Del via

Arbejdsområde for rykkerkoordinator

  • Artikel

Rykkerkoordinatorer (inkassoagenter) har den daglige opgave at kontakte kunder, der har forfaldne saldi. Før de kontakter en kunde, skal de kende debitors aldersfordelingssaldi, den seneste betaling, de udestående fakturabeløb og mange andre datapunkter. Tidligere har rykkerkoordinatorerne (inkassoagenter) været nødt til at navigere på flere sider og opslag for at finde alle disse oplysninger. Arbejdsområdet for rykkerkoordinatoren hjælper dog med at spare tid ved at vise mange af disse oplysninger på én side.

Aktivér arbejdsområde for rykkerkoordinator

Du kan aktivere arbejdsområdet for rykkerkoordinatoren i arbejdsområdet til Funktionsstyring ved at søge efter og vælge (Forhåndsversion) arbejdsområde for rykkerkoordinator. Vælg derefter Aktivér.

Oversigt over arbejdsområde for rykkerkoordinator

På arbejdsområdet for rykkerkoordinatoren vises rykkerkoordinatorer (inkassoagenter) relevante rykkeroplysninger om deres kunder. Hvis en rykkerkoordinator er oprettet som en in rykkeragent, der har en standardindsamlingspulje, angives rykkerpuljen automatisk i feltet Pulje.

Kundekontolisten er begrænset til kunder i rykkerkoordinatorens tildelte rykkerpulje. Hvis du ikke bruger puljer, kan alle kunder vælges på kundekontolisten. Når en kunde er valgt, vises der kun oplysninger for den pågældende kunde på siden.

I Dynamics 365 Finance version 10.0.39 blev der tilføjet en ny landingsside for arbejdsområdet Rykkerkoordinator kaldet Oversigt over rykkerkoordinator. Denne nye landingsside er designet til at hjælpe rykkerkoordinatoren med at fokusere på de aktiviteter, der er tildelt dem, og få vist de kunder, der har de højeste saldi og de mest aldersbestemte saldi i de andre gitre. Afhængigt af, hvilke saldi der er de vigtigste, kan rykkerkoordinatoren få alle relevante oplysninger, så de kan beslutte, hvilke kunder der har mest brug for opmærksomhed. Hvis du vælger debitornavnet i et gitter, kommer du til det eksisterende arbejdsområde for rykkerkoordinatoren, der også er opdateret i denne version. Vælg den debitorkonto, der dykker ned i debitorsiden.

Oversigt for opkrævningskoordinator

Hvert gitter er uafhængigt af de andre, men vil kun få vist kunder fra puljen, hvis der er valgt et. De aktiviteter, der er tildelt in inkassatoren (som feltet Ansvarlig viser), angives i det øverste gitter sorteret efter ældste slutdato. Angiv indstillinger i feltet Formål, og vælg Mere for at åbne aktivitetsdetaljerne. En aktivitet kan lukkes ved at fremhæve en eller flere linjer og derefter vælge linket Luk aktivitet over gitteret. Angiv en ny aktivitet ved hjælp af indstillingen Ny aktivitet over gitteret. Gitteret Højeste saldi viser de 100 bedste kunder med de højeste udestående saldi sammen med kreditmaksimum, kreditmaksimum og risikosaldo. Gitteret kan vises efter enhver kolonne ved at markere kolonnen og bruge sorterings- og filterindstillinger. Gitteret Aldersfordelingssaldi viser de debitorer, der har den ældste aldersfordeling sammen med kolonnerne Debitorkreditgruppe og Kontostatus. Gitteret kan sorteres efter enhver kolonne ved at markere kolonnen og bruge sorterings- og filterindstillinger.

Arbejdsområde for rykkerkoordinator

Denne side blev opdateret i version 10.0.39 til at have separate faner for Åbne posteringer, Bestridt til debitorer, Lovet til at betale og ikke-afledte betalinger. Fanen Oversigt viser den AI-genererede tekst, hvis samlefunktionen Rykkerkoordinator er aktiveret. Knappen Opret påmindelses-e-mail sender en E-mail, der genereres af AI. Du kan finde flere oplysninger på oversigtssiden Rykkerkoordinator. I diagrammet over aldersfordelte saldi vises oversigten over aldersfordelt bucket for aktuelle og forfaldne beløb.

Fanen Åbne posteringer viser de debitorposteringer, der ikke er udlignet fuldt ud. Rykkerindstillinger på denne side omfatter Ændringsstatus, NSF-betaling, Afskrivning, Afregn, Genudskrivning og Vis historik for rykkere. Disse indstillinger er de samme indstillinger, som er tilgængelige på siden Vis detaljer om kundesamlinger. Forfaldsdatokolonnen er tilføjet for transaktioner. Fanen Bestridte fakturaer viser eventuelle åbne posteringer, hvor rykkerstatussen er opdateret til Bestridt. Fanen Har lovet at betale viser eventuelle åbne posteringer, hvor rykkerstatussen er opdateret til Har lovet at betale. Fanen Ikke-udlignede betalinger viser eventuelle betalinger for debitoren, der er bogført, men ikke udlignet mod en faktura.

Debitortidslinje

Afsnittet om Debitortidslinje viser bogførte fakturaer, betalinger, der er modtaget, rykkere, der er sendt, og aktiviteter. Brug rullelisten aktivitetstype til at filtrere listen til bestemte aktivitetstyper. De seneste posteringer vises først og er begrænset til det sidste år (365 dage) af posteringer. De oplysninger, der vises, afhænger af transaktionstypen. Du kan få vist flere detaljer om den ved at over en hvilken som helst postering.

  • For fakturaer vises den bogførte dato, fakturanummeret, transaktionsvalutabeløbet og forfaldsdatoen. Det nummer, der bruges til at finde tilbage til fakturakladden ved at bruge fakturanummeret.
  • For modtagne betalinger, den bogførte dato, fakturanummeret og transaktionsvalutabeløbet vises. Det nummer, der bruges til at finde tilbage til kundetransaktioner.
  • I forbindelse med rykkere vises den bogførte dato, rykkernummeret, rykkerforløbet og rykkerbeløbet samt valutaen. Det beløb, der skal bruges som rykkernummer, når du skal foretage en detailudbetaling til rykkerkladden og få vist gebyrbeløbet.
  • For aktiviteter (opgaver, aftaler, hændelser og handlinger) vises kategorien, slutdatoen/-tidspunktet, typen og den ansvarlige person. Hvis der er angivet et notat, vises en Medtaget brugermemo. Kontrol af posten for at få vist hele notatet, brug aktivitetsnummeret til at knytte tilbage til aktiviteten og få vist startdato, formål og lukket status.

Kontaktdetaljer

Hvis du hurtigt vil kontakte en kunde, kan du bruge Kontaktoplysninger nederst på siden. Værdien Kontaktperson ved rykker tages fra fanen Kredit og rykker i debitorposten. Den anden kontaktperson viser kundens første kontaktperson, når der vises kontaktpersoner. Brug knappen E-mail til at starte en tom e-mail direkte til kundens kontaktperson. Brug telefonsymbolet til f.eks. at ringe til kunden i Microsoft Teams.

Kundens kontaktoplysninger til organisationen er angivet, så de er lette at referere til. De interne teamoplysninger omfatter den primære kontaktperson og den person, der er angivet i feltet Ansvarlig for medarbejder under fanen Demografiske oplysninger om salg-oplysninger for kundeposten.