Oversigt til rykkerkoordinator

Denne artikel forklarer, hvordan du aktiverer det valgfrie felt Oversigt efter Copilot i arbejdsområdet Rykkerkoordinator . Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger dette arbejdsområde, i arbejdsområdet Rykkerkoordinator.

Aktivere Copilot understøttelse af arbejdsområdet Rykkerkoordinator

Arbejdsområderne Rykkerkoordinator og Oversigt over rykkerkoordinator er som standard aktiveret i Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39.

Bemærk!

I Dynamics 365 Finance version 10.0.40 og senere og i den proaktive kvalitetsopdatering (PQU) til version 10.0.39 er arbejdsområdeområdet Rykkerkoordinator og oversigtsfunktionerne for rykkerkoordinator som standard aktiveret i Funktionsstyring. Hvis de ikke er indstillet til Til som standard, skal du aktivere dem i Funktionsstyring.

Arbejdsområdet Rykkerkoordinator kan bruges enten med eller uden dets AI-drevne copilot funktionalitet. Hvis du vil bruge funktionen copilot i arbejdsområdet, skal du installere Copilot i Microsoft Dynamics 365 Finance appen i dit Dataverse miljø. Du kan finde flere oplysninger under Copilot forudsætninger.

Brug denne funktion til at få en AI-genereret oversigt over en kundes forfaldne fakturaer, betalingshistorik og resterende kredit i arbejdsområdet Rykkerkoordinator og til at få en AI-genereret kladde til en påmindelsesmail. Denne funktion drives af Azure OpenAI Service's store sprogmodel og er designet til at reducere den tid, du skal bruge på at gennemgå rykkeroplysninger for dine kunder.

Denne funktion har tre formål:

• Give oplysninger om debitorkonto.
• Hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger om dine kunder.
• Forøge effektiviteten ved at skrive udkast til påmindelsesmails, du kan redigere og derefter sende til kunderne.

Tilgængelighed af land/område og sprog

Du kan finde flere oplysninger om de sprog, som denne Copilot-funktion er valideret for, i Udforske Copilot-funktioner efter geografiske områder og sprog. Funktionen kan bruges på andre sprog, men så fungerer den muligvis ikke efter hensigten. Sprogkvaliteten kan variere, afhængigt af brugerens interaktioner eller systemindstillinger, og kan derfor påvirke nøjagtigheden og brugeroplevelsen.

Oversigt efter Copilot

Gå til Arbejdsområderne Kredit og rykkere>>Rykkerkoordinator for at åbne arbejdsområdet Rykkerkoordinator , Siden viser en oversigt over de aktiviteter, der er tildelt en rykkerkoordinator (rykkere Helpdesk-medarbejder), de kunder, der har de højeste saldi, og de kunder, der har de mest forfaldne beløb.

Du kan åbne siden med oplysninger om rykkerkoordinatoren ved at vælge et kundenavn. Når der er valgt en debitorkonto øverst på siden, kan du også vælge Vis kundeoplysninger. Siden Detaljer om rykkerkoordinatoren indeholder feltet Oversigt efter Copilot . Azure OpenAI bruges til at generere resultaterne i saldi og betalingshistorik baseret på data i Finance og de angivne prompter. Alle beregninger udføres i Finance. Oversigten er baseret på beløbene for den valgte debitors betalingshistorik for det seneste år, udestående gældsbeløb og fakturaer for de seneste seks måneder.

Generere en påmindelsesmail

Hvis AI skal generere et udkast til en mail i form af et påmindelsesbrev, skal du vælge Opret mailpåmindelse. Følgende meddelelse vises:

Der oprettes en påmindelsesmail med AI. Sørg for, at det AI-generede indhold er komplet, præcist og relevant, før det bruges. Vil du oprette mailen?

Hvis du vil vende tilbage til arbejdsområdet Rykkerkoordinator uden at generere en mail, skal du vælge Nej. Hvis du vil generere og åbne et udkast til en mail i standardmailtjenesten, skal du vælge Ja. Azure OpenAI indeholder robuste filtre og sikkerhedsforanstaltninger, der hjælper med at forhindre stødende, destruktivt eller krænkende indhold i at blive oprettet ved hjælp af denne funktion.

Bemærk

Mailen genereres ved hjælp af AI- og Finance-data, og indholdet er et forslag. Det er dit ansvar at gennemse og redigere det foreslåede indhold for at sikre, at det er komplet, præcist og relevant, før du sender mailen.

Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål til Oversigt til rykkerkoordinator.