnet |
Vedhæftede filer |
Ændringer af |
Tekst |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Vigtighed |
|
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
Placering |
|
|
Placering |
|
Valgfrie deltagere |
|
|
Valgfrie deltagere |
|
Arrangør |
|
|
Arrangør |
Se nedenfor. |
Angående |
|
|
Angående |
Se nedenfor. |
Nødvendige deltagere |
|
|
Nødvendige deltagere |
|
Vis tidspunkt som |
|
|
Aftalestatus |
|
Emne |
|
|
Emne |
.jpeg "Tovejs synkroniseringspil i Dynamics CRM")
.jpeg "Ingen synkroniseringspil til Dynamics CRM")
.jpeg "Envejs synkroniseringspil (højre) i Dynamics CRM")
, .jpeg "Envejs synkroniseringspil (venstre) i Dynamics CRM")
, Noter
Arrangør: I Outlook-synkronisering vil en aftale, der er oprettet i Dynamics 365, ikke resultere i en udfyldning af Outlook-arrangørfeltet, indtil det ændres yderligere i Outlook. Dette gælder for Aftale, Tilbagevendende aftale eller Serviceaktivitet. I serverbaserede sync vil en serviceaktivitet oprettet i Dynamics 365 resultere i udfyldning i Exchange-arrangørfeltet med den person, der synkroniserer denne aftale.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Objektet: Kontaktperson
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Mærkedag |
|
|
Mærkedag |
|
Navn på assistent |
|
|
Assistent |
|
Assistents telefon |
|
|
Assistents telefon |
|
Fødselsdag |
|
|
Fødselsdag |
|
Virksomhedens fax |
|
|
Fax |
|
Telefon (arbejde) |
|
|
Telefon (arbejde) |
|
Telefon 2 (arbejde) |
|
|
Telefon 2 (arbejde) |
|
Tilbagekald |
|
|
Tilbagekaldsnummer |
|
Børn |
|
|
Børnenes navne |
|
Firmas hovedtelefon |
|
|
Firmatelefon |
|
Afdeling |
|
|
Afdeling |
|
|
|
|||
E-mail 2 |
|
|
Mailadresse 2 |
|
E-mail 3 |
|
|
Mailadresse 3 |
|
FTP-sted |
|
|
FTP-sted |
|
Fulde navn |
|
Fulde navn |
||
SE-nummer |
|
|
Statslig |
|
Privatadresse |
|
|
Adresse 2 |
Ændringer af |
Telefon (privat) |
|
|
Telefon (privat) |
|
Telefon 2 (privat) |
|
|
Telefon 2 (privat) |
|
Stilling |
|
|
Stilling |
|
Postadresseområde/Adresse (arbejde) |
|
|
Adresse 1 |
Ændringer af mail-adresse til virksomhedsadresse, der er baseret på systemindstillinger. |
Lederens navn |
|
|
Leder |
|
Mobil |
|
|
Mobiltelefon |
|
Kaldenavn |
|
|
Kaldenavn |
|
Noter |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Anden adresse |
|
|
Adresse 3 |
Ændringer af |
Anden telefon |
|
|
Telefon 3 |
|
Personsøger |
|
|
Personsøger |
|
Forælder (angående) |
|
Firmanavn (angående) |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Ægtefælle/partner |
|
|
Navn på ægtefælle/partner |
|
Webside |
|
|
Websted |
|
Yomi-fornavn |
|
|
Yomi-fornavn |
|
Yomi-efternavn |
|
|
Yomi-efternavn |
Noter
Overordnet (Angående): Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Virksomhed i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Hvis der ikke synkroniseres, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke medføre ændring af feltet Virksomhed i Outlook. Brugerne kan styre opdatering af feltet Firma for Outlook kontaktpersoner i Dynamics CRM til Outlook.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning: Angiv personlige indstillinger, der påvirker sporing og synkronisering mellem CRM og Outlook eller Exchange
Når objektet Kontakt er deaktiveret (Statusårsag: inaktiv), har Outlook-feltet i OutlookKategori [CRM] Inaktiv. Dette er for at adskille inaktiv vs. aktiv status fra en pulje af sporede Outlook-kontakter.
Objekt: Fax
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Fuldførelsesdato |
|
|
Faktisk slutning |
|
Afslutningsdato |
|
|
Afslutningsdato |
Se bemærkninger nedenfor. |
Vigtighed |
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
|
Noter |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Angående |
|
Angående |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Startdato |
|
|
Startdato |
|
Status |
|
Status |
Beregnet fra Aktivitetsstatus og Statusårsag. |
|
Emne |
|
|
Emne |
Noter
Forfaldsdato: Indeholder Dato og Klokkeslet. Når der er oprettet en opgave i Outlook, tildeler systemet opgaven et påmindelsestidspunkt. Påmindelsesoplysningerne synkroniseres ikke fra Outlook til Dynamics 365. Men når en opgave er angivet med forfaldstidspunkt i Dynamics 365, vil den blive synkroniseret med påmindelsesklokkeslættet i Outlook.
Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange, vil forfaldsdatoværdien automatisk blive udfyldet med startdato, hver gang du ændrer startdato, direkte i Outlook. Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Dynamics 365, vil Dynamics 365 automatisk udfylde forfaldsdatoværdien med startdato. Disse styres af Outlook/Exchange og Dynamics 365 uafhængigt af hinanden, ikke kontrolleret af synkroniseringsanvisningerne her.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Objekt: Brev
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Fuldførelsesdato |
|
|
Faktisk slutning |
|
Afslutningsdato |
|
|
Afslutningsdato |
Se bemærkninger nedenfor. |
Vigtighed |
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
|
Noter |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Angående |
|
Angående |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Startdato |
|
|
Startdato |
|
Status |
|
Status |
Beregnet fra Aktivitetsstatus og Statusårsag. |
|
Emne |
|
|
Emne |
Noter
Forfaldsdato: Indeholder Dato og Klokkeslet. Når der er oprettet en opgave i Outlook, tildeler systemet opgaven et påmindelsestidspunkt. Påmindelsesoplysningerne synkroniseres ikke fra Outlook til Dynamics 365. Men når en opgave er angivet med forfaldstidspunkt i Dynamics 365, vil den blive synkroniseret med påmindelsesklokkeslættet i Outlook.
Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange, vil forfaldsdatoværdien automatisk blive udfyldet med startdato, hver gang du ændrer startdato, direkte i Outlook. Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Dynamics 365, vil Dynamics 365 automatisk udfylde forfaldsdatoværdien med startdato. Disse styres af Outlook/Exchange og Dynamics 365 uafhængigt af hinanden, ikke kontrolleret af synkroniseringsanvisningerne her.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Objekt: Telefonopkald
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Fuldførelsesdato |
|
|
Faktisk slutning |
|
Afslutningsdato |
|
|
Afslutningsdato |
Se nedenfor. |
Vigtighed |
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
|
Noter |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Angående |
|
Angående |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Startdato |
|
|
Startdato |
|
Status |
|
Status |
Beregnet fra Aktivitetsstatus og Statusårsag. |
|
Emne |
|
|
Emne |
Noter
Forfaldsdato: Indeholder Dato og Klokkeslet. Når der er oprettet en opgave i Outlook, tildeler systemet opgaven et påmindelsestidspunkt. Påmindelsesoplysningerne synkroniseres ikke fra Outlook til Dynamics 365. Men når en opgave er angivet med forfaldstidspunkt i Dynamics 365, vil den blive synkroniseret med påmindelsesklokkeslættet i Outlook.
Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange, vil forfaldsdatoværdien automatisk blive udfyldet med startdato, hver gang du ændrer startdato, direkte i Outlook. Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Dynamics 365, vil Dynamics 365 automatisk udfylde forfaldsdatoværdien med startdato. Disse styres af Outlook/Exchange og Dynamics 365 uafhængigt af hinanden, ikke kontrolleret af synkroniseringsanvisningerne her.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Objekt: Tilbagevendende aftale
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Tekst |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Vigtighed |
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
|
Placering |
|
|
Placering |
|
Valgfrie deltagere |
|
Valgfrie deltagere |
||
Arrangør |
|
Arrangør |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Gentagelsesmønster |
|
Gentagelsesmønster |
||
Angående |
|
Angående |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Nødvendige deltagere |
|
Nødvendige deltagere |
||
Vis tidspunkt som |
|
Aftalestatus |
Beregnet ud fra Aktivitetsstatus og Statusårsag. |
|
Emne |
|
|
Emne |
Noter
Arrangør: I Outlook-synkronisering vil en aftale, der er oprettet i Dynamics 365, ikke resultere i en udfyldning af Outlook-arrangørfeltet, indtil det ændres yderligere i Outlook. Dette gælder for Aftale, Tilbagevendende aftale eller Serviceaktivitet. I serverbaserede sync vil en serviceaktivitet oprettet i Dynamics 365 resultere i udfyldning i Exchange-arrangørfeltet med den person, der synkroniserer denne aftale.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Objekt: Serviceaktivitet
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
Aftaletidspunkt |
|
Aftaletidspunkt |
Sammenlægning af starttidspunkt, sluttidspunkt, varighed, heldagsbegivenhed, osv. |
|
Vigtighed |
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
|
Placering |
|
Placering |
||
Noter |
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
|
Valgfrie deltagere |
|
Valgfrie deltagere |
||
Arrangør |
|
Arrangør |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Angående |
|
Angående |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Nødvendige deltagere |
|
Nødvendige deltagere |
||
Vis tidspunkt som |
|
Aftalestatus |
Beregnet ud fra Aktivitetsstatus og Statusårsag. |
|
Emne |
|
Emne |
Noter
Arrangør: I Outlook-synkronisering vil en aftale, der er oprettet i Dynamics 365, ikke resultere i en udfyldning af Outlook-arrangørfeltet, indtil det ændres yderligere i Outlook. Dette gælder for Aftaler, Tilbagevendende aftaler og Serviceaktivitet. I serverbaseret sync oprettes en serviceaktivitet i Dynamics 365 og vil resultere i udfyldning i Exchange-arrangørfeltet med den person, der synkroniserer denne aftale.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Objekt: Opgave
CRM til Outlook-felt |
Standardsynkronisering |
Indstillelig synkronisering |
CRM-felt |
Noter |
|---|---|---|---|---|
% fuldført |
|
|
Procent fuldført |
|
Fuldførelsesdato |
|
|
Faktisk slutning |
|
Afslutningsdato |
|
|
Afslutningsdato |
Se bemærkninger nedenfor. |
Vigtighed |
|
Prioritet |
Outlook har høj prioritet, lav prioritet. |
|
Noter |
|
|
Beskrivelse |
Outlook og Exchange kan indeholde ting som billeder og links.Dynamics 365 kan kun indeholde flere tekstlinjer. |
Angående |
|
Angående |
Se bemærkninger nedenfor. |
|
Startdato |
|
|
Startdato |
Se bemærkninger nedenfor. |
Status |
|
Status |
Beregnet fra Aktivitetsstatus og Statusårsag. |
|
Emne |
|
|
Emne |
Noter
Forfaldsdato: Indeholder Dato og Klokkeslet. Når der er oprettet en opgave i Outlook, tildeler systemet opgaven et påmindelsestidspunkt. Påmindelsesoplysningerne synkroniseres ikke fra Outlook til Dynamics 365. Men når en opgave er angivet med forfaldstidspunkt i Dynamics 365, vil den blive synkroniseret med påmindelsesklokkeslættet i Outlook.
Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Outlook/Exchange, Outlook/Exchange, vil forfaldsdatoværdien automatisk blive udfyldet med startdato, hver gang du ændrer startdato, direkte i Outlook. Hvis der er en startdatoværdi men ikke en forfaldsdatoværdi i Dynamics 365, vil Dynamics 365 automatisk udfylde forfaldsdatoværdien med startdato. Disse styres af Outlook/Exchange og Dynamics 365 uafhængigt af hinanden, ikke kontrolleret af synkroniseringsanvisningerne her.
Angående: Når du udfører en Angiv angående, vil feltet Angående i Outlook blive erstattet af navnet på Angående-objektet fra Dynamics 365. Før du synkroniserer, vil Angiv angående-handlingen i Dynamics CRM til Outlook og i Dynamics 365 ikke ændre feltet Angående i Outlook.
Startdato: Når der er oprettet og sporet en opgave i Outlook, tildeler systemet opgaven et påmindelsestidspunkt. Påmindelsesoplysningerne synkroniseres ikke fra Outlook til Dynamics 365. Men når en opgave er angivet med forfaldstidspunkt i Dynamics 365, vil den blive synkroniseret med påmindelsesklokkeslættet i Outlook.
Se også
Konfigurere CRM til Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?
© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret