Oprette eller redigere konkurrentposter (Salgshub)
Sporing af dine konkurrenter og deres stærke og svage sider kan hjælpe dig med at vinde et salg. Brug Dynamics 365 Sales til at gemme oplysninger om konkurrenter, som du og dine kolleger kan dele, og hold dig ajour med de seneste oplysninger.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Oprette en konkurrent
I oversigten over webstedet skal du under Salg vælge Konkurrenter.
Vælg Ny på kommandolinjen.
Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.
Vælg Gem på kommandolinjen.
Hvis du vil knytte en konkurrent til en salgsmulighed, skal du vælge fanen Salgsmuligheder og vælge Tilføj eksisterende salgsmulighed. Vælg Opslagsikonet i feltet Søg, og vælg derefter en salgsmulighed blandt resultaterne.
Hvis du vil knytte en konkurrent til et produkt, skal du vælge fanen Relateret og derefter vælge Produkter. Vælg Tilføj eksisterende produkt, og brug Opslag-ikonet til at vælge et produkt.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.