Importere firmaer, kundeemner eller andre data
Denne artikel gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 ved hjælp af den ældre webklient. Hvis du bruger en Unified Interface, fungerer dine apps på samme måde som Unified Interface for modelbaserede Power Apps. Du kan finde Power Apps-versionen af denne artikel under: Importer data
Uanset om dine data er gemt i regneark, databaser eller andre systemer, vil du sandsynligvis importere dataene ind i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så du kan holde styr på alle dine kundeoplysninger på ét sted.
Du kan importere alle typer oplysninger som f.eks firmaer, kundeemner eller salgsmuligheder – endda aktiviteter eller sager. (De forskellige typer oplysninger kaldes "posttyper"). Kontaktpersoner stammer normalt fra et mailprogram. Du kan læse om det her: Flere oplysninger: Import af kontaktpersoner
Trin 1: Klargør importfilen
Først skal du overføre dine data til en fil.
Kontrollér, at dine data er så fuldstændige og nøjagtige som muligt, når du opretter importfilen. Udfyld eventuelle manglende oplysninger, og kontrollér, at navne og andre oplysninger er stavet korrekt.
Disse filformater understøttes:
Kommaseparerede værdier (.csv)
Tekst (.txt)
Komprimerede (.zip)
Excel-regneark 2003 (.xml)
Excel-projektmappe (.xlsx)
Den maksimale tilladte filstørrelse for zip-filer er 32 MB. For de andre filformater er den maksimale tilladte filstørrelse 8 MB.
Tip
Hvis du skal importere en større mængde data, kan du se udviklerdokumentationen Importere data for at få flere oplysninger.
Du kan tilføje flere importfiler til en enkelt .zip-fil og derefter importere .zip-fil for at overføre alle filerne på én gang. Hvis f.eks. flere sælgere angiver kundeemner fra en messe i forskellige regneark, kan du samle dem i en enkelt .zip-fil og importere dem.
Importen mislykkes, hvis du bruger en skabelon, du har eksporteret fra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og derefter har tilføjet en ny kolonne og nu importerer dataene tilbage til Customer Engagement (on-premises).
Trin 2: Kør guiden Importér data
Du bruger guiden Importér data til at importere filen.
Gå til Indstillinger>Datastyring>Importer.
Vælg Importér data>Importér data på kommandolinjen.
Gå til den mappe, hvor du har gemt filen med importfilen. Vælg filen, og vælg derefter Åbn. Vælg derefter Næste.
Tip
Du kan kun importere én fil ad gangen. For at hente flere filer skal du køre guiden igen på et senere tidspunkt eller tilføje alle dine importfiler i én zip-fil.
Gennemse filnavnet, og hvis filen er i .xlsx-, .xml-, .csv-, .txt- eller .zip-format, skal du kontrollere, at felt- og dataafgrænsere er korrekte. Du kan i det fleste tilfælde acceptere standardafgrænserne og udføre dette trin, hvis du ønsker at kontrollere dem:
Klik på Indstillinger for afgrænser, og vælg derefter de tegn, der skal bruges til at adskille indholdet af felter og datastykker. (Disse tegn kaldes "separatorer").
Standardfeltseparatoren er et komma (,). Andre understøttede feltseparatorer er kolon (:), semikolon (;) og tabulatortegnet (/t).
Eksempel på feltafgrænser:
Virksomhedsnavn,Adresse,By,Område
Standardafgrænseren for data er dobbelte anførselstegn ("). Andre understøttede separatorer for data er enkelte anførselstegn (') og Ingen.
Eksempler på dataafgrænser:
Virksomhedsnavn,Adresse
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Bemærk
Da en XML-fil ikke anvender afgrænsere, er afgrænseroplysningerne ikke tilgængelige, hvis du overfører en fil i XML-regneark 2003-format eller en .zip-fil, som indeholder XML-regneark 2003-filer.
Vælg Næste.
Vælg, hvordan guiden bestemmer, hvilke felter der skal bruges til dataene. Du kan finde flere oplysninger i Vælge en datatilknytning.
Vælg Standard (automatisk tilknytning), hvis guiden skal fastsætte de tilsvarende felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automatisk. Hvis guiden kan finde et felt, har du mulighed for selv at "tilknytte" det.
-- ELLER --Vælg Generiske kontakt- og kontodata, hvis importfilen indeholder kontakter og firmaer (og kontakter er den primære datatype).
-- ELLER --Hvis det er muligt for din organisation, skal du vælge en brugerdefineret datatilknytning. (Du kan se dem på listen, hvis de er tilgængelige for dig).
Vælg Næste.
Hvis du bedt om det, skal du på rullelisten Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Posttyper vælge den type poster, du importerer, f.eks. Firma eller Kundeemne. Vælg derefter Næste.
Bekræft, at guiden Importér data har knyttet alle delene af oplysninger (kaldet "felter") i importfilen til de korrekte felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle felterne i importfilen. For alle posttyper med et beskedikon skal du knytte feltet fra importfilen til et tilsvarende felt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
En importfil, der indeholder kontaktpersoner, kan f.eks. have et felt for Fornavn, Efternavn og Stilling. Sørg for, at disse felterne er knyttet korrekt til de relevante felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
I forbindelse med alle felter i importfilen, der er markeret som Ikke tilknyttet, skal du gå til rullelisten Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felttyper og vælge det feltnavn, der skal bruges i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle de tilgængelige felter.
Når du har gennemset felttilknytningen, skal du vælge Næste.
Gennemse oversigten, og vælg derefter Næste.
Vælg flere importindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i Gennemse indstillinger, og importere data.
Hvis guiden Importér Data skal importere dubletposter under Tillad dubletter, skal du vælge Ja.
Advarsel
I de fleste tilfælde skal du vælge Nej i denne indstilling for at undgå at importere dubletoplysninger.
Hvis du vil angive, hvem der ejer de importerede poster, skal du i Vælg ejer til importerede poster vælge knappen Opslag
. Vælg Slå flere poster op, skriv personens navn, og vælg derefter Tilføj.Bemærk
Hvordan bestemmer du, hvem der skal "eje" importerede data? Normalt er ejeren den person, der ansvaret for at udføre en handling på dataene. Eksempel: Hvis importfilen indeholder kontaktpersoner, du har indsamlet på en messe, og du vil tildele en bruger til at følge op på disse kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende person som ejer. Hvis du vil tildele en anden end dig selv som ejer af de importerede poster, skal din sikkerhedsrolle omfatter tilladelse til at opretter poster for brugeren. Hvis du ikke har tilstrækkelige tilladelser, tilknytter guiden dig som ejer af de importerede poster som standard.
Hvis du vil gemme importindstillingerne, så du kan bruge dem igen, skal du angive et navn til indstillingerne (kaldet en "datatilknytning").
Næste gang du kører guiden Importér data, får du vist den nye datatilknytning under Brugerdefinerede tilknytninger.
Vælg Send.
For at kontrollere, at guiden er fuldført, skal du vælge Importer og derefter gennemse rapporten. Ellers skal du vælge Udfør.
Du kan eventuelt læse mere om fjernelse af dubletter: Sammenflette duplikerede poster for firmaer, kontaktpersoner eller kundeemner
Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Importer data
Uanset om dine data er gemt i regneark, databaser eller andre systemer, vil du sandsynligvis importere dataene ind i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så du kan holde styr på alle dine kundeoplysninger på ét sted.
Du kan importere alle typer oplysninger som f.eks firmaer, kundeemner eller salgsmuligheder – endda aktiviteter eller sager. (De forskellige typer oplysninger kaldes "posttyper"). Kontaktpersoner stammer normalt fra et mailprogram. Du kan læse om det her: Flere oplysninger: Import af kontaktpersoner
Trin 1: Klargør importfilen
Først skal du overføre dine data til en fil.
Kontrollér, at dine data er så fuldstændige og nøjagtige som muligt, når du opretter importfilen. Udfyld eventuelle manglende oplysninger, og kontrollér, at navne og andre oplysninger er stavet korrekt.
Disse filformater understøttes:
Kommaseparerede værdier (.csv)
Tekst (.txt)
Komprimerede (.zip)
Excel-regneark 2003 (.xml)
Excel-projektmappe (.xlsx)
Den maksimale tilladte filstørrelse for zip-filer er 32 MB. For de andre filformater er den maksimale tilladte filstørrelse 8 MB.
Tip
Hvis du skal importere en større mængde data, kan du se udviklerdokumentationen Importere data for at få flere oplysninger.
Du kan tilføje flere importfiler til en enkelt .zip-fil og derefter importere .zip-fil for at overføre alle filerne på én gang. Hvis f.eks. flere sælgere angiver kundeemner fra en messe i forskellige regneark, kan du samle dem i en enkelt .zip-fil og importere dem.
Importen mislykkes, hvis du bruger en skabelon, du har eksporteret fra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og derefter har tilføjet en ny kolonne og nu importerer dataene tilbage til Customer Engagement (on-premises).
Trin 2: Kør guiden Importér data
Du bruger guiden Importér data til at importere filen.
Gå til Indstillinger>Datastyring>Importer.
Vælg Importér data>Importér data på kommandolinjen.
Gå til den mappe, hvor du har gemt filen med importfilen. Vælg filen, og vælg derefter Åbn. Vælg derefter Næste.
Tip
Du kan kun importere én fil ad gangen. For at hente flere filer skal du køre guiden igen på et senere tidspunkt eller tilføje alle dine importfiler i én zip-fil.
Gennemse filnavnet, og hvis filen er i .xlsx-, .xml-, .csv-, .txt- eller .zip-format, skal du kontrollere, at felt- og dataafgrænsere er korrekte. Du kan i det fleste tilfælde acceptere standardafgrænserne og udføre dette trin, hvis du ønsker at kontrollere dem:
Klik på Indstillinger for afgrænser, og vælg derefter de tegn, der skal bruges til at adskille indholdet af felter og datastykker. (Disse tegn kaldes "separatorer").
Standardfeltseparatoren er et komma (,). Andre understøttede feltseparatorer er kolon (:), semikolon (;) og tabulatortegnet (/t).
Eksempel på feltafgrænser:
Virksomhedsnavn,Adresse,By,Område
Standardafgrænseren for data er dobbelte anførselstegn ("). Andre understøttede separatorer for data er enkelte anførselstegn (') og Ingen.
Eksempler på dataafgrænser:
Virksomhedsnavn,Adresse
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Bemærk
Da en XML-fil ikke anvender afgrænsere, er afgrænseroplysningerne ikke tilgængelige, hvis du overfører en fil i XML-regneark 2003-format eller en .zip-fil, som indeholder XML-regneark 2003-filer.
Vælg Næste.
Vælg, hvordan guiden bestemmer, hvilke felter der skal bruges til dataene. Du kan finde flere oplysninger i Vælge en datatilknytning.
Vælg Standard (automatisk tilknytning), hvis guiden skal fastsætte de tilsvarende felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automatisk. Hvis guiden kan finde et felt, har du mulighed for selv at "tilknytte" det.
-- ELLER --Vælg Generiske kontakt- og kontodata, hvis importfilen indeholder kontakter og firmaer (og kontakter er den primære datatype).
-- ELLER --Hvis det er muligt for din organisation, skal du vælge en brugerdefineret datatilknytning. (Du kan se dem på listen, hvis de er tilgængelige for dig).
Vælg Næste.
Hvis du bedt om det, skal du på rullelisten Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Posttyper vælge den type poster, du importerer, f.eks. Firma eller Kundeemne. Vælg derefter Næste.
Bekræft, at guiden Importér data har knyttet alle delene af oplysninger (kaldet "felter") i importfilen til de korrekte felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle felterne i importfilen. For alle posttyper med et beskedikon skal du knytte feltet fra importfilen til et tilsvarende felt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
En importfil, der indeholder kontaktpersoner, kan f.eks. have et felt for Fornavn, Efternavn og Stilling. Sørg for, at disse felterne er knyttet korrekt til de relevante felter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
I forbindelse med alle felter i importfilen, der er markeret som Ikke tilknyttet, skal du gå til rullelisten Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felttyper og vælge det feltnavn, der skal bruges i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle de tilgængelige felter.
Når du har gennemset felttilknytningen, skal du vælge Næste.
Gennemse oversigten, og vælg derefter Næste.
Vælg flere importindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i Gennemse indstillinger, og importere data.
Hvis guiden Importér Data skal importere dubletposter under Tillad dubletter, skal du vælge Ja.
Advarsel
I de fleste tilfælde skal du vælge Nej i denne indstilling for at undgå at importere dubletoplysninger.
Hvis du vil angive, hvem der ejer de importerede poster, skal du i Vælg ejer til importerede poster vælge knappen Opslag
. Vælg Slå flere poster op, skriv personens navn, og vælg derefter Tilføj.Bemærk
Hvordan bestemmer du, hvem der skal "eje" importerede data? Normalt er ejeren den person, der ansvaret for at udføre en handling på dataene. Eksempel: Hvis importfilen indeholder kontaktpersoner, du har indsamlet på en messe, og du vil tildele en bruger til at følge op på disse kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende person som ejer. Hvis du vil tildele en anden end dig selv som ejer af de importerede poster, skal din sikkerhedsrolle omfatter tilladelse til at opretter poster for brugeren. Hvis du ikke har tilstrækkelige tilladelser, tilknytter guiden dig som ejer af de importerede poster som standard.
Hvis du vil gemme importindstillingerne, så du kan bruge dem igen, skal du angive et navn til indstillingerne (kaldet en "datatilknytning").
Næste gang du kører guiden Importér data, får du vist den nye datatilknytning under Brugerdefinerede tilknytninger.
Vælg Send.
For at kontrollere, at guiden er fuldført, skal du vælge Importer og derefter gennemse rapporten. Ellers skal du vælge Udfør.
Du kan eventuelt læse mere om fjernelse af dubletter: Sammenflette duplikerede poster for firmaer, kontaktpersoner eller kundeemner