Tilføj interessenter, salgsteam og konkurrenter til salgsmuligheden
Når du arbejder på en salgsmulighed, kommunikerer du med flere personer, både internt og eksternt. Disse personer kategoriseres i store træk som interessenter, salgsteam og konkurrenter. Hvis du henter oplysninger om de personer, du arbejder med i salgsmuligheden, kan dit lederteam bedre forstå, hvordan salgsmuligheden fungerer, og hvor du har brug for hjælp.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Tilføjelse af interessenter og beslutningstagere til salgsmuligheden
En interessent kan være beslutningstager eller en hvilken som helst person, der arbejder med dig om salgsmuligheden fra kundens ende, f.eks. en mester, en slutbruger, en økonomisk køber, en person, der øver indflydelse eller er teknisk køber.
Tilføje interessenter
Vælg Salgsmuligheder i oversigt over websted.
Åbn salgsmuligheden.
I fanen Oversigt skal du gå til sektionen Interessenter.
Bemærk
Hvis du har valgt en person i feltet Kontaktperson for salgsmuligheden, føjes den pågældende kontaktperson automatisk til sektionen Interessenter.
Vælg Ny forbindelse, og vælg derefter interessentposten på listen over kontakter.
Bemærk
Knappen Ny forbindelse understøttes kun for standard-interessenter- og salgsteam-visninger i objektet Salgsmulighed. Hvis du bruger brugerdefinerede visninger, vises knappen Ny forbindelse ikke i undergitteret. I sådanne tilfælde skal du navigere til visningen for tilknyttede forbindelser for posten og bruge knappen Opret forbindelse til at oprette en ny forbindelse. Flere oplysninger: Hvordan spores er interessenter og salgsteam-medlemmer for salgsmuligheder?
Den valgte kontakt tilføjes som en interessenter.
Hvis du vil konvertere en interessent til en anden interessentkategori (f.eks. beslutningstager), skal du vælge interessentposten og derefter vælge Rediger.
Fjern Interessenter i feltet Som denne rolle, og vælg en rolle, der passer bedst til kontakten. Vælg f.eks. Beslutningstager, hvis kontakten er beslutningstager for salgsmuligheden.
Gå tilbage til salgsmuligheden, og kontrollér, at interessepartens rolle er opdateret.
Tilføjelse af salgsteam for salgsmuligheden
Hvis flere brugere og team i organisationen arbejder på en salgsmulighed, skal de tilføjes som salgsgruppe for salgsmuligheden. Når du har tilføjet dem, kan medlemmerne af salgsgruppen se salgsmuligheden i deres Salgsmuligheder, som jeg er medlem af.
Tilføj salgsteamet:
Vælg Salgsmuligheder i oversigt over websted.
Åbn salgsmuligheden.
Rul ned til sektionen Salgsteam under fanen Oversigt.
Vælg Ny forbindelse, og tilføj derefter de brugere eller team i organisationen, der er involveret i salgsmuligheden.
Bemærk
Hvis du ikke kan se knappen Ny forbindelse, skal du navigere til visningen for tilknyttede forbindelser for posten og bruge knappen Opret forbindelse til at oprette en ny forbindelse. Flere oplysninger: Hvordan spores er interessenter og salgsteam-medlemmer for salgsmuligheder?
Tilføjelse af konkurrenter til salgsmuligheden
Tilføj de organisationer, der konkurrerer med dig om salgsmuligheden, som konkurrenter til salgsmuligheden.
Bemærk
Objektet Konkurrenter understøttes ikke i forbindelse med Sales Professional-licensen.
Tilføj konkurrenter:
Vælg Salgsmuligheder i oversigt over websted.
Åbn salgsmuligheden.
Rul ned til sektionen Konkurrenter under fanen Oversigt.
Vælg Tilføj eksisterende konkurrent for at tilføje en konkurrent.
Relaterede oplysninger
Oprette eller redigere salgsmuligheder
Flytte salgsmuligheden gennem forskellige faser
Foretag fejlfinding af problemer med salgsmuligheder