Flytte salgsmuligheden gennem forskellige faser

En salgsmulighed gennemgår forskellige faser (også kendt som pipeline-fase), efterhånden som du gør fremskridt, og du får flere oplysninger om salgsmuligheden. I hver fase defineres de oplysninger, du skal have indsamlet om salgsmuligheden, så du metodisk kan komme videre og øge dine muligheder for at vinde handlen.

Bemærk

• Det er vigtigt at holde fasen opdateret, da den bruges i salgsdiagrammer og dashboards. I tragtdiagrammet vises salgsmulighederne f.eks. i forskellige faser.
• Hvis din organisation har flere forretningsprocesforløb for objektet Salgsmulighed, bliver feltet Pipeline-fase udfyldt automatisk med de sidste fase-ændringsoplysninger, der er udført på forretningsposten for et forretningsprocesforløb. Hvis du bruger flere forretningsprocesforløb på salgsmuligheden, skal du vælge efter eget skøn, når du bruger dette felt.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller

Flytte salgsmuligheden til fasen Kvalificering

Når du har indsamlet de grundlæggende oplysninger om kunden, skal du flytte salgsmuligheden til fasen Kvalificer.

Bemærk

Når du kvalificerer et kundeemne, oprettes der automatisk en ny salgsmulighed, der flyttes til niveauet Kvalificer.

1. Vælg Kvalificer i proceslinjen, og angiv følgende oplysninger om kunden:

   

   Felt	Description
   Identificer kontakt	Vælg den kontaktperson, der skal arbejde på salgsmuligheden, fra kundens afslutning.
   Identificer firma	Vælg kundens salgsmulighed.
   Tidsramme for køb	Vælg købstidsrammen for kunden.
   Estimeret budget	Angiv kundens anslåede budget. Dette beløb er forskellig fra den anslåede omsætning. Afhængigt af det budget kunden har, kan du selv bestemme, hvilke produkter der passer bedst til budgettet.
   Købsproces	Angiver, om købsprocesbeslutningen involverer en enkeltperson eller et udvalg.
   Identificer beslutningstager	Markér som komplet, når du har identificeret beslutningstageren. Flere oplysninger: Tilføjelse af interessenter og beslutningstagere til salgsmuligheden

2. Vælg Næste fase.
   Salgsmuligheden flytter til udviklingsfasen i processen.

Flyt salgsmuligheden til udviklingsfasen

Når du har indsamlet specifikke oplysninger om kundens behov, skal du flytte salgsmuligheden til udviklingsfasen.

1. Vælg Udvikle i proceslinjen, og angiv følgende oplysninger:

   Felt	Description
   Kundebehov	Angiv, hvad der interesserer kunden - f.eks. specifikke produktkrav.
   Foreslået løsning	Angiv planen for, hvad din organisation kan tilbyde firmaet, f. eks. produktdetaljer.
   Identificer interessenter	Vælg Markér som fuldført, når du har tilføjet interessenter. Interessenter er kontaktpersoner fra kundens ende, som skal involveres i at få vist salgsmuligheden. Flere oplysninger: Tilføjelse af interessenter og beslutningstagere til salgsmuligheden
   Identificer konkurrenter	Vælg Markér som fuldført, hvis du har tilføjet konkurrentoplysninger. Flere oplysninger: Tilføjelse af konkurrenter for salgsmuligheden

2. Vælg Næste fase.
   Salgsmuligheden flytter til forslagsfasen i processen.

Flyt salgsmuligheden til forslagsfasen

Når du er klar til at flytte løsningen til kunden, skal du flytte salgsmuligheden til forslagsfasen.

1. I fasen Foreslå skal du markere Marker som fuldført for at vise en markering ud for hvert af følgende trin, du har fuldført:

   Felt	Description
   Identificer salgsteam	Vælg Markér som fuldført, når du har tilføjet salgsteammedlemmer. Flere oplysninger: Tilføj salgsteam for salgsmuligheden
   Opstil tilbud	Vælg Markér som fuldført, når du har oprettet et forslag til salgsmuligheden. Dette valgfrie trin betyder, at du har inkluderet noter om, hvordan firmaet skal gribes an. Du kan føje forslaget som en vedhæftet fil til salgsmuligheden under fanen Filer.
   Udfør intern evaluering	Vælg Markér som fuldført, når du har fuldført en intern gennemgang af forslaget.
   Præsenter tilbud	Vælg Markér som fuldført, når du præsenterer forslaget for interessenterne.

2. Vælg Næste fase.
   Salgsmuligheden flytter til lukkefasen i processen.

Næste trin er at oprette et tilbud og sende det til kunden. Flere oplysninger: Oprette et tilbud og sende det til kunden

Flyt salgsmuligheden til lukkefasen

Når salgsmuligheden bliver til noget, kan du flytte salgsmuligheden til fasen Luk.

1. I fasen Luk skal du markere Marker som fuldført for at vise en markering ud for hvert af følgende trin, du har fuldført:

   Felt	Description
   Opstil endeligt tilbud:	Vælg Markér som fuldført, når du har oprettet et endeligt forslag til salgsmuligheden. Du kan føje forslaget som en vedhæftet fil til salgsmuligheden under fanen Filer.
   Præsenter endeligt tilbud	Vælg Markér som fuldført, når du har præsenteret det endelige forslag for kunden.
   Bekræft beslutningsdato	Vælg den dato, hvor du forventer en beslutning fra kunden.
   Send takkebrev	Vælg Markér som fuldført, når du har sendt en takke-meddelelse til kunden.
   Gem debriefingnotat	Vælg Markér som fuldført, når du har oprettet en debriefing angående salgsmuligheden.

2. Vælg Afsluttet, når du er færdig med alle aktiviteterne.
   Du kan nu lukke salgsmuligheden som vundet eller tabt Flere oplysninger: Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt