Del via

Administrere salgsmateriale

  • Artikel

Salgsmateriale i Dynamics 365 Sales gemmer salgsrelaterede oplysninger, f.eks. brochurer eller detaljerede specifikationer af produkter. Tænk på salgsmateriale som et centralt lager til organisationens salgsoplysninger (i form af salgsbilag), hvor du kan dele oplysninger med andre brugere.

Du kan knytte salgsmateriale til en konkurrent eller et produkt.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Oprette en salgsmaterialepost

  1. Kontrollér, at du har en af følgende sikkerhedsroller eller tilsvarende tilladelser: Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for salg eller Administrerende direktør/virksomhedsleder.

  2. Vælg oversigten over webstedet Ikon for webstedskort., og vælg derefter Salgsmateriale under Materiale.

  3. Vælg Ny.

  4. Angiv oplysninger, f.eks. Titel, Emne og Type. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

    Formularen Salgsmateriale.

  5. Vælg Gem.

  6. I sektionen Salgsbilag skal du vælge knappen Flere kommandoer Knappen Flere kommandoer., og vælg derefter Tilføj nyt salgsbilag.

    Indstillingen Tilføj nyt salgsbilag.

  7. I formularen Nyt salgsbilag skal du angive en Titel og et Resume for bilaget og derefter vælge Vælg fil for at vælge en fil, der skal bruges som bilag.

  8. Vælg Gem eller Gem og luk.

Der findes to metoder til at sende salgsmaterialet til andre brugere:

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Oprettelse eller redigering af en konkurrentpost
Konfigurere et produkt