Konfigurer felter til at generere nyheder på min liste over salgsposter

Prompten Nyheder i mine salgsposter viser de salgsposter, der er blevet opdateret inden for de sidste syv dage. Listen genereres ud fra overvågningsoversigten for kundeemne-, salgsmuligheds- og firmatabellerne. Afhængigt af posttypen bruger Copilot forskellige felter til at få listen over poster opdateret:

• I forbindelse med kundeemne- og salgsmulighedsposter bruger Copilot felterne i den primære tabel (kundeemne eller salgsmulighed), som du har konfigureret til at generere listen over seneste ændringer. Hvis du f.eks. har konfigureret fire felter fra tabellen over kundeemne og seks felter fra relaterede tabeller, overvåger Copilot kun ændringerne til de fire felter fra tabellen over kundeemne for at identificere de kundeemneposter, der opdateres.

• For firmaposterne viser Copilot følgende ændringer:

  • Kontakter, kundeemner og salgsmuligheder, der er oprettet for firmaet inden for de sidste syv dage.
  • Ændringer af felterne i visningen Hurtig søgning af firmatabellen. Hvis du vil se ændringer af andre felter, skal du føje dem til visningen Hurtig søgning for din firmatabel. Lær, hvordan du føjer felter til visningen Hurtig søgning.