Del via


Søg efter, link og fjern link til en post

Bemærk

Oplysninger om tilgængelighed af funktioner er følgende.

Dynamics 365 Contact Center - integreret Dynamics 365 Contact Center - enkeltstående Dynamics 365 Customer Service
Nej Ja Ja

I emnet forklares, hvordan du kan søge efter poster, linke en post til samtalen og fjerne linket mellem en post og samtalen.

Du kan søge efter poster på to måder:

  • Indbygget søgning
  • Relevanssøgning

Søgning efter poster ved hjælp af mulighed for søgning på linjer

Når du accepterer en indkommende samtaleanmodning, og der ikke findes en kundepost i Omnikanal til Customer Service, kan du bruge muligheden for søgning på linjer i afsnittet om kunden (Kontakt eller Konto) og afsnittet Sag til at søge efter henholdsvis en kontakt eller konto og sag. Søgning på linjer er baseret på Opslagssøgning og Visning for hurtig søgning. Du kan søge efter de felter (attributter), som er inkluderet i felterne Opslagssøgning og Visning for hurtig søgning.

I sektionen Kunde (Kontakt eller Firma) kan du søge efter en kontakt- eller firmapost. Som standard kan du søge ved hjælp af følgende felter.

Post Felter
Konto
  • Firmanavn
  • Kontonummer
  • Mailadresse
  • Primær telefon
Kontaktperson
  • Firmanavn
  • Mail
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Mellemnavn
  • Fulde navn
  • Mobiltelefon

I sektionen Sag kan du søge efter en sagspost (hændelse). Som standard kan du søge ved hjælp af følgende felter.

Post Felter
Case
  • Sagsnummer
  • Sagstitel

Der vises kun aktive visninger for søgeresultaterne. Du kan tilpasse Visning for hurtig søgning og Opslagsvisning for at ændre søgefelter med udgangspunkt i dine forretningsbehov. Du kan få flere oplysninger i: Forståelse af visninger og Unified Interface-opslag benytter Visning for hurtig søgning

Afsnittene Kunde og Sag er tomme, hvis der ikke er nogen poster.

Når du søger på linjen, vises søgeresultaterne, og du kan vælge en post for at knytte samtalen til den valgte post. Når posten er tilknyttet, opdateres siden Aktiv samtale med oplysningerne.

Siden Aktiv samtale opdateres med oplysninger fra den tilknyttede post

Du kan kun tilknytte én kontakt eller konto i kundeafsnittet (Kontakt eller Konto) og én sag i afsnittet Sag.

Hvis du lukker en sammenkædet samtale, lukkes sagen ikke automatisk.

Du kan også søge efter poster ved hjælp af muligheden for relevanssøgning. Når du vælger søgeikonet, åbnes søgesiden i programfanen. Angiv oplysninger til din søgning, og vælg søgeikonet. Resultaterne vises på en liste.

Du kan søge efter en sag, konto, kontakt og tilknyttede felter, alt efter hvad din administrator har givet mulighed for.

  1. Vælg SøgIkonet Relevanssøgning.. Fanen Relevanssøgning åbnes.

  2. I søgefeltet kan du angive detaljer om det objekt eller den attribut, der er baseret på søgekravene, og derefter vælge SøgIkonet Relevanssøgning..

Søgning efter en sagspost ved hjælp af relevanssøgning.

Når du har søgt efter en post ved hjælp af relevanssøgning, kan du knytte posten til samtalen i kommunikationspanelet.

Du kan kun linke én post til en samtale.

  1. Vælg posten på listen med søgeresultater. Posten åbnes i programfanen.

  2. Vælg Flere valgmuligheder i kommunikationspanelet, og vælg Knyt til samtale.

Vælg en post, der skal tilknyttes.

Nu opdateres siden Aktiv samtale med oplysninger fra posten. På samme måde kan du linke andre posttyper.

Du kan kun tilknytte eller fjerne tilknytningen af én kontakt eller konto i kundeafsnittet (Kontakt eller Konto) og én sag i afsnittet Sag.

Du kan kun fjerne tilknytningen af en post, når du interagerer med en kunde ved hjælp af kommunikationspanelet. Det vil sige, at når du har accepteret en anmodning om indgående samtale og får vist siden Aktiv samtale, kan du fjerne linket til posten fra samtalen.

Standardafsnittet Sagsdetaljer på siden Aktiv samtale

Du kan fjerne tilknytningen af en post ved at vælge Luk ud for kundens navn i kundeafsnittet (Kontakt eller Konto). Når kontakten er fjernet, er kundeafsnittet (Kontakt eller Konto) tomt.

Tom kundesektion efter fjernelsen af linket til posten.

Se også