Gennemse indstillinger og importere data
Angiv, om guiden Importér Data skal søge efter og håndtere dubletdata ved import, angiv, hvem der kan redigere eller deler de importerede data, og gem de indstillinger, du benyttede til importen, så du kan bruge dem igen senere.
Søge efter dubletdata
Sørg for, at der er en regel for registrering af dubletter for den type oplysninger, du importerer. Systemet indeholder som standard regler for kontakter, konti og kundeemner. Hvis du importerer en anden type data, og du skal konfigurere regler for registrering af dubletter, skal du følge trinnene i Aktivere og deaktivere registrering af dubletter.
Hvis guiden Importér Data skal importere dubletposter under Tillad dubletter, skal du vælge Ja.
Advarsel
I de fleste tilfælde skal du vælge Nej i denne indstilling for at undgå at importere dubletoplysninger.
Angive, hvem der ejer de importerede data
Hvis du vil angive, hvem der ejer de importerede poster i Vælg ejer til importerede poster, skal du klikke eller trykke på knappen Opslag
.Vigtigt
Hvem skal "eje" de importerede data? De fleste sikkerhedsroller giver folk mulighed for at se data. Derudover må ejeren også redigere og dele dem. Eksempel: Hvis importfilen indeholder kontaktpersoner, du har indsamlet på en messe, og du vil tildele en bruger til at følge op på disse kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende person som ejer.
Hvis du vil tildele en anden end dig selv som ejer af de importerede poster, skal din sikkerhedsrolle omfatter tilladelse til at opretter poster for brugeren. Hvis du ikke har tilstrækkelige tilladelser, tilknytter guiden dig som ejer af de importerede poster som standard.
Hvis det er relevant, tildeles desuden ejerskab til den person, der er defineret i datatilknytningmetadata og i filen users.csv.
I søgefeltet skal du skrive personens navn og derefter klikke eller trykke på knappen Opslag
.Vælg navnet, og klik eller tryk derefter på Tilføj.
Gem importindstillingerne, så du kan bruge dem igen
Hvis du vil gemme importindstillingerne, så du kan bruge dem igen, skal du angive et navn til indstillingerne (kaldet en "datatilknytning").
Næste gang du kører guiden Importér data, får du vist den nye datatilknytning under Brugerdefinerede tilknytninger.
Klik eller tryk på Send for at importere dataene.