Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot i Dynamics 365 Sales er som standard slået til for følgende organisationer:
- Organisationer i områder, hvor et Open AI Service-slutpunkt er tilgængeligt.
- Organisationer, der har givet samtykke til dataflytning på tværs af områder og angivet udgivelseskanalen for salgsappen til Månedlig udgivelseskanal.
For alle andre organisationer skal en administrator give samtykke i Power Platform Administration og derefter aktivere Copilot i appen Salgshub. Denne artikel indeholder instruktioner i, hvordan du slår Copilot til eller fra, giver samtykke til flytning af data og konfigurerer Copilot til din virksomhed.
Vigtigt!
- Hvis du tidligere har slået Copilot fra, forbliver det deaktiveret.
- I hele denne artikel henviser termen salgsapps til apps, der har kundeemne- og salgsmulighedstabeller, og som ikke er en del af udelukkelseslisten
Forudsætninger
- Kontrollér, om din organisation er i et område, hvor Copilot i Dynamics 365 Sales er tilgængeligt. For at få en liste over områder, hvor Copilot er tilgængelige, skal du se Copilot international tilgængelighedsrapport.
- Kontrollér, om dit område har et Azure OpenAI Service-slutpunkt. Hvis ikke, skal du give følgende samtykke i Power Platform Administration:
- Samtykke til dataflytning på tværs af områder for at bruge Copilot i Dynamics 365 Sales.
- Samtykke til, at Copilot bruger Bing-søgning, så dine sælgere kan få de seneste nyheder om deres konti.
- Kontrollér, at de påkrævede connectorer til Copilot ikke er blokeret i din organisations politikker til forebyggelse af datatab (DLP). Når den er blokeret, vises der en fejlmeddelelse om, at Copilot ikke kan oprette forbindelse, og at du skal prøve igen senere. Du kan løse dette problem ved at fjerne blokeringen og konfigurere connectorerne i politikken.
Slå Copilot-funktioner til eller fra i Salgshub
Hvis Copilot funktioner slås til, aktiveres chat og integrerede Copilot-oplevelser i Sales-appsene.
Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.
Vælg Copilot under Generelle indstillinger.
Vælg Slå overvågning til for at slå overvågningshistorik til for tabellerne kundeemne, salgsmulighed og firma. Hvis overvågning allerede er slået til for disse tabeller eller globalt, vises indstillingen Slå overvågning ikke til.
- Der kræves en overvågningshistorik, for at Copilot kan få vist de seneste ændringer af kundeemner, salgsmuligheder og firmaer.
- Hvis du konfigurerer Copilot til at vise de seneste ændringer fra andre tabeller end tabellerne Kundeemne, Salgsmulighed og Firma, aktiveres overvågningshistorikken også for disse tabeller, hvis du slår overvågning til. Men hvis du fjerner disse felter senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for disse tabeller manuelt.
Hvis din organisation er i et område, hvor Azure OpenAI Service-slutpunkt ikke er tilgængeligt, men du endnu ikke har givet dit samtykke til flytning af data, skal du vælge Gå til Power Platform Administration og følge instruktionerne for at give dit samtykke.
Vælg en global indstilling, som du vil anvende på alle Sales-apps, under Alle apps, og tilsidesæt derefter indstillingen på appniveau. Hvis du f.eks. kun vil aktivere Copilot for appen Salgshub, skal du vælge Fra for Alle apps og derefter vælge Til kun for appen Salgshub under Individuelle apps>Salgshub.
Den første indstilling på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales afhænger af indstillingen for organisationen og appen. Hvis din Power Platform-administrator f.eks. har slået Copilot til for din organisation, men din Power Apps-administrator har slået den fra for appen Salgshub, er den første indstilling på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales angivet til Fra for appen Salgshub og Til for alle andre salgsapps.
Standardindstillingenanvender den standardadfærd, der er beskrevet i begyndelsen af denne artikel.
Vælg Prøv vores nyeste forhåndsversionsfunktioner, før de udrulles til alle for at få alle Copilot preview-funktioner automatisk.
Vælg Save.
Træn Copilot til at forstå dine forretningsudtryk (forhåndsversion)
[Denne sektion er foreløbig dokumentation, og der kan forekomme ændringer.]
Vigtigt
- Dette er en forhåndsversion af funktionen.
- Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Du kan træne Copilot i Dynamics 365 Sales for at forstå dine forretningstermer. Brug ordlisten til at knytte dine virksomhedstermer til kolonner i dine tabeller, så sælgere problemfrit kan stille Copilot spørgsmål ved hjælp af dine virksomhedsvilkår. Lad os sige, at du har et brugerdefineret felt kaldet brugerdefineret omsætning i salgsmulighedstabellen, der gemmer den anslåede omsætning for en salgsmulighed. Du kan tilføje et ordliste for at hjælpe Copilot med at forstå, at salgsmulighedsomsætning refererer til kolonnen brugerdefineret indtægt i salgsmulighedstabellen.
Bemærk
Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig på engelsk.
Tilføj ordlistetermer:
Åbn Copilot Studio, og vælg dit Dynamics 365 Sales-miljø.
Vælg Agenter>Sales Copilot Power Virtual Agents Robot.
Vælg SalesSpecificQnA under afsnittet Viden.
Vælg sektionen Ordliste, angiv termen og beskrivelsen, og vælg Næste for at tilføje ordnet. Se nogle eksempler på termer og beskrivelser.
Når du har angivet de nødvendige oplysninger, skal du vælge Gem. De opdaterede ordlister er tilgængelige efter 15 minutter i Copilot chatoplevelsen i Dynamics 365 Sales.
Eksempel på udtryk og beskrivelse
| Scenarier | Begreb | Description |
|---|---|---|
| Akronym | VP | "VP" henviser til værdien Vice President i kolonnen "JobTitle" i tabellen "Contact". |
| Brugerdefineret ejerskab (Angiv dit ejerskab i stedet for at bruge postejer-id'et) | aktivitetsejer | Aktivitetsejeren identificeres ved hjælp af kolonnen "PartyId" i tabellen "ActivityParty". |
| Brugerdefineret felt (Brug et brugerdefineret felt i stedet for standardsystemkolonnerne eller tabellen) | omsætning af salgsmulighed | Salgsmulighedsomsætning refererer til kolonnen "Brugerdefineret omsætning" i tabellen "Salgsmulighed" |
| Komplekse regler/filter (Definer dine skræddersyede regler og retningslinjer) | forfalden opgave | "Forfalden opgave" henviser til kolonnen "Tilstandskode" med værdien "Åben" i tabellen "Opgave" og kolonnen "Planlagt slutdato" i tabellen "Opgave" med en værdi, der er mindre end i dag. |
Føj posten med oversigten webstedet på Copilot-siden til din brugerdefinerede salgsapp
Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, kan du vælge en standardløsning for at oprette en webstedsoversigt for den. Du kan vælge løsninger, der kun er baseret på tabelformularer. Copilot-siden på fuld skærm er baseret på et brugerdefineret URL-kontrolelement og vises ikke på listen over løsninger. Du skal føje disse indstillinger til oversigten over webstedet manuelt.
Føj siden Copilot til din oversigt over websted ved at følge instruktionerne i tilføj posten med oversigt over websted i din brugerdefinerede app, og angiv eller indsæt følgende URL-adresse:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Næste trin
- Konfigurer felter til generering af oversigter og listen over seneste ændringer
- Konfigurer felter til at generere nyheder på min liste over salgsposter
- Konfigurere Copilot til at bruge bestemte SharePoint lokationer