Hentning af en skabelon til dataimport
Bemærk
Hvis du har aktiveret tilstanden Kun Unified Interface, skal du gøre følgende, før du bruger procedurerne i denne artikel:
- Vælg Indstillinger (
) på navigationslinjen. - Vælg Avancerede indstillinger.
Uanset om dine data er gemt i regneark, databaser eller andre systemer, skal du importere dataene ind i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så du kan holde styr på alle dine kundeoplysninger på ét sted. Du kan bruge skabeloner til at importere mange typer poster som f.eks. firmaer, kundeemner eller sager. Der er en komplet liste i skabelonerne til guiden Dataimport.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Gå til Indstillinger>Datastyring.
Vælg Skabelon til import af data.
I dialogboksen Skabelon til import af data skal du vælge den posttype, du vil hente skabelonen for, og derefter vælge Hent.
Klik på Gem eller Gem som i dialogboksen for filoverførsel, og naviger til en placering til filen.
Vælg Luk.
Se også
Importere firmaer, kundeemner eller andre data
Importere kontakter