Del via

Aktivere og konfigurere problemfri synkronisering med Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management indeholder et avanceret prissætningsprogram, der håndterer samhandelsaftaler for priser og rabatter. Prissætningsprogrammet bruger komplekse regler til at bestemme den bedste pris for et givet tilbud eller en given ordre. Når Supply Chain Management er integreret med Dynamics 365 Sales, kan du enten synkronisere efter behov ved hjælp af Supply Chain Management-prissætningsprogrammet eller bruge problemfri synkronisering som beskrevet i denne artikel.

Med problemfri synkronisering kan brugere, der arbejder på salgsordrer og salgstilbud i Sales, få vist resultaterne af beregninger, som Supply Chain Management-prissætningsprogrammet udfører, uden at skulle udføre ekstra trin for at få priser, rabatter og totaler. Da brugerne arbejder i Sales, synkroniseres alle de nødvendige data og beregningsresultater problemfrit mellem systemer efter behov.

Problemfri synkronisering forbedrer scenarier betydeligt, hvor front-end-medarbejdere primært arbejder i Sales for at oprette og opdatere salgsordrer og salgstilbud. Når brugere tilføjer eller opdaterer ordre- og tilbudslinjer i Sales, beregnes opdaterede linjepriser, rabatter og totaler i Supply Chain Management og afspejles straks i brugergrænsefladen i Sales, uden at der kræves ekstra tryk eller klik. I de fleste tilfælde behøver brugerne ikke manuelt at vælge Pristilbud eller Prisordre i Sales for at få opdaterede linjepriser, rabatter og totaler, der viser resultaterne af beregninger, der er udført i Supply Chain Management.

Forudsætninger

Hvis du vil bruge problemfri synkronisering, skal systemet imødekomme følgende krav:

Aktivere og konfigurere problemfri synkronisering

Følg disse trin for at aktivere og konfigurere problemfri synkronisering.

  1. Gå til Debitor>Opsætning af debitor>Debitorparametre.

  2. I oversigtspanelet Generelt skal du indstille følgende felter:

    • Gør Supply Chain Management til prismaster – Du skal angive denne indstilling til Ja, før du kan aktivere en af indstillingerne for automatisk synkronisering. Få mere at vide om denne indstilling i Gør Supply Chain Management til prismaster.

    • Synkroniser automatisk linjedata til Sales – Angiv denne indstilling til Ja, hvis data (herunder linjepriser og rabatter) fra salgsordre- og salgstilbudslinjer i Supply Chain Management automatisk skal synkroniseres med Sales, når der oprettes eller opdateres en linje i Sales. De data, der synkroniseres, omfatter mere end blot monetære data, f.eks. enhedspriser, linjerabatter og nettobeløb. Den indeholder også alle tilknyttede linjedata på de relevante ordre- og tilbudslinjer, der er konfigureret til synkronisering fra Supply Chain Management til Sales. Den indeholder desuden data som f.eks. ønsket afsendelse og ønskede modtagelsesdatoer, som kan genberegnes, når linjer angives.

      Fordelen ved denne funktion er, at når brugere, der opretter og opdaterer salgsordre- eller salgstilbudslinjer i Sales, gemmer disse linjer, vises de samme linjeværdier, der vises i Supply Chain Management, også i Sales. Derfor sikrer denne funktionalitet fuld gennemsigtighed og justering af data på tværs af systemer og fjerner behovet for at udløse yderligere synkronisering fra Supply Chain Management.

    • Synkroniser automatisk totaler til Sales – Angiv denne indstilling til Ja, hvis subtotaler og totaler for salgsordrer og salgstilbud automatisk skal beregnes og synkroniseres mellem systemer, når linjer tilføjes, slettes eller ændres i Sales. Du kan kun angive denne indstilling til Ja, hvis Synkroniser automatisk linjedata til Sales også er angivet til Ja.

Vi anbefaler, at du angiver begge indstillinger for automatisk synkronisering til Ja. Denne konfiguration giver den bedste oplevelse for brugere, der arbejder på salgsordrer og salgstilbud i Sales. Det sikrer, at linjemonetære data, subtotaler og totaler opdateres i begge systemer, når en bruger ændrer en relevant værdi (f.eks. et linjeantal) i Sales. Hvis du angiver disse indstillinger til Nej, skal brugerne manuelt vælge Pristilbud og/eller Prisordre, når de har oprettet eller redigeret ordrer eller tilbud i Sales, for at udløse beregningen og synkroniseringen.

Du kan vælge at angive en eller begge indstillinger til Nej, hvis du bruger brugerdefineret prislogik i Sales, eller hvis dine front-end-medarbejdere, der arbejder i Sales, kun arbejder med linjeenhedspriser, ikke med rabatter, gebyrer, moms, totaler og subtotaler.

Vigtigt

Når du installerer forsyningskædeløsningen til Dynamics 365 Sales, foretages der flere ændringer af standardformularerne i Sales, herunder ændringer, der tilføjer problemfri synkroniseringsoplysninger til standardformularerne Ordre, Tilbud, Ordreprodukt og Tilbudsprodukter i Sales. Men hvis din virksomhed bruger tilpassede formularer til et eller flere af disse objekter (hvilket er almindeligt), skal du ændre dine tilpassede formularer for at gøre det muligt at få vist oplysninger om problemfri synkronisering korrekt på dem. Få mere at vide i Vise oplysninger om problemfri synkronisering af brugerdefinerede formularer i Dynamics 365 Sales.

Enhedspriser, der ikke er nul, angivet i Sales

Hvis en bruger angiver en anden enhedspris end 0 (nul) for en salgsordre eller salgstilbudslinje i Sales, synkroniseres enhedsprisen også og anvendes på salgstilbudslinjen i Supply Chain Management. I dette tilfælde anvender Supply Chain Management ikke yderligere beregninger på linjedataene.

Manuelle linjerabatter

Hvis brugere skal kunne føje manuelle linjerabatbeløb til salgsordre- og tilbudslinjer i Sales, skal du sørge for at angive indstillingen Kopiér tilbudsdata til salgsordrer til Ja i oversigtspanelet Dynamics 365 Sales-integration på siden Debitorparametre. Ellers synkroniseres manuelle linjerabatter ikke med Supply Chain Management, når tilbuddet vindes i Sales. Få mere at vide i Kopiere data om Supply Chain Management-salgstilbud til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales.

Tilfælde, hvor manuel synkronisering er påkrævet, selv når problemfri synkronisering bruges

I to tilfælde skal brugere i Sales vælge Pristilbud eller Prisordre, før linjepriser og rabatter genberegnes og synkroniseres mellem systemer:

  • Den datotype, der bruges til at hente salgsprisen, er I dag.
  • Foreslåede priser anvendes i Sales, men faktiske priser gemmes i samhandelsaftaler i Supply Chain Management.

I følgende underafsnit forklares disse sager gennem eksempler.

Eksempel 1: Prisdatatypen er I dag

I dette tilfælde har din opsætning én salgspris på 20 amerikanske dollar (USD20), der gælder fra 28. august, og en anden salgspris på USD19, der gælder fra 1. september. Prislister anvendes ikke i Sales.

  • Samhandelsaftalepris for august 28: USD20
  • Samhandelsaftalepris for september 1: USD19

Den 28. august oprettes der en salgsordre i Sales. Den har én linje, der har en linjeenhedspris på USD20. Den 1. september tilføjes endnu en ordrelinje for den samme vare. Den har en linjeenhedspris på USD19, fordi den nye samhandelsaftalepris er trådt i kraft.

I henhold til standardfunktionen i Supply Chain Management gælder linjeprisen på USD19 kun for den anden linje. Prisen på den første linje ændres ikke automatisk. Men hvis brugeren i Sales vælger Prisordre den 1. september eller senere, prissættes begge linjer igen i henhold til evalueringspolitikken for samhandelsaftalen. Derfor viser begge linjer en enhedspris på USD19.

Bemærk

Dette tilfælde gælder også for salgstilbud.

Eksempel 2: Salgsprislister eksisterer side om side med Supply Chain Management-samhandelsaftaler

I dette tilfælde gemmes foreslåede salgspriser i en Sales-prisliste, mens faktiske aftalte og kundespecifikke priser gemmes i samhandelsaftaler i Supply Chain Management. Følgende priser er defineret for den samme vare:

  • Salgsprislistepris: USD25
  • Supply Chain Management-samhandelsaftalepris: USD19

Politikken for evaluering af handelsaftaler i Supply Chain Management udelukker manuel indtastning.

En sælger opretter en salgsordre i Sales og tilføjer en linje for varen. Linjeenhedsprisen for denne linje er USD25, som repræsenterer den foreslåede salgspris fra prislisten. Salgsordrelinjen gemmes derefter og synkroniseres med Supply Chain Management.

Hvis sælgeren åbner ordren i Sales og vælger Prisordre, prissættes linjen igen i henhold til evalueringspolitikken for samhandelsaftalen i Supply Chain Management. Derfor opdateres linjeenhedsprisen i Supply Chain Management til USD19 og synkroniseres tilbage til Sales.

Når Supply Chain Management er prismaster, anbefaler vi generelt ikke, at du bruger vejledende priser, der er defineret i Sales-prislister. Men hvis din virksomhed bruger en proces som den, der er beskrevet i dette underafsnit, skal sælgere oplæres i at vælge Prisordre, når de har oprettet en salgsordre.

Bemærk

Dette tilfælde gælder også for salgstilbud.

Eksempelscenarier til arbejde med problemfri synkronisering

Følgende underafsnit indeholder eksempler på brugeroplevelsen ved problemfri synkronisering.

Eksempelscenario 1: Opret et salgstilbud i Sales med fuld problemfri synkronisering

Forudsætninger for scenario 1

Dette scenarie er baseret på følgende systemopsætning:

  • Indstillingen Synkroniser automatisk linjedata til Sales er angivet til Ja på siden Debitorparametre.
  • Indstillingen Synkroniser automatisk totaler til Sales er angivet til Ja på siden Debitorparametre.
  • Prislister anvendes ikke i Sales. (Alternativt bruges prislister i Sales, og basissalgsprisen for frigivne produkter i Supply Chain Management er 0 [nul].)

Brugerhistorie til scenarie 1

Sarah er sælger hos Contoso, hvor hun arbejder i Sales hver dag. På mandag bruger Sarah Sales til at oprette et salgstilbud. Hun gemmer tilbuddet og tilføjer flere linjer.

Når Sarah er færdig med at føje linjer til salgstilbuddet og gemme dem, viser Sales følgende meddelelse under fanen Oversigt på siden Tilbud: "Synkronisering fra F&O". Denne meddelelse angiver, at der oprettes et matchende salgstilbud i Supply Chain Management, og at data synkroniseres mellem de to systemer. Når synkroniseringen er fuldført, forsvinder meddelelsen "Synkronisering fra F&O".

Sarah inspicerer salgstilbuddet i Sales og ser, at de pris pr. enhed, rabatter og udvidede beløb er opdateret korrekt og viser resultaterne af de beregninger, som Supply Chain Management har foretaget. Alle linjerabatter er inkluderet, herunder flerlinjerabatter, som Supply Chain Management anvendte. Andre linjedata synkroniseres også fra Supply Chain Management, f.eks. ønsket afsendelse og ønskede modtagelsesdatoer. Sarah kan få vist disse oplysninger under fanen Integration for salgstilbudslinjen på siden Tilbud i Sales.

I Sales kan Sarah se subtotaler og totaler for detailbeløbet, rabatten (den samlede rabat), fragtbeløbet (summen af linje- og hovedgebyrer, der automatisk tilføjes i Supply Chain Management), den samlede moms (summen af linje- og hovedmoms, der automatisk tilføjes i Supply Chain Management) og det samlede beløb. Alle disse oplysninger blev beregnet af og automatisk synkroniseret fra salgstilbuddet i Supply Chain Management.

I dette scenarie behøver Sarah ikke at vælge Pristilbud i Sales. Salgstilbuddet i Sales er opdateret og justeret med værdierne fra salgstilbuddet i Supply Chain Management.

Bemærk

Scenariet for oprettelse af salgsordrer og salgsordrelinjer fungerer på samme måde.

Eksempelscenario 2: Rediger salgstilbudslinjer i Sales med fuld problemfri synkronisering

Forudsætninger for scenario 2

Dette scenarie er baseret på den samme systemopsætning som scenarie 1.

Brugerhistorie til scenarie 2

Tirsdag får Sarah fra det foregående scenarie at vide, at hendes kunde ønsker at øge antallet af varer i det salgstilbud, hun oprettede for dem om mandagen. Hun åbner tilbuddet i Sales, redigerer antallet for den relevante linje og gemmer ændringen. Systemet synkroniserer den opdaterede linje til Supply Chain Management, hvilket udløser de relevante genberegninger. Som i scenarie 1 viser Sales meddelelsen "Synkronisering fra F&O" under denne proces. Sarah behøver ikke at vælge Pristilbud for at udløse processen.

Bemærk

Scenariet for opdatering af salgsordrer og salgsordrelinjer fungerer på samme måde.

Eksempelscenario 3: Opret et salgstilbud i Sales uden automatisk synkronisering af totaler

Forudsætninger for scenario 3

Dette scenario er baseret på den samme systemopsætning som scenario 1, bortset fra indstillingen Synkroniser automatisk totaler til Sales er angivet til Nej på siden Debitorparametre.

Brugerhistorie til scenarie 3

Fabrikam bruger problemfri synkronisering uden indstillingen Synkroniser automatisk totaler til Sales. Charlie er sælger hos Fabrikam, hvor han arbejder i Sales hver dag. På onsdag opretter Charlie et salgstilbud og føjer linjer til det.

Når Charlie er færdig med at føje linjer til salgstilbuddet og gemme dem, viser Sales følgende meddelelse under fanen Oversigt på siden Tilbud: "Synkronisering fra F&O". Denne meddelelse angiver, at der oprettes et matchende salgstilbud i Supply Chain Management, og at data synkroniseres mellem de to systemer. Når synkroniseringen er fuldført, forsvinder meddelelsen "Synkronisering fra F&O".

Charlie inspicerer salgstilbuddet i Sales og ser, at pris pr. enhed, rabatter og udvidede beløb er opdateret korrekt og viser resultaterne af de beregninger, som Supply Chain Management har foretaget. Felterne for linjerabat i Sales blev dog ikke automatisk opdateret, fordi denne indstilling er deaktiveret i hans system. Disse felter er i stedet tomme. Derfor er de udvidede beløb, der vises i Sales, muligvis ikke justeret med de faktiske værdier i Supply Chain Management. Derudover ser Charlie kun subtotaler og totaler for detailbeløbet, beløbet før fragt og det samlede beløb, ikke for rabatten (den samlede rabat), fragtbeløbet og den samlede moms. Detaljebeløbet er summen af de udvidede linjebeløb. I tilfælde, hvor de udvidede beløb i Sales ikke er afstemt med Supply Chain Management, er modregningerne for alle subtotal- og totalberegninger, der vises i Sales, forkerte sammenlignet med Supply Chain Management.

Hvis linjerabatter, subtotaler og totaler skal beregnes i Supply Chain Management og synkroniseres med Sales, skal Charlie vælge Pristilbud. De monetære beløb i Sales justeres derefter og er aktuelle med Supply Chain Management.

Bemærk

Scenariet for oprettelse af salgsordrer og salgsordrelinjer fungerer på samme måde.

Begrænsninger

De begrænsninger, der er beskrevet i Synkroniser efter behov med Supply Chain Management-prissætningsprogrammet, gælder stadig, når der bruges problemfri synkronisering.