Oversigt over visningstyper, og hvordan de oprettes
Dette emne gælder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan finde Power Apps-versionen af dette emne under: Om modelbaserede appvisninger
Med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) skal du bruge visninger til at definere, hvordan en liste med poster for et specifikt objekt vises i applikationen. En visning definerer:
- De kolonner, der skal vises
- Hvor brede de enkelte kolonner skal være
- Hvordan listen over poster skal sorteres som standard
- Hvilke standardfiltre skal anvendes til at begrænse, hvilke poster der vises på listen
En rulleliste med visninger vises ofte i programmet, så brugerne har indstillinger for forskellige visninger af objektdata.
De poster, der er synlige i enkelte visninger vises på en liste, som også kaldes et gitter, der ofte har indstillinger, så brugere kan ændre standardindstillingerne for sortering, kolonnebredder og filtre for nemmere at kunne se de data, der er vigtige for dem. Visninger definerer også datakilden for diagrammer, der bruges i programmet.
Typer af visninger
Der findes tre typer visninger: personlige, systemrelaterede og offentlige.
Dette emne handler om, hvordan systemadministratorer og systemtilpassere arbejder med systemvisninger og offentlige visninger. Du kan finde flere oplysninger om personlige visninger i Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning.
Personlige visninger
Du og andre, der mindst har adgang på brugerniveau til aktioner for objektet Gemt visning, kan også oprette personlige visninger. Som systemadministrator kan du redigere adgangsniveauet for hver handling i sikkerhedsrollen med henblik på at styre, hvilke personer der kan oprette, læse, skrive, slette, tildele eller dele personlige visninger.
Personlige visninger er ejet af enkeltpersoner og pga. deres standardadgang på brugerniveau, er de kun synlige for den pågældende person eller andre, som de vælger at dele deres personlige visninger med. Du kan oprette personlige visninger ved at gemme en forespørgsel, som du definerer ved hjælp af Avanceret søgning eller ved hjælp af indstillingerne Gem filtre som nye visninger og Gem filtre i den aktuelle visning på listen over visninger. Disse visninger er normalt inkluderet nederst på listerne i systemvisninger eller offentlige visninger, der er tilgængelige i programmet. Selvom du kan oprette en ny personlig visning baseret på en systemvisning eller en offentlig visning, kan du ikke oprette en systemvisning eller en offentlig visning baseret på en personlig visning.
Systemvisninger
Som systemadministrator eller systemtilpasser kan du redigere systemvisninger. Systemvisninger er særlige visninger, som applikationen er afhængig af, og som findes for systemobjekter eller oprettes automatisk, når du opretter brugerdefinerede objekter. Disse visninger har bestemte formål og en række supplerende funktioner.
| Systemvisninger | Beskrivelse |
|---|---|
| Hurtig søgning | Standardvisningen, der bruges ved søgninger, udføres ved hjælp af Hurtig søgning. Denne visning definerer også, hvilke felter der søges i, når du bruger søgemulighederne i visningerne Hurtig søgning og Opslag. |
| Avanceret søgning | Den standardvisning, der bruges til at få vist resultaterne, når Avanceret søgning anvendes. Denne visning definerer også de kolonner, der bruges som standard, når nye brugerdefinerede offentlige visninger eller personlige visninger er oprettet, uden at der defineres en visning, der skal bruges som en skabelon. |
| Tilknyttet | Standardvisningen med de relaterede objekter for en post. |
| Opslag | Den visning, du ser, når du vælger en post, der skal angives for et opslagsfelt. |
Disse visninger vises ikke i visningsvælgeren, og du kan ikke bruge dem i underister i en formular eller som en liste i et dashboard. Du kan ikke slette eller deaktivere disse visninger. Flere oplysninger: Fjerne visninger
Systemvisninger ejes af organisationen, så alle kan se dem. For eksempel har alle adgang på organisationsniveau til at læse poster for visningsobjektet (savedquery). Disse visninger er knyttet til bestemte objekter og er synlige i løsningsoversigten. Du kan medtage disse visninger i løsninger, fordi de er knyttet til objektet.
Offentlige visninger
Offentlige visninger er generelt anvendelige visninger, som du kan tilpasse efter behov. Disse visninger er tilgængelige i visningsvælgeren, og du kan bruge dem i undergitre i en formular eller som en liste i et dashboard. Nogle offentlige visninger findes som standard for systemobjekter og for ethvert brugerdefineret objekt. Når du f.eks. opretter et nyt brugerdefineret objekt, vil det have følgende kombination af offentlige visninger og systemvisninger.
| Navn | Skriv |
|---|---|
| Aktivt<objekts flertalsnavn> | Offentligt |
| Inaktivt<objekts flertalsnavn> | Offentligt |
| Hurtig søgning efter det aktive<objekts flertalsnavn> | Hurtig søgning |
| <objektnavn>Visning for avanceret søgning | Avanceret søgning |
| <objektnavn>Tilknyttet visning | Tilknyttet |
| <objektnavn>Opslagsvisning | Opslag |
Du kan oprette brugerdefinerede offentlige visninger. Du kan slette de brugerdefinerede offentlige visninger, du opretter i en ikke-administreret løsning. Du kan ikke slette systemdefinerede offentlige visninger. Brugerdefinerede offentlige visninger, der er tilføjet ved import af en administreret løsning, kan have administrerede egenskaber, der kan forhindre dem i at blive slettet, undtagen ved afinstallation af den administrerede løsning.
Oprette eller redigere visninger
Du kan oprette eller redigere visninger på to måder:
- Ved brug af appdesigner: Hvis du opretter visninger for første gang, ønsker du måske at starte med appdesigneren, som indeholder en enkel og intuitiv brugergrænseflade med træk og slip-funktioner. Flere oplysninger: Oprette eller redigere offentlige visninger eller systemvisninger ved hjælp af appdesigneren.
- Ved brug af Løsningsoversigt: Hvis du allerede har erfaring med Dynamics 365 for Customer Engagement, ønsker du måske at bruge Løsningsoversigt. Flere oplysninger: Oprette eller redigere en visning.
Tilpasse visninger
Som systemadministrator og systemtilpasser kan du tilpasse visningerne via kontrolelementer ved at gøre gitre (lister) redigerbare og kompatible for Unified Interface. Der bruges følgende kontrolelementer:
- Redigerbart gitter: Giver brugerne mulighed for at udføre omfattende redigering direkte fra gitre og undergitre, uanset om de bruger en webapp, tablet eller telefon. Flere oplysninger: Gør gitre (lister) redigerbare ved hjælp af Editable Grid custom-kontrolelement
- Skrivebeskyttet gitter Giver brugerne en optimal visning og interaktionsoplevelse på enhver skærmstørrelse eller retning, f.eks. på mobiltelefoner og tablets ved at bruge responsive designprincipper. Flere oplysninger: Angive egenskaber for Unified Interface-apps