Bruge budgetlinjer med tidsfasede projektomkostninger

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.

I denne artikel forklares, hvordan du får tidsfaserne i projektbudgetlinjer, og hvordan du opretter detaljer om budgetlinjen.

Hvad er tidsfasen for projektbudgetlinjer?

Budgetlinjer oprettes inden for de angivne start- og slutdatoer, og der allokeres et bestemt antal eller beløb på tværs af valgte dimensioner til budgettering. Tid og tid distribueres dette budgetterede antal og beløb over tiderne mellem start- og slutdatoer på budgetlinjen. Denne distribution tager arbejdstimer i overensstemmelse med arbejdstimerskalenderne og sikrer en proportionel allokering for tidsbudgetlinjer.

Forudsætning for tidsfasen for budgetlinjer

Du skal som en forudsætning oprette en budgetperiode på projektniveau. Tid på projektomkostningsbudgetlinjer kræver en budgetperiode, hvor arbejdstimerne bestemmes nøjagtigt. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer en budgetperiode på projektniveau, under Konfigurere en budgetperiode.

Bemærk

Det anbefales, at du konfigurerer budgetperioden, før du opretter en budgetlinje. På denne måde sikrer du, at der sker en planlægning af budgetlinjen i detaljer under oprettelsesprocessen for budgetlinjen.

Automatisk tidsplanlægning under oprettelse af budgetlinje

Når budgetperioden er oprettet på projektniveau, sker processen med at oprette budgetlinjer og oprette detaljer om budgetlinjerne automatisk, og det gælder for begge tilfælde: når en budgetlinje oprettes manuelt, og når den oprettes på grund af overslag.

Tidsfase for budgetlinjer efter behov

Du kan udføre tidsfase efter behov for en budgetlinje, hvis budgetversionen forbliver i statussen Kladde.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis en budgetlinje skal tidsfases.

1. Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Gå til sektionen Projekter i navigation nederst til venstre.
3. Vælg Projekter for at få vist listen over aktive projekter.
4. Find og vælg det ønskede projekt for at åbne projektets hovedside.
5. Kontrollér under fanen Budget, at budgettet og budgetlinjen oprettes, og at statussen for budgetversionen er statussen Kladde.
6. Vælg den projektbudgetlinje, der skal fases.
7. Vælg Tidsfase.
8. Når budgetlinjen er tidsfaset, skal du overholde oprettelsen af detaljer om budgetlinjen.
9. Vælg den højre pil (>) til venstre for budgetlinjen for at få vist det indlejrede gitter, der indeholder detaljer om budgetlinjen.

Hvad sker der, når budgetlinjer er tidsfasede?

I forbindelse med tids-, materiale- og udgiftsbudgetlinjer fungerer tidsstyring forskelligt, afhængigt af transaktionsklassen.

Tidsbudgetlinjer

Tidsstyringsfunktionsmåden for tidsbudgetlinjer varierer, afhængigt af om feltet Ressource er angivet på budgetlinjen. Den afhænger også af værdien i Beløbsmetode på budgetlinjeniveau.

Hvis feltet Ressource er angivet, indtræffer følgende funktionsmåde:

1. Ressourcens kalender bruges til at beregne arbejdstimer mellem start- og slutdatoerne på budgetlinjen.
2. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen angives til Mængde * Enhedspris, og antallet af timer er angivet på budgetlinjen, fordeles de budgetterede timer i forhold til arbejdstimerne i henhold til budgetperioden.
3. Beløbet i detaljer på budgetlinjen beregnes som Mængde × Enhedspris.
4. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen angives til Fastpris, og antallet af timer er ikke angivet, fordeles antallet distribueret i forhold til arbejdstimerne i henhold til budgetperioden.
5. Afrunding sker som standard til to decimaler.
6. Alle resterende antal eller beløb efter distribution over budgetperioden justeres med det beløb eller det antal, der er angivet for den sidste budgetlinje, så det samlede beløb stemmer overens med budgettet.

Hvis feltet Ressource ikke er angivet, indtræffer følgende funktionsmåde:

1. Projektets kalender bruges til at beregne arbejdsdage mellem start- og slutdatoerne på budgetlinjen.
2. Arbejdstimer beregnes som standard som otte timer om dagen for alle arbejdsdage på projektniveau.
3. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen angives til Mængde * Enhedspris, og antallet af timer er angivet på budgetlinjen, fordeles de budgetterede timer i forhold til arbejdstimerne i henhold til budgetperioden.
4. Beløbet i detaljer på budgetlinjen beregnes som Mængde × Enhedspris.
5. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen angives til Fastpris, og antallet af timer er ikke angivet, fordeles antallet distribueret i forhold til arbejdstimerne i henhold til budgetperioden.
6. Afrunding sker som standard til to decimaler.
7. Alle resterende antal eller beløb efter distribution over budgetperioden justeres med det beløb eller det antal, der er angivet for den sidste budgetlinje, så det samlede beløb stemmer overens med budgettet.

Udgiftsbudgetlinjer

Funktionsmåden for tidsopgørelse for budgetlinjer afhænger af værdien Beløbsmetode på budgetlinjeniveau.

1. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen er angivet til Mængde * Enhedspris, og mængden af udgifter er defineret på budgetlinjen, fordeles udgiftsantallet ligeligt over budgetperioden mellem start- og slutdatoerne på budgetlinjen.
2. Beløbet i detaljer på budgetlinjen beregnes som Mængde × Enhedspris.
3. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen er angivet til Fastpris, og mængden af udgifter er ikke defineret på budgetlinjen, fordeles udgiftsantallet ligeligt over budgetperioden mellem start- og slutdatoerne på budgetlinjen.
4. Afrunding sker som standard til to decimaler.
5. Alle resterende antal eller beløb efter distribution over budgetperioden justeres med det beløb eller det antal, der er angivet for den sidste budgetlinje, så det samlede beløb stemmer overens med budgettet.

Materialebudgetlinjer

Funktionsmåden for tidsopgørelse for materialebudgetlinjer afhænger af værdien Beløbsmetode på budgetlinjeniveau.

1. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen er angivet til Mængde * Enhedspris, og mængden af materiale er defineret på budgetlinjen, fordeles udgiftsantallet ligeligt over budgetperioden mellem start- og slutdatoerne på budgetlinjen.
2. Beløbet i detaljer på budgetlinjen beregnes som Mængde × Enhedspris.
3. Hvis feltet Beløbsmetode på budgetlinjen er angivet til Fastpris, og mængden af materiale er ikke defineret på budgetlinjen, fordeles udgiftsantallet ligeligt over budgetperioden mellem start- og slutdatoerne på budgetlinjen.
4. For produkter, der skal rekvireres sker som standard til to decimaler efter standard.
5. For eksisterende produkter anvendes afrundingsindstillingen på produktet.
6. Alle resterende antal eller beløb efter distribution over budgetperioden justeres med det beløb eller det antal, der er angivet for den sidste budgetlinje, så det samlede beløb stemmer overens med budgettet.