Microsoft Word indeholder avancerede funktioner til præsentation af dine Dynamics 365 Sales-data i et standardiseret og velformateret dokument. Brug Word-skabeloner til at sikre, at alle dokumenter, der sendes til kunderne, har et ensartet udseende i forhold til virksomhedens branding. Du kan nemt oprette og dele skabelonen med andre.
Licens- og rollekrav
Kravstype
Du skal have
Licens
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Følg trinnene i denne artikel for at oprette Word-skabeloner i Dynamics 365 Sales Professional.
Trin 1: Oprette en Word-skabelon
Kontrollér, at du har rollen som Systemadministrator i Dynamics 365 Sales Professional.
I oversigten over webstedet skal du vælge Indstillinger for salg.
Vælg Excel- og Word-skabeloner under Avancerede indstillinger.
Vælg Ny skabelon.
Vælg Word-skabelon i ruden Opret skabelontype, og vælg derefter Næste.
Vælg det objekt, skabelonen skal anvendes på, i ruden Vælg objekt. Skabelonen bruger data fra dette objekt.
Du kan tilføje de felter, der skal inkluderes i Word-skabelonen, ved at vælge Vælg relaterede objekter. Dialogboksen Oversigt over indstillinger åbnes.
De relationer, du vælger på dette skærmbillede, bestemmer, hvilke objekter og felter der er tilgængelige senere, når du definerer Word-skabelonen. Vælg kun de relationer, du behøver for at føje Dynamics 365 Sales Professional-data til Word-skabelonen. Når du er færdig, skal du vælge Udført.
Her er nogle eksempelrelationer for objektet Firma:
1:N-relation. Et firma kan have flere kontakter.
N:1-relation. Et kundeemne, et firma eller en kontakt kan have flere firmaer.
N:N-relation. Et firma kan have flere marketinglister. En marketingliste kan have flere firmaer.
Bemærk
Hvis du vil sikre, at dokumenter hentes i tide, er der en øvre grænse på 100 for det antal relaterede poster, der returneres for hver relation. Hvis du for eksempel eksporterer en skabelon til et firma og vil medtage en liste over dets kontakter, vender dokumentet tilbage til højst 100 af firmaets kontakter.
Vælg Næste i ruden Vælg objekt.
I ruden Hent skabelon skal du vælge Hent fil for at oprette en Word-fil på din lokale computer med det eksporterede objekt, der er inkluderet som XML-data.
Hvis du vil overføre skabelonen senere, skal du markere afkrydsningsfeltet Overfør skabelonen senere og derefter vælge Udført.
Trin 4: Overføre Word-skabelonen tilbage til Sales-appen
Når du har bygget Word-skabelonen, sådan som du vil have den, skal du gemme den for at kunne overføre den til Dynamics 365 Sales Professional-apps.
En administrator kan bruge siden Avancerede indstillinger til at overføre Word-skabelonen til Dynamics 365 Sales Professional.
Bemærk
Brugerne i din organisation kan se de skabeloner, der er tilgængelige for dem, ved at vælge knappen Word-skabeloner på kommandolinjen på listen over poster.
I oversigten over webstedet skal du vælge Indstillinger for salg.
Vælg Excel- og Word-skabeloner under Avancerede indstillinger.
Vælg Overfør skabelon.
Vælg Vælg fil i ruden Overfør skabelon. Find, og vælg filen, der skal overføres.
Vælg Overfør.
Gennemse den fil, du overfører, i ruden Oversigt, og vælg derefter Udfør.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
Din administrator har ikke slået funktionen til.
Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
), og derefter Avancerede indstillinger.
