Lær det grundlæggende om Dynamics 365 Sales
Få mere at vide om, hvordan du får adgang til appen Sales, navigerer i brugergrænsefladen og forstår dataene i appen og får nogle hurtige tip.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Åbn din salgsapp
Besøg siden Apps på office.com.
Vælg et af følgende kort, afhængigt af din licens:
- Vælg Salgshub for Sales Enterprise.
- Vælg Sales Professional for Sales Professional.
Hvis du ikke kan se nogen af disse kort, kan du kontakte din Dynamics 365-administrator for at få adgang.
Navigere med oversigt over websted
På følgende billede vises oversigt over websted eller menuen i salgshub-appen. Oversigten over webstedet hjælper dig med at navigere til de forskellige områder i appen.
| Nummer | Description |
|---|---|
| 0 | Åbn eller skjul oversigten over webstedet. |
| 2 | Få adgang til de seneste elementer, du har arbejdet på, eller de kunder, du har fastgjort. |
| 3 | Få adgang til alt det, du har brug for, for at kommunikere med kunderne, administrere pipelinen og andre salgsrelaterede poster. |
| 4 | Brug ændringsområdet til at skifte mellem Salg og andre indstillinger. |
| 5 | Få adgang til kommandolinjen for hurtige handlinger. |
Hurtig oprettelse – angive nye poster hurtigt
Kommandoen Hurtig oprettelse gør det hurtigt og nemt at angive næsten alle typer oplysninger i systemet. Kommandoen findes på navigationslinjen, så den altid er tilgængelig, når du skal angive nye oplysninger i systemet.
Med Hurtig oprettelse skal du kun udfylde et par felter. Senere, når du har mere tid eller flere oplysninger, kan du angive flere detaljer.
Vælg knappen Ny på navigationslinjen, og vælg derefter den post, du vil oprette.
Tip
I en mobilenhed skal du på navigationslinjen trykke på
og derefter trykke på Menuen Hurtig oprettelse.Udfyld felterne, og vælg derefter Gem.
Brug Copilot til at være produktiv og effektiv
Copilot er en AI-assistent, der hjælper dig med at finde oplysninger, der vedrører dine salgsposter. Copilot kan hurtigt opsummere oplysninger om dine kundeemner og salgsmuligheder, hjælpe dig med at indhente de seneste ændringer af dine poster, forberede dig til møder og forbedre kundeemnerne ved hjælp af oplysninger fra andre kilder. Flere oplysninger: Brug Copilot i Dynamics 365 Sales
Vælg Copilot-ikonet
i øverste højre hjørne af skærmen for at åbne Copilot-sideruden.Vælg stjerneikonet
for at få vist de spørgsmål, du kan bruge.
Vælg f.eks. Hent oplysninger>Opsummer salgsmulighed, skriv "/", og vælg derefter navnet på en salgsmulighed. Copilot vil opsummere de vigtigste detaljer om salgsmuligheden for dig.
Vigtigste funktioner
Når du er i appen, kan du gå i gang med at arbejde med dine salgsprocesser.
Her er nogle af de vigtigste punkter i Dynamics 365 Sales:
Visuelt indsigt. De indbyggede dashboards og diagrammer har næsten alt det, du skal bruge for at få indsigt i din forretning.
Flere oplysninger: Få indsigt med dashboards i Dynamics 365 Sales.
Customer 360°-visning. Når du er i appen, kan du hurtigt få et overblik over, hvad der sker med en kunde, f.eks. kommunikationen med kunden, status for de enkelte handler og meget mere – alt sammen på ét sted.
Forretningsprocesflow. Ved hjælp af styrede procesforløb i formularen Kundeemne og salgsmulighed får du at vide, nøjagtigt hvad du skal gøre trin for trin. Du kan hurtigt finde ud af, hvad du skal gøre for at øge sandsynligheden for et vellykket salg og et øget antal salg. Proceslinjen kan forankres i højre side af skærmbilledet, så du nemt kan orientere dig bredt, mens du arbejder med salgsmuligheden.
Aktivitetstidslinje. Alle de aftaler, du planlægger, mens du arbejder på en salgsmulighed, de mails, du sender, eller de telefonopkald, du foretager, er tilgængelige på ét sted, så du får en sammenhæng at udføre dit arbejde ud fra.
Gem og se dokumenter i forbindelse med poster. Har du præsentationer eller dokumenter for en salgsmulighed alle vegne? Du kan samle og gemme dem alle på ét sted, så enhver, der arbejder på salgsmuligheden, kan se dem!
Flere oplysninger: Samarbejd ved hjælp af SharePoint.
Forenklet salgsmuligheds-til-faktura-proces. Det er nemt at flytte en kunde via salgstragten. Du skal blot oprette et tilbud direkte fra den salgsmulighed, du arbejder på, og aktivere det. Brug samme tilbud til hurtigt at oprette en faktura og markere handlen som vundet. Du kan også sende tilbud og fakturaer til kunden med et enkelt klik.
Flere oplysninger: Om salgsprocessen.
Dokumentskabeloner. Word- og Excel-skabelonerne sikrer, at de dokumenter, som du udsender til dine kunder, justeres i forhold til virksomhedens mærke.
Flere oplysninger: Administrere Word-skabeloner.
Salgsdata overalt. Hent alle dine kunde- og salgsdata direkte til din mobilenhed eller tablet. Uanset om du besøger en kunde eller er på rejse, kan du hurtigt opdatere salgsmuligheden med oplysninger på din enhed. Og du får den samme oplevelse, uanset hvilken enhed du bruger.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Dynamics 365 Sales-mobilappen i Brug Dynamics 365 Sales-mobilappen
Forstå dataene i appen
Hver dag vil du arbejde med forskellige kundeposter og posttyper, når du flytter kunder gennem dine forretningsprocesser og indsamler du data, skal du udfylde felterne for deres poster – og i sidste ende vinde deres forretning.
Hvad er en post? I Dynamics 365 Sales er en post en komplet oplysningsenhed, f.eks. alle oplysninger om en enkelt kontakt. Du kan betragte det som en række i en tabel. Hver gang du f.eks. føjer en ny konto til appen, opretter du en ny post i Sales-appen.
Hvad er en posttype? Hver post, du føjer til systemet, hører til en bestemt posttype, f.eks. et firma, en kontakt, et kundeemne eller en salgsmulighed.
Søge efter visitkort i Dynamics 365 Sales
Forretningsprocesser hjælper alle med at følge bedste praksis, selv hvis man skal håndtere situationer, der kun opstår sjældent. Du kan fuldføre et trin ved at angive data eller markere trinnet som fuldført på proceslinjen øverst på skærmen. Når alle trin er afsluttede, kan du gå videre til næste fase.
Yderligere oplysninger om oprettelse eller tilpasning af forretningsprocesforløb findes i Oprette et forretningsprocesforløb
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.