Vælge de poster, der skal synkroniseres mellem Dynamics 365-apps og Outlook eller Exchange

Dynamics 365 for Customer Engagement bruger filtre til onlinesynkronisering til at bestemme, hvilke poster der skal synkroniseres mellem Customer Engagement og Outlook (ved hjælp af Microsoft Dynamics 365 for Outlook) eller Exchange (ved hjælp af synkronisering på serversiden). Du kan redigere eksisterende online synkroniseringsfiltre eller oprette nye filtre for at synkronisere visse typer poster. Du kan også slette, deaktivere eller aktivere filtre. Du kan bruge det samme sæt af filtre (adgang via Dynamics 365 for Outlook), uanset om du synkroniserer via Dynamics 365 for Outlook eller synkronisering på serversiden.

Mail er ikke inkluderet i synkroniseringsfiltrene, da mail styres af, hvornår mailen er oprettet i Customer Engagement, og om brugeren er på listen over modtagere eller ej. Dette gælder for alle mailbehandlingsmetoder: Dynamics 365 for Outlook, synkronisering på serversiden eller mailrouter.

Tip

Customer Engagement omfatter også filtrene til offlinesynkronisering, som du kan bruge til at vælge poster til at arbejde med offline i Dynamics 365 for Outlook. Flere oplysninger: Vælge poster, der skal arbejdes med offline i Dynamics 365 for Outlook

Oprette eller ændre online synkroniseringsfiltre

1. Gå til Indstillinger:

   • I webappen i øverste højre hjørne af skærmen skal du vælge Indstillinger-knappen >Indstillinger.

   • I Dynamics 365 for Outlook: Klik på Fil>Dynamics 365-apps>Indstillinger.

2. Klik på fanen Synkroniser i dialogboksen Angiv personlige indstillinger.

3. Under Synkroniser Dynamics 365 for Customer Engagement-elementer i Outlook eller Exchange skal du klikke på linket for filtre.

   Customer Engagement viser dialogboksen Synkroniseringsindstillinger for Outlook eller Exchange med fanen Brugerfiltre valgt. Du kan bruge denne fane til at oprette eller redigere et filter eller til at slette, aktivere eller deaktivere et filter.

   

   Bemærk

   Hvis du er systemadministrator, kan du oprette eller redigere globale filtre (systemfiltre) i SDK. Flere oplysninger: MSDN: Fortæl mig mere om systemfiltre

4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil åbne et eksisterende filter, skal du klikke på filteret.

   • Klik på Ny for at oprette et nyt filter.

Oprette eller redigere filterkriterier

Du kan bruge en kriterierække til at oprette eller redigere kriterier i et filter til offlinesynkronisering. Hver kriterierække indeholder tre værdier: det felt, der skal bruges i filteret (f.eks. By), en operator (f.eks. Er lig med eller Indeholder), og den værdi, der skal filtreres på (f.eks. WA).

Tilføje en kriterierække

1. Vælg en posttype på listen Søg efter.

2. Peg på Marker i kriteriegitteret, og vælg derefter feltet, der skal filtreres efter, på listen.

3. Vælg en operator på listen.

4. Angiv en værdi, der skal filtreres på.

Gruppere rækker af kriterier

1. For hver række, du vil gruppere, skal du klikke på pil ned til venstre for feltnavnet og derefter klikke på Marker række.

   Hvis du vil fjerne en række fra en gruppe, skal du klikke på pil ned til venstre for feltnavnet og derefter klikke på Slet. For at rydde alle rækker fra kriteriegitteret skal du klikke på Ryd.

2. Klik på Gruppen AND eller Gruppen OR.

   Når du har oprettet en gruppe, kan du klikke på pil ned ud for And eller Or for at vælge mellem forskellige indstillinger. Du kan vælge en gruppe, opdele gruppen, ændre en gruppe AND til en gruppe OR eller omvendt, tilføje en delsætning eller slette en gruppe.

   

Se også

Vælge poster, der skal arbejdes med offline i Dynamics 365 for Outlook