Konfigurere CRM til telefoner ekspres

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Vigtigt

Dette emne er for brugere af Microsoft Dynamics CRM til telefoner ekspres.CRM til telefoner ekspres er den Dynamics 365 telefonapp, der er udviklet til brug sammen med Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015. Hvis din organisation har opdateret til Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, har vi en fantastisk ny telefonapp til dig. Se Konfigurere CRM til telefoner og CRM til tablets.

CRM til telefoner ekspres understøttes fortsat til Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015-brugere.

Du kan finde frem til din version ved at logge på Dynamics 365 og i øverste højre hjørne af skærmbilledet vælge Indstillinger-tandhjulet () > Om.

Terminologi

I Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 er terminologien blevet ændret for Dynamics 365-telefonappen.

Udtryk	Brug
CRM til telefoner	Dynamics 365-telefonappen blev introduceret i Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM til telefoner ekspres	Dynamics 365-telefonappen til Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015. I versioner før Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 omtales CRM-telefonappen fortsat som CRM til telefoner.

Ud over oplysningerne i dette emne skal du læse oplysningerne i CRM til tablets og telefoner.

Dette emne indeholder

Krav til CRM til telefoner ekspres

Hvad brugerne skal gøre

Hvad administratoren skal gøre

Objekter og CRM til telefoner ekspres

Fejlfinding

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Krav til CRM til telefoner ekspres

CRM til telefoner ekspres-forbindelser til Microsoft Dynamics CRM 2015 og Microsoft Dynamics CRM 2013 kræver en installation med adgang via internet. Det kan være nødvendigt at foretage justeringer af din AD FS-server. Se CRM til telefoner og IFD.

Brugerne skal have en internet- eller intranetforbindelse og bør installere app'en CRM til telefoner ekspres. Se "Installer CRM til telefoner ekspres" senere i dette emne.

Bemærk

Hvis brugerne ikke har installeret app'en CRM til telefoner ekspres, kan de få adgang til deres data ved hjælp af browseren i deres mobiltelefon. Dette er dog ikke den anbefalede metode til at få adgang til data, fordi brugerne mister fordelene ved at bruge app'en (se CRM til tablets og telefoner).

Microsoft Dynamics 365 understøtter populære versioner af Windows Phone 8, Apple iPhone og Android-smartphones. Du kan finde en oversigt over specifikke enheder, der understøttes, i Understøttelse af CRM til telefoner ekspres.

Påkrævede tilladelser

Microsoft Dynamics 365 bruger en sikkerhedsrettighed CRM til telefoner (Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015) eller CRM til phone express (Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015) til at give adgang til CRM til telefoner ekspres. Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere sikkerhedsrettigheder for en sikkerhedsrolle:

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Vælg Sikkerhedsroller.

3. Vælg en sikkerhedsrolle > fanen Forretningsstyring.

4. I afsnittet Rettigheder relateret til beskyttelse af personlige oplysninger skal du gennemgå rettighedsindstillingen CRM til telefoner eller CRM til telefoner ekspres .

Du kan tilføje eller fjerne denne rettighed fra brugerdefinerede sikkerhedsroller eller standardsikkerhedsroller for at imødekomme dine forretningsbehov. Hvis en bruger ikke har denne rettighed, modtager denne følgende fejl:

Du er ikke godkendt til at bruge denne app. Bed systemadministratoren om at opdatere dine indstillinger.

Om godkendelse af CRM til telefoner ekspres

CRM til telefoner ekspres godkender brugere vha. browserbaseret godkendelse, hvilket betyder, at der ikke lagres legitimationsoplysninger på telefonen.

Microsoft Dynamics CRM Online

CRM til telefoner ekspres-brugere, der er forbundet til Microsoft Dynamics CRM Online på Microsoft Online Services-miljø, får automatisk fornyet deres logon i op til 30 dage. Brugere, der har forbindelse til Microsoft Dynamics CRM Online, og som endnu ikke er på Microsoft Online Services-miljø, skal forny deres logon hver 8. time.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versioner til det lokale miljø)

CRM til telefoner ekspres-forbindelser til Microsoft Dynamics CRM 2015 kræver en installation med adgang via internet.

Understøttede sprog

CRM til telefoner ekspres er tilgængelig på følgende sprog:

CRM til Windows Phone 8

• Engelsk

• Fransk

• Italiensk

• Tysk

• Spansk

• Portugisisk (Portugal)

• Portugisisk (Brasilien)

• Kinesisk (forenklet)

• Kinesisk (traditionelt)

• Tjekkisk

• Dansk

• Hollandsk

• Finsk

• Græsk

• Ungarsk

• Japansk

• Koreansk

• Norsk

• Polsk

• Russisk

• Svensk

CRM til iPhone

• Engelsk

• Fransk

• Italiensk

• Tysk

• Spansk

• Portugisisk (Portugal)

• Kinesisk (forenklet)

• Kinesisk (traditionelt)

• Japansk

CRM til Android

• Engelsk

• Fransk

• Tysk

• Italiensk

• Spansk

• Portugisisk (Portugal)

• Kinesisk (forenklet)

• Kinesisk (traditionelt)

• Japansk

Bemærk

BlackBerry-enheder har ikke en Dynamics 365-app, og de understøtter kun kørsel af Microsoft Dynamics 365 gennem den mobile BlackBerry-webbrowser.

Når programmet indlæses første gang efter installationen, bestemmes enhedssproget, og brugergrænsefladen indlæses med det pågældende sprog. Hvis enhedssproget ikke er et af de understøttede sprog, indlæses programmet på engelsk. Når programmet er blevet konfigureret i en Microsoft Dynamics 365-organisation, indlæser programmet programsiderne på det sprog, der er angivet i brugerens personlige indstillinger. Hvis brugersproget ikke er et af de understøttede sprog, går programmet tilbage til udgangssproget i Dynamics 365-organisationen, hvis det er på listen over understøttede sprog. Hvis organisationens udgangssprog ikke understøttes, bliver engelsk det sidste reservesprog, hvis det er aktiveret på serveren.

Denne fallbacklogik evaluerer flere sprogindstillinger – f.eks. browsersproget – når den bestemmer fallbacksproget. I det følgende scenarie stemmer fallback overens med browsersproget:

• Brugersprog = japansk

• Organisations udgangssprog = nederlandsk (angivet under Microsoft Dynamics 365 : Indstillinger > Administration > Sprog)

• Browsersprog = engelsk (angivet i browser)

I det ovenstående scenarie ville engelsk blive brugt som reserve.

Bemærk

Der tages højde for det overordnede sprog. Hvis f.eks. brugerens sprog er mexicansk spansk, der ikke understøttes, vil den første reserve blive spansk (3082), som er et af de understøttede sprog.

Hvis der er ikke er aktiveret et understøttet sprog på serveren, mislykkes konfigurationen af programmer, og følgende fejlmeddelelse vises på enhedens sprog:

Vi beklager

Det sprog, der er installeret på din virksomheds system, er ikke tilgængelig i appen.

Kontakt systemadministratoren for at konfigurere et understøttet sprog.

Hvad brugerne skal gøre

Installer CRM til telefoner ekspres

Se Hjælp og undervisning-emnet: Installere CRM til telefoner ekspres-appen

Tip

Sørg for at give brugerne den URL-adresse og de legitimationsoplysninger, de har brug for at logge på.

Hvad administratoren skal gøre

Aktivér CRM til telefoner ekspres

CRM til telefoner ekspres er som standard aktiveret for mange objekter. Hvis du vil se, om et objekt er aktiveret, eller du vil aktivere et objekt:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. I vinduet Tilpasninger skal du vælge Tilpas systemet.

3. I navigationsruden skal du udvide Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil give adgang til CRM til telefoner ekspres.

4. Under Outlook og Mobile skal du markere afkrydsningsfeltet CRM til telefoner (Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015). Eller hvis du bruger Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, skal du markere feltet CRM til telefoner ekspres.

5. Vælg Gem på værktøjslinjen Handlinger.

   

Deaktiver CRM til telefoner ekspres

CRM til telefoner ekspres er som standard aktiveret for Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 og CRM Online-brugere. Som administrator kan du styre, hvad der er tilgængeligt og hvem der kan se CRM til telefoner ekspres ved hjælp af en af disse metoder.

Deaktiver CRM til telefoner ekspres for et objekt

Du kan forhindre posttyper (objekter), f.eks firmaer, i at kunne ses i CRM til telefoner ekspres.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. I vinduet Tilpasninger skal du vælge Tilpas systemet.

3. I navigationsruden skal du udvide Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil forhindre brugere i at få adgang til med CRM til telefoner ekspres.

4. Under Outlook og Mobile skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet CRM til telefoner (Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015). Eller hvis du bruger Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, skal du fjerne markeringen i feltet CRM til telefoner ekspres.

5. Vælg Gem på værktøjslinjen Handlinger.

   

Deaktiver rettighed i CRM til telefoner ekspres

Du kan forhindre brugere med en bestemt sikkerhedsrolle, f.eks kundeservicemedarbejder, i at få adgang til CRM til telefoner ekspres.

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.

2. Vælg Sikkerhedsroller under Indstillinger.

3. Vælg den sikkerhedsrolle, som du vil forhindre får adgang til CRM til telefoner ekspres.

4. Vælg fanen Forretningsstyring.

5. Under Rettigheder relateret til beskyttelse af personlige oplysninger skal du fjerne markeringen i feltet CRM til telefoner (Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM 2015). Eller hvis du bruger Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015, skal du fjerne markeringen i feltet CRM til telefoner ekspres.

   

6. Vælg Gem og luk på værktøjslinjen Handlinger.

Tilpasse formularer

Du kan angive, hvilke felter der vises eller ikke vises, i Microsoft Dynamics 365-formularer i CRM til telefoner ekspres. Hvis du vil ændre mobilformularerne:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. I vinduet Tilpasninger skal du vælge Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter i navigationsruden, vælg derefter et objekt, og udvid det.

4. Vælg Formularer, vælg mobilformularen, og tilføj eller fjern derefter attributterne.

5. Vælg Gem og luk på værktøjslinjen Handlinger.

Bemærk

Hvis du ændrer tilgængeligheden af CRM til telefoner ekspres for et objekt – i webprogrammet, skal du gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > vælg et objekt > CRM til telefoner eller CRM til telefoner ekspres – når du vælger Gem, tages ændringerne i brug. Du behøver ikke at publicere ændringerne.

Du kan finde flere oplysninger i Oprette og redigere mobilformularer i tilpasningsvejledningen.

Objekter og CRM til telefoner ekspres

Du kan aktivere et begrænset sæt objekter for CRM til telefoner ekspres. Hvis du se, om et objekt er aktiveret, eller hvis du vil aktivere et objekt, skal du vælge Indstillinger > Tilpasninger > Tilpasning af systemet > Objekter. Vælg et objekt, og gennemse indstillinger for Outlook & Mobile.

Objekter, der som standard er tilgængelige

• Opret – Du kan oprette objekterne, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

• Læs – Du kan få vist objekterne, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

• Rediger - Du kan redigere disse objekter, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

• Slet – Du kan slette objekterne, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

Objektnavn	Opret	Læse	Rediger	Slet
Konto	Ja	Ja	Ja	Ja
Aftale	Ja	Ja	Ja	Ja
Kampagne	Nej	Ja	Ja	Nej
Sag	Ja	Ja	Ja	Ja
Konkurrent	Nej	Ja	Nej	Nej
Kontaktperson	Ja	Ja	Ja	Ja
Valuta	Nej	Ja	Nej	Nej
Rabat	Ja	Ja	Ja	Ja
Rabatoversigt	Ja	Ja	Ja	Ja
E-mail	Nej	Ja	Nej	Nej
Berettigelse	Nej	Ja	Nej	Nej
Lokale/udstyr	Nej	Ja	Nej	Nej
Kundeemne	Ja	Ja	Ja	Ja
Brev	Nej	Ja	Nej	Nej
Postkasse	Nej	Ja	Nej	Nej
Bemærk!	Ja	Ja	Ja	Nej
Salgsmulighed	Ja	Ja	Ja	Ja
Lukket salgsmulighed	Nej	Ja	Nej	Nej
Salgsmulighedsprodukt	Nej	Ja	Nej	Nej
Telefonopkald	Ja	Ja	Ja	Ja
Prislisteelement	Ja	Ja	Ja	Ja
Produkttilknytning	Nej	Ja	Nej	Nej
Lukket tilbud	Ja	Ja	Ja	Ja
Tjeneste	Nej	Ja	Nej	Nej
Social profil	Ja	Ja	Ja	Ja
Emne	Nej	Ja	Nej	Nej
Opgave	Ja	Ja	Ja	Ja
Enhed	Nej	Ja	Nej	Nej
Enhedsgruppe	Nej	Ja	Nej	Nej
Bruger	Nej	Ja	Nej	Nej

Objekter, der er tilgængelige efter aktivering af CRM til telefoner ekspres

• Opret – Du kan oprette objekterne, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

• Læs – Du kan få vist objekterne, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

• Rediger - Du kan redigere disse objekter, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

• Slet – Du kan slette objekterne, når du bruger CRM til telefoner ekspres.

Objektnavn	Opret	Læse	Rediger	Slet
Brugerdefinerede objekter	Ja	Ja	Ja	Ja
Adresse	Nej	Ja	Nej	Nej
Kampagneaktivitet	Nej	Ja	Nej	Nej
Kampagnerespons	Nej	Ja	Nej	Nej
Kontrakt	Nej	Ja	Nej	Nej
Kontraktlinje	Nej	Ja	Nej	Nej
Fax	Nej	Ja	Nej	Nej
Filter	Nej	Ja	Nej	Nej
Faktura	Nej	Ja	Nej	Nej
Marketingliste	Nej	Ja	Nej	Nej
Salgsmulighedsprodukt	Nej	Ja	Nej	Nej
Ordre	Nej	Ja	Nej	Nej
Ordreprodukt	Nej	Ja	Nej	Nej
Konfiguration af indlæg	Nej	Ja	Nej	Nej
Konfiguration af regel for indlæg	Nej	Ja	Nej	Nej
Prisliste	Nej	Ja	Nej	Nej
Prislisteelement	Nej	Ja	Nej	Nej
Produkt	Nej	Ja	Nej	Nej
Profilalbum	Nej	Ja	Nej	Nej
Kø	Nej	Ja	Nej	Nej
Køelement	Nej	Ja	Nej	Nej
Tilbud	Nej	Ja	Nej	Nej
Tilbudsprodukt	Nej	Ja	Nej	Nej
Serviceaktivitet	Nej	Ja	Nej	Nej
Distrikt	Nej	Ja	Nej	Nej
Vægvisning	Nej	Ja	Nej	Nej

Objekter med standard feltændringer i Microsoft Dynamics CRM 2015

Følgende felter, der vises som standard i CRM 2013CRM til telefoner ekspres, vises ikke som standard i CRM 2015CRM til telefoner ekspres.

Objekt	Felter
Konto	Websted, Adresse 1: Gade 2, Branche
Sag	Emne, Alvorsgrad, Oprindelse, Sagsfase, Sagstype, Serviceniveau
Kontaktperson	Adresse 1: Gade 1, Adresse 1: Gade 2, Adresse 1: By, Adresse 1: Område, Adresse 1: Postnummer, Adresse 1: Land/område
E-mail	Bcc, Retning, Forfaldsdato
Kundeemne	Kunde, Prioritering, Vurdering
Salgsmulighed	Potentiel kunde, Budgetbeløb, Prioritet, Vurdering Bemærk: Felterne Firma og Kontaktperson er føjet til og erstatter Potentiel kunde.
Telefonopkald	Telefonnummer, Retning, Forfalder
Sociale profiler	Fulde navn, Blokeret
Brugere	Primær e-mail-Status, Leveringsmetode for udgående e-mail, Leveringsmetode for indgående e-mail

Hvis du vil føje felter til en mobil formular, skal du vælge Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter. Udvide et objekt, og vælg Formularer > Oplysningsform af typen Mobil eller Mobile – Express > en attribut > Tilføj > Gem og Luk.

Fejlfinding

Oplysninger om kendte problemer med CRM til telefoner ekspres, se Fejlfinding og ting, du skal vide om CRM til telefoner og tablets. Her er nogle ting, du kan prøve for at diagnosticere og rette problemer.

Test i browseren

Hvis du vil fastslå, om problemet ligger i CRM til telefoner ekspres-app'en skal du prøve at få vist din organisation i en browser – første på en computer og derefter på din mobiltelefon. Hvis problemet opstår gentagne gange i en browser, er app'en måske ikke problemet.

Udeluk tilpasninger

Nogle tilpasninger kan skabe konflikter med CRM til telefoner ekspres. Prøv at oprette forbindelse til en anden organisation uden tilpasninger. Kontrollér også, at du synkroniserer CRM til telefoner ekspres for at fange evt. tilpasningsændringer.

Er det et tilladelsesproblem?

Du kan undersøge, om problemet er relateret til tilladelser, ved at prøve at få adgang til Microsoft Dynamics 365 med en anden bruger og sikkerhedsrolle.

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Brugere med licens til Dynamics CRM Online med bestemte sikkerhedsroller (CEO – virksomhedsleder, salgschef, sælger, systemadministrator, systemtilpasser og salgsdirektør) har automatisk tilladelse til at få adgang til tjenesten ved hjælp af CRM til telefoner og andre klienter.

En administrator har fuld kontrol (på sikkerhedsrolleniveau eller objektniveau) med den adgangsmulighed og det niveau for autoriseret adgang, der er knyttet til telefonklienten. Brugere kan derefter få adgang til CRM Online ved hjælp af CRM til telefoner, og kundedata cachelagres på den enhed, der kører en bestemt klient.

Baseret på specifikke indstillinger på brugersikkerheds- og objektniveauer, omfatter typerne kundedata, der kan eksporteres fra CRM Online og cachelagres på en slutbrugers enhed postdata, postmetadata, objektdata, objektmetadata og forretningslogik.

Cortana har ikke adgang til de data, der er gemt i CRM-databasen. Cortana registrerer kun dine stemmekommandoer. Når du afgiver en stemmekommando gennem Cortana, bruger Microsoft beskyttede teknologier som f.eks. akustiske og naturlige sprogbehandlingsmodeller til at registrere og fortolke anmodningen fra brugeren for både at forstå anmodningen og forbedre talegenkendelsesrelaterede produkter og tjenester fra Microsoft. Stemmedikterede Bing-søgeforespørgsler behandles som andre tekstbaserede søgeanmodninger og kan bruges til at forbedre søgeresultaterne i Bing. De CRM-stemmedikterede kommandoer, der er angivet her, bruges dog ikke til at levere reklamer. Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og Cortana under Ofte stillede spørgsmål om Cortana og mine personlige oplysninger..

Hvis du er administrator, kan du administrere virksomhedsadgang til Cortana med PolicyManager-konfigurationsserviceudbyderen via en separat enhedsstyringstjeneste. Politikken for dette er angivet på telefonniveau og kan ikke indstilles kun til CRM til telefoner-appen. Du kan finde flere oplysninger i MSDN-emnet PolicyManager-konfigurationsserviceudbyder.

Se også

Konfigurer og administrer telefoner og tablets
Fejlfinding og ting, du skal vide om CRM til telefoner ekspres
Oprette og redigere mobilformularer

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret