Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Synkronisering
Brug indstillingerne på denne side til at bestemme, hvordan data synkroniseres mellem Dynamics 365 for Customer Engagement og Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Du kan f.eks. styre synkroniseringen mellem sammenhørende felter eller aktivere eller deaktivere synkronisering af flere mailadresser, tildelte opgaver eller aftaler med vedhæftede filer.
Vigtigt
Fanen Synkronisering blev introduceret i Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update og Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Åbn dialogboksen Systemindstillinger (hvis den ikke allerede er åben)
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Gå til Indstillinger>Administration.
Vælg Systemindstillinger>fanen Synkronisering.
| Indstillinger | Beskrivelse |
|---|---|
| Synkroniser Dynamics 365 for Customer Engagement-elementer med Outlook eller Exchange | |
| Administrer systemfiltre for hele din organisation, så du kan bestemme, hvilke Customer Engagement-poster der synkroniseres med Outlook- eller Exchange-mapper. | Denne indstilling giver adgang til fanen Brugerfiltre i dialogboksen Synkroniseringsindstillingerne for Outlook eller Exchange. Du kan evt. få vist denne fane for at se standardfilterindstillingerne for onlinesynkronisering for brugere i organisationen. Flere oplysninger: Vælge de poster, der skal synkroniseres mellem modelbaserede apps i Dynamics 365 og Outlook eller Exchange |
| Administrer synkroniserede felter i dine Outlook- eller Exchange-elementer, herunder aftaler, kontakter og opgaver for hele din organisation. | Denne indstilling giver adgang til fanen Synkroniseringsfelter i dialogboksen Synkroniseringsindstillingerne for Outlook eller Exchange. Brug denne fane til at se, hvordan aftaler, kontaktpersoner og opgavefelter er tilknyttet mellem Customer Engagement og Outlook og til at ændre synkroniseringsretning eller begrænse synkronisering af kontaktpersoner og opgavefelter. Hvis du vil have indholdet af feltet for noter til kontakter til at være privat, kan du holde feltet væk fra synkronisering. Flere oplysninger: Styre feltsynkronisering med Outlook |
| Administrer offlinefiltrene, og skift oplysningerne til offline i Dynamics 365 for Outlook | |
| Administrer systemets offlinefiltre for hele din organisation, så du kan bestemme, hvilke Customer Engagement-data brugerne kan få med, når de går offline i Dynamics 365 for Outlook. | Denne indstilling giver adgang til fanen Brugerfiltre i dialogboksen Indstillinger for Skift til offline. Du kan evt. få vist denne fane for at se standardfilterindstillingerne for offlinesynkronisering for brugere i organisationen. Flere oplysninger: Vælge poster, der skal arbejdes med offline i Dynamics 365 for Outlook |
| Konfigurer generelle synkroniseringsregler for hele organisationen for aftaler, kontakter og opgaver | |
| Aftaler | |
| Synkroniser vedhæftede aftalefiler med Outlook eller Exchange | Vedhæftede filer optager plads i databasen, så synkronisering af vedhæftede filer i aftaler er som standard slået fra. Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere synkroniseringen af vedhæftede filer.
Vigtigt! Synkronisering af vedhæftede filer i aftaler understøttes ikke for tilbagevendende aftaler eller serviceaktiviteter. Flere oplysninger: Spore Outlook-aftaler i Dynamics 365 for Outlook |
| Kontakter | |
| Synkroniser kun postadresse i Outlook-kontaktperson Synkroniser alle tre adresser (Virksomhed, Hjem, Andet) i Outlook-kontaktperson |
Som standard er kun ét Outlook-mailadressefelt synkroniseret mellem Customer Engagement og Outlook. Dette er tilstrækkeligt for de fleste organisationer. Hvis du vil synkronisere alle tre Outlook-mailadressefelter (Business, Home og andre felter), skal du vælge indstillingen Synkroniser alle tre adresser i Outlook-kontaktperson. Advarsel! Vær forsigtig, når du aktiverer denne indstilling, da det kan medføre tab af data i nogle situationer, hvis du har eksisterende data. Dette skyldes gentilknytning af attributterne for eksisterende registrerede kontaktpersoner. Den bedste fremgangsmåde er at foretage interne undersøgelser for at forstå, hvordan gentilknytning påvirker miljøet og data. I de fleste tilfælde bør du have fulde data i den ene side (normalt i Customer Engagement) og synkronisere dem til den anden side (normalt Outlook eller Exchange). |
| Opgaver | |
| Synkroniser opgaver, der er tildelt i Outlook | Outlook-opgaver synkroniseres som standard, men synkronisering af tildelte opgaver er som standard slået fra. De fleste virksomheder kræver ikke denne funktion, da opgaver normalt tildeles direkte i Dynamics 365-apps ved at ændre ejerskabet i Dynamics 365-apps. Du vil muligvis aktivere denne funktion, hvis din virksomheds forretningsprocesser omfatter oprettelse og afsendelse af opgaver i Outlook i stedet for Customer Engagement. Flere oplysninger: Spore Outlook-opgaver i Dynamics 365 for Outlook |
Se også
Vælge poster, der skal arbejdes med offline i Dynamics 365 for Outlook
Spore Outlook-opgaver i Dynamics 365 for Outlook
Spore Outlook-aftaler i Dynamics 365 for Outlook
Kontrollere feltsynkronisering med OutlookHvilke felter kan synkroniseres mellem Dynamics 365-apps og Outlook?