Oversigt til rykkerkoordinator: Ofte stillede spørgsmål
Denne artikel besvarer nogle ofte stillede spørgsmål om oversigtsfunktionen for rykkerkoordinatoren i Microsoft Dynamics 365 Finance.
Hvad er oversigt over rykkerkoordinator?
Oversigt til rykkerkoordinator er en funktion i Dynamics 365 Finance, der viser AI-genereret oversigtstekst i arbejdsområdet Rykkerkoordinator og genererer et påmindelsesbrev, der indeholder AI-genereret tekst. Som input bruger denne funktion dine Finance-data, f.eks. aldersfordelte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik. Det første output er en oversigt over forfaldne beløb, forfaldne saldi og betalingsoversigt, der vises i arbejdsområdet. Det andet output er en AI-genereret e-mail i form af et indsamlingsbrev.
Hvad er systemets muligheder?
Funktionen drives af Azure Open AI's store sprogmodel og bruger kundenavnet og Finance-data som input. Oversigten giver rykkerkoordinatoren oplysninger om betalingshistorikken og indtægten. Den AI-genererede mail kan sendes til kunden for at minde dem om en forfalden saldo.
Hvad er systemets tilsigtede anvendelse?
Funktionen har to tilsigtede anvendelser:
- Få et overblik over en kundes Finance-data, f.eks. aldersfordelte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik og -aktiviteter.
- Baseret på disse data skal du generere et udkast til e-mail i påmindelsesbrevformat som en anbefaling til opfølgning med kunden.
Hvordan blev oversigten over rykkerkoordinatoren evalueret? Hvilke metrikker er brugt til at måle ydeevne?
Den AI-genererede oversigt blev evalueret på baggrund af kundens eksisterende Finance-data, f.eks. aldersfordelte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik. Alle beregninger udføres i Finance, ikke til og med Azure OpenAI. Alle mails er baseret på Finance-data, f.eks. aldersfordelte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik. De blev verificeret mod de samme data under testprocessen.
Hvad er begrænsningerne for oversigten til rykkerkoordinatoren? Hvordan kan brugerne minimere effekten af disse begrænsninger, når de bruger systemet?
Hvis den samme kunde findes i flere juridiske enheder i Finance, er de data, der returneres i arbejdsområdet Rykkerkoordinator , kun baseret på den juridiske enhed, som rykkerkoordinatoren bruger. Derfor giver funktionen muligvis ikke et fuldstændigt billede af kundens konto på tværs af alle objekter.
Hvilke driftsmæssige faktorer og indstillinger giver mulighed for effektiv og ansvarlig brug af systemet?
Behandling af kundens data, f.eks. aldersforskudte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik, konfigureres ved hjælp af prompten i Finance. Konfigurationen kan ikke ændres eller ændres.
Den AI-genererede oversigt og mail genereres i Finance ved hjælp af debitordata, f.eks. aldersfordelte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik. Ingen tekst kan indtastes af brugeren og behandles via Azure OpenAI. Det er kun kundens navn og data, der findes i Finance, f.eks. aldersfordelte saldi, forfaldne fakturaer og betalingshistorik, der behandles via Azure OpenAI og returneres som en oversigt eller bruges til at generere en kladdemail. Du kan redigere kladdemailen, før du sender den.
Den AI-genererede tekst og kladde-e-mail er valgfri. De kan slås til eller fra i Funktionsstyring ved hjælp af oversigtsfunktionen for rykkerkoordinatoren.