Hvordan spores interessenter og salgsteam-medlemmer for salgsmuligheder?
Når du arbejder på en salgsmulighed, skal du spore, hvem interessenterne er, og også de teammedlemmer, der arbejder sammen med dig på salgsmuligheden. Undergitteret over interessenter og salgsteams i den foruddefinerede salgsmulighedsformular giver dig mulighed for det.
Interessentens undergitter
Undergitteret Interessenter bruger forbindelser til at knytte kontaktposter som interessenter til salgsmuligheden. Flere oplysninger: Tilføj en forbindelsesrolle for at knytte rækker til hinanden.
Du kan føje en kontaktperson som interessent til salgsmuligheden ved at vælge Ny forbindelse i undergitteret. Derved oprettes en forbindelsespost mellem salgsmuligheden og kontaktpersonen ved hjælp af forbindelsesrollen Interessent. Se Konfigurere forbindelsesroller for at få flere oplysninger. Du kan ændre forbindelsesrollen til en hvilken som helst anden relevant interessentforbindelsesrolle ved at åbne posten og ændre feltet Som denne rolle i forbindelsesposten. Andre standardforbindelsesroller, der er konfigureret under kategorien Interessent som forbindelsesrolle, er Champion, Beslutningstager, Slutbruger, Økonomisk køber, Person, der øver indflydelse, og Teknisk køber.
Bemærk
Undergitteret Interessenter i formularen Salgsmulighed viser kun forbindelser, der har forbindelsesrollekategorien Interessenter.
Undergitteret Salgsteam
Du kan tilføje eksisterende brugere som medlemmer af salgsteam ved hjælp af undergitteret Salgsteam. Undergitteret Salgsteam bruger også forbindelser til at knytte brugere til salgsmuligheden i forskellige salgsmedlemsroller. På samme måde som hvis du vil tilføje en interessent, kan du tilføje en eksisterende bruger som medlem af et sælger teamsalgsteam ved hjælp af Ny forbindelse. Du kan ændre forbindelsesrollen til en hvilken som helst anden relevant salgsteamforbindelsesrolle ved at åbne posten og ændre feltet Som denne rolle i forbindelsesposten. Andre standardforbindelsesroller, der er konfigureret under Salgsteam-forbindelsesrollekategorien, er Leveringspersonale, Account manager, Områdechef, Servicepersonale, Brancheekspert og Teknisk Sales Professional.
Bemærk
Undergitteret Salgsteam indeholder kun forbindelser, der har forbindelsesrollekategorien Salgsteam.
Dynamics 365 Sales bruger adgangsteamskabelonen Salgsmulighed til at give adgang til salgsmulighedsposten for alle de brugere, der er tilknyttet i forbindelsesrollekategorien Salgsteam. En sælger, der måske ikke har fået adgang til en bestemt salgsmulighedspost af deres tildelte sikkerhedsrollerettigheder, kan stadig få adgang, når de tilføjes som medlem af et salgsteam fra dette undergitter. Det giver brugere, som er medlem af salgsteamet, adgang til at arbejde med salgsmulighedsposten i Dynamics 365 på pr. post-basis. På samme måde fjernes adgangen til den salgsmulighedspost, der er tildelt via adgangsteamskabelonen, når et eksisterende medlem af et salgsteam slettes i undergitteret. Flere oplysninger: Dele poster ved hjælp af adgangsteam