Konfigurere en budgetperiode
Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering.
I denne artikel forklares, hvordan du kan konfigurere en budgetperiode på organisationsniveau og projektniveau.
Bemærk
Der skal bruges en budgetperiode på projektniveau for at aktivere tidsstyring af budgetterede værdier og antal over budgetlinjens tidsperiode.
Hvad er en budgetperiode?
En budgetperiode definerer en uge, en måned, et kvartal og en regnskabsperiode i organisationen.
I visse lande/områder starter regnskabsåret og 1. kvartal f.eks. den 1. april. I andre lande/områder starter de 1. januar. Arbejdsugen kan begynde mandag eller søndag.
En budgetperiode, der er oprettet på organisationsniveau, er tilgængelig til forbrug på projektniveau. En projektleder kan dog tilsidesætte konfigurationen af budgetperioden på organisationsniveau på projektniveau for at imødekomme kravene i et bestemt projekt.
Konfigurere en budgetperiode på organisationsniveau
Hvis du vil konfigurere eller redigere en budgetperiode på organisationsniveau, skal du følge disse trin.
- Log på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Gå til sektionen Indstillinger i navigation nederst til venstre.
- Vælg Organisationsenheder i sektionen Generelt.
- Find og vælg den ønskede organisationsenhed.
- Vælg Ny budgetperiode for at oprette en under fanen Budgetperiode, hvis der ikke allerede findes en budgetperiode i gitteret.
- Vælg Gem og luk. Der oprettes en budgetperiodelinje i gitteret.
- Hvis du vil have vist eller ændre detaljer om budgetperioden, skal du dobbeltklikke på (eller dobbeltklikke på) budgetperiodelinjen.
- Foretag de nødvendige opdateringer, og vælg derefter Gem eller Gem og luk i handlingsruden. Afhængigt af dine opdateringer forlænges eller slettes budgetperiodens detaljelinje og oprettes derefter igen.
I følgende tabel forklares de felter, der er tilgængelige.
| Felt | Krav | Beskrivelse | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Navn | Valgfrit | Angiv et navn, du vælger, for at identificere budgetperioden. | |
| Start på regnskab | Obligatorisk | Angiv den måned, hvor regnskabsåret starter. Denne måned betragtes også som starten på 1. kvartal for budgetperioden. Hvis regnskabet f.eks. er januar, er 1. kvartal januar til og med marts. |
Opdateringer af dette felt bevirke, at detaljer om budgetperioden slettes og oprettes igen. |
| Interval | Obligatorisk | Angiv intervallet for standardkonfigurationen af budgetperioden for organisationsenheden. Du kan vælge mellem Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvist eller Årligt. | Opdateringer af dette felt bevirke, at detaljer om budgetperioden slettes og oprettes igen. |
| Intervalstart | Obligatorisk | Hvis det valgte interval er Månedligt, skal du angive, hvornår du vil have startdatoen for måneden. Månedens startdato kan enten være den første arbejdsdag i ugen eller den første kalenderdag i måneden. | Hvis du opdaterer dette felt, slettes oplysningerne om budgetperioden, og derefter oprettes de igen. |
| Ugen starter på | Obligatorisk | Angiv den ugedag, hvor arbejdsugen starter. Den første forekomst af den angivne forekomst i løbet af en måned betragtes som begyndelsen af den pågældende måned. Hvis f.eks. feltet Ugen starter på er angivet til Mandag, betragtes den første mandag i en måned som begyndelsen af den pågældende måned for beregning af perioden. |
Opdateringer af dette felt bevirke, at detaljer om budgetperioden slettes og oprettes igen. |
| Startår | Obligatorisk | Angiv det kalenderår, hvor oprettelsen af budgetperioden starter fra. Hvis feltet Startår f.eks. er angivet til 2023, begynder budgetperioden i 2023 i den måned, der er angivet i feltet Startmåned. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
| Startmåned | Obligatorisk | Angiv måneden i det kalenderår, hvor oprettelsen af budgetperioden starter fra. Hvis v.eks. feltet Startår er indstillet til 2023, og feltet Startmåned er angivet til juli, starter budgetperioden juli 2023. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
| Slutår | Obligatorisk | Angiv det kalenderår, hvor oprettelsen af budgetperioden slutter. Hvis feltet Slutår f.eks. er angivet til 2033, slutter budgetperioden i 2033 i den måned, der er angivet i feltet Slutmåned. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
| Slutmåned | Obligatorisk | Angiv den måned, hvor oprettelsen af budgetperioden slutter. Hvis feltet Slutår er angivet til 2033 og feltet Slutmåned er angivet til juni, slutter budgetperioden den sidste uge i juni 2033. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
Bemærk
En budgetperiode, der er oprettet på organisationsniveau, fungerer som en skabelon, som du nemt kan kopiere og anvende på projektniveau for at opfylde dine specifikke behov. Denne fremgangsmåde strømliner processen med at oprette budgetperioder for de enkelte projekter. Det er også med til at sikre ensartethed og effektivitet på tværs af forskellige projekter i organisationen.
Konfigurere en budgetperiode på projektniveau
Hvis du vil konfigurere en budgetperiode på projektniveau, skal du følge disse trin.
- Log på Project Operations.
- Gå til sektionen Projekter i navigation nederst til venstre.
- Vælg Projekter for at få vist listen over aktive projekter.
- Find og vælg det ønskede projekt for at åbne projektets hovedside.
- Vælg Budget i handlingsruden, og vælg derefter Opret budgetperiode i rullemenuen.
Dialogboksen Konfiguration af budgetperiode for det valgte projekt vises. Hvis der konfigureres en budgetperiode på organisationsniveau, tages værdierne for start af regnskab og Uge start på fra den. Ellers er feltet Startdato for regnskab som standard angivet til juli, og feltet Uge starter på er angivet til mandag. Felterne Startår og Start måned angives som standard til projektets startår og -måned, og felterne Slutår og Slutår er angivet til projektets slutår og -måned.
Du kan redigere konfigurationen af budgetperioden på projektniveau, så den lever op til dine specifikke behov. I følgende tabel forklares de felter, der er tilgængelige.
Bemærk
Når du har kopieret en budgetperiode til projektniveau, påvirker efterfølgende ændringer af konfigurationen på organisationsniveau ikke konfigurationen på projektniveau. Budgetperioden på projektniveau bliver uafhængig af og isoleret fra skabelonen på organisationsniveau.
| Felt | Krav | Beskrivelse | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Navn | Valgfrit | Angiv et navn, du vælger, for at identificere budgetperioden. | |
| Start på regnskab | Obligatorisk | Angiv den måned, hvor regnskabsåret starter. Denne måned betragtes også som starten på 1. kvartal for budgetperioden. Hvis regnskabet f.eks. er januar, er 1. kvartal januar til og med marts. |
Opdateringer af dette felt bevirke, at detaljer om budgetperioden slettes og oprettes igen. |
| Interval | Obligatorisk | Angiv intervallet for standardkonfigurationen af budgetperioden for organisationsenheden. Du kan vælge mellem Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvist eller Årligt. | Opdateringer af dette felt bevirke, at detaljer om budgetperioden slettes og oprettes igen. |
| Intervalstart | Obligatorisk | Hvis det valgte interval er Månedligt, skal du angive, hvornår du vil have startdatoen for måneden. Månedens startdato kan enten være den første arbejdsdag i ugen eller den første kalenderdag i måneden. | Hvis du opdaterer dette felt, slettes oplysningerne om budgetperioden, og derefter oprettes de igen. |
| Ugen starter på | Obligatorisk | Angiv den ugedag, hvor arbejdsugen starter. Den første forekomst af den angivne forekomst i løbet af en måned betragtes som begyndelsen af den pågældende måned. Hvis f.eks. feltet Ugen starter på er angivet til Mandag, betragtes den første mandag i en måned som begyndelsen af den pågældende måned for beregning af perioden. |
Opdateringer af dette felt bevirke, at detaljer om budgetperioden slettes og oprettes igen. |
| Startår | Obligatorisk | Angiv det kalenderår, hvor oprettelsen af budgetperioden starter fra. Hvis feltet Startår f.eks. er angivet til 2023, begynder budgetperioden i 2023 i den måned, der er angivet i feltet Startmåned. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
| Startmåned | Obligatorisk | Angiv måneden i det kalenderår, hvor oprettelsen af budgetperioden starter fra. Hvis v.eks. feltet Startår er indstillet til 2023, og feltet Startmåned er angivet til juli, starter budgetperioden juli 2023. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
| Slutår | Obligatorisk | Angiv det kalenderår, hvor oprettelsen af budgetperioden slutter. Hvis feltet Slutår f.eks. er angivet til 2033, slutter budgetperioden i 2033 i den måned, der er angivet i feltet Slutmåned. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
| Slutmåned | Obligatorisk | Angiv den måned, hvor oprettelsen af budgetperioden slutter. Hvis feltet Slutår er angivet til 2033 og feltet Slutmåned er angivet til juni, slutter budgetperioden den sidste uge i juni 2033. |
Oplysninger om budgetperioden opdateres i dette felt. |
Redigere en budgetperiode på projektniveau
Hvis du vil redigere en budgetperiode, der er oprettet på projektniveau, skal du følge disse trin.
- Log på Project Operations.
- Gå til sektionen Projekter i navigation nederst til venstre.
- Vælg Projekter for at få vist listen over aktive projekter.
- Find og vælg det ønskede projekt for at åbne projektets hovedside.
- Vælg Budget i handlingsruden, og vælg derefter Budgetperioder i rullemenuen.
- Vælg Rediger.
- Vælg Gem eller Gem og luk.
Afhængigt af dine opdateringer forlænges eller slettes budgetperiodens detaljelinje og oprettes derefter igen.
Bemærk
Hvis et projekt har et godkendt budget, og en budgetlinje allerede er fasebaseret, kan du kun udvide slutdatoen for budgetperioden. Du kan ikke ændre øvrige felter for dette projekt. Denne begrænsning er med til at beskytte de detaljelinjer for budgetperioden, der er oprettet. Den eneste måde at opdatere konfigurationen af budgetperioden på er ved at oprette en kopi af projektet og derefter oprette et nyt budget og ny budgetperiode.
Budgetperiodens interval kan kun ændres, når budgettet enten er i tilstanden Kladde eller i Redigerbar tilstand. Revider budgettet, hvis du vil ændre Budgetperiodens interval til enten Ugentlig, Månedlig, Kvartalsvis eller Årlig.
Slette en budgetperiode på projektniveau
Hvis du vil slette en budgetperiode på projektniveau, skal du følge disse trin.
- Log på Project Operations.
- Gå til sektionen Projekter i navigation nederst til venstre.
- Vælg Projekter for at få vist listen over aktive projekter.
- Find og vælg det ønskede projekt for at åbne projektets hovedside.
- Vælg Budget i handlingsruden, og vælg derefter Budgetperioder i rullemenuen.
- Vælg Slet.
- Vælg Bekræft, hvis du vil slette konfigurationen af budgetperioden.
Bemærk
Når en budgetperiode slettes, stoppes tidsfasen med budgetlinjer til detaljer om budgetlinjen. Hvis budgettet allerede er i en godkendt tilstand, sker tidsjustering af budgetlinjer ikke under budgetrevisionen.