Overgangssegmenter til kampagneforløb i realtid

Vigtige oplysninger

Modulet for udgående marketing fjernes fra Customer Insights - Journeys den 30. juni 2025. For at undgå afbrydelser skal du skifte til realtidskampagneforløb før denne dato. Flere oplysninger: Oversigt over overgang

Du kan også bruge udgående marketingsegmenter i realtidskampagneforløb, men det anbefales at genopbygge segmenterne i realtidskampagneforløb, ikke kun for at øge ydeevnen og mindre opdateringscyklusser, men også fordi segmenter, der er oprettet i udgående marketing, ikke opdateres og muligvis ikke længere er tilgængelige til brug i realtidskampagneforløb, når udgående marketing er fjernet. Du kan enten migrere udgående segmenter ved hjælp af Segmentmigreringsløsningen eller bruge naturligt sprog og Copilot til at oprette segmenter for kampagneforløb i realtid.

Bemærk

Løsningen Segmentmigrering er ikke en omfattende løsning, der kan overføre alle udgående marketingsegmenter til realtidsmarketing. Den leveres til kunderne for at hjælpe med at starte segmentmigrering. Læs om nuancerne i segmentmigreringsløsningen, før du bruger værktøjet.

Kunder bør afsætte tid til at migrere de vigtigste segmenter til realtidsmarkedsføring.

Vi har også øget segmenteringsgrænserne for realtidsmarketing, så de er bedre end for udgående marketing, som vist på siden Politik for servicegrænser og fair brug.

Løsning til segmentmigrering

Migrering af segmenter fra udgående marketing til realtidsmarketing kan være tidskrævende og driftstungt. Segmentmigreringsløsningen hjælper brugerne med at migrere deres segmenter fra udgående marketing til realtidsmarketing med en intuitiv løsning, der har en ren grænseflade, hvilket giver mulighed for en problemfri og ligetil migreringsoplevelse.

Segmentmigreringsløsningen er brugervenlig med fire forskellige skærmbilleder, der guider brugerne gennem migreringsprocessen. Det hjælper brugerne med at migrere deres vigtigste segmenter fra udgående marketing til realtidsmarketing i stedet for at udføre massemigrering. Her er nogle vigtige punkter om funktionerne i Segmentmigreringsløsning:

1. Dette er en Power Apps løsning, der skal installeres og ikke er integreret i realtidsmarketingproduktet.
2. For at fuldføre en vellykket migrering skal brugere af dette værktøj sikre, at de har tilladelse til at oprette segmenter i realtidsmarketing.
3. Løsningen giver brugerne mulighed for maksimalt at migrere 2.000 segmenter fra udgående marketing til realtidsmarketing.
4. Tidligere overførte segmenter erstattes, når de overføres igen, og tæller ikke med i den samlede kvote.
5. Hvert overført segment indeholder præfikset "Overført –" for at angive, at det blev overført ved hjælp af segmentoverførselsløsningen.

Løsningen til segmentmigrering er ikke udviklet til at håndtere alle krav til migrering af udgående marketingsegmenter på en omfattende måde. I stedet fungerer det som en indledende ressource, der skal hjælpe brugerne med at starte deres migreringsrejse. Værktøjets begrænsninger er beskrevet nedenfor:

1. Overførte segmenter oprettes i kladdetilstand, uanset deres faktiske tilstand i udgående marketing. Brugere kan vælge, hvilke segmenter der skal offentliggøres efter migrering.
2. Eksport af udgående marketingsegmenter med NULL-definitioner understøttes ikke.
3. Eksport af udløbne segmenter i udgående marketing understøttes ikke.
4. Migrering af adfærds- og interaktionssegmenter fra udgående marketing til realtidsmarketing understøttes ikke.
5. Statiske segmenter med mere end 100 medlemmer understøttes ikke af løsningen.
6. Komplekse segmenter, der indeholder flere indlejrede betingelser, understøttes ikke af løsningen.
7. Segmenter, der indeholder gennemgang af objekter (startende med et objekt og navigation til kontakt), understøttes ikke af løsningen.

Installer segmentmigreringsløsningen

1. Download administreret løsnings-zip
2. For det miljø, hvor denne løsning bruges, skal du gå til siden Power Apps.
   1. Sørg for, at organisationsnavnet øverst til højre på skærmen stemmer overens med den organisation, du tester løsningen for. Hvis der er en uoverensstemmelse, skal du vælge den korrekte organisation.
3. Vælg Løsninger i venstre rude, og vælg derefter Importér løsning på handlingsbåndet i toppen.
4. Følg trinnene for at vælge den delte zip-løsningsfil.
5. Under importen af løsningen skal du føje appens URL-adresse Customer Insights - Journeys til din organisations URL-adresse.
   1. Sørg for at kopiere URL-adressen via hele app-id'et. Eksempel: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Vælg Importér. Det tager cirka to til tre minutter at importere. Gå ikke ud af skærmen.
7. Når du er færdig, er du klar til at arbejde med segmentmigreringsløsningen.

Arbejde med segmentmigreringsløsningen

Find Segmentoverførselsværktøj i kataloget over apps i dit miljø ved at vælge knappen Apps i venstre navigationsrude. Hold musen hen over appen for at finde knappen Afspil. Vælg knappen Afspil for at begynde at bruge løsningen.

Bemærk

Hvis du vælger appnavnet direkte, kommer du til editoren, hvilket ikke er den tilsigtede handling for dette værktøj.

Oversigt over hvert skærmbillede og dets funktionalitet

Skærmbillede 1: Valg af segment

I venstre side kan du se en liste over alle udgående marketingsegmenter i organisationen sammen med en indstilling for flere valg. Dette skærmbillede indeholder oplysninger om attributterne for segmentet, f.eks. linket til segmentet i udgående marketing, oprettelsesdato, segmenttype, om det indeholder indlejring, status, og om det tidligere er blevet overført. Den indeholder også en til/fra-knap øverst for at skifte mellem migrerede og ikke-migrerede segmenter.

På højre side er der en liste over segmenter, der med succes blev migreret til realtidsmarketing sammen med linkene til disse segmenter i realtidsmarketing. Når du bruger løsningen første gang, er højre side tom.

Vælg en liste over udgående segmenter, der skal overføres, og vælg derefter Forhåndskontrol af overgang. Dette gør det nemmere at validere berettigelse til segmentmigrering og tillader, at kun segmenter, der består valideringen, overføres.

Skærmbillede 2: Prævalidering

Ved prævalidering kontrolleres segmenters gyldighed. Problemer som adfærdsmæssig interaktion og flere undersegmenter fremhæves i afsnittet med begrænsninger. Plug-in'et til prævalidering kontrollerer, om segmentet for udgående marketing har alle komponenterne intakte i forespørgslen, der kræves for at flytte det til realtidsmarketing. Det sikrer også, at alle nødvendige tilknytninger og konfigurationer er fuldført.

Segmenter, der består valideringen (og dem, der ikke kan valideres), vises, så du præcist ved, hvilke segmenter der ikke overføres, og hvilke der gør. Dette giver dig mulighed for at gennemse segmentet før den endelige migrering.

For de segmenter, der ikke opfylder kriterierne for overførsel, er årsagerne til, at segmentet mislykkedes overførselskontrol, angivet i kolonnen Svar. Dette giver dig mulighed for enten at ændre den underliggende segmentdefinition eller genskabe segmentet manuelt i realtidsmarketing.

Når valideringen er fuldført, vises et oversigtsskærmbillede:

Når du vælger knappen Overfør på dette skærmbillede, starter løsningen processen med at genskabe segmentet i realtidsmarketing, samtidig med at der vises en dynamisk sporing af statussen, indtil alle gyldige segmenter har fuldført overførslen.

Skærmbillede 3: Bekræftelse af overførsel og udførelse

Der udføres et andet sæt kontroller for at se, om forespørgslen er tom, og om segmentnavnet er gyldigt. Hvis der opstår problemer under oprettelse af realtidsmarketingsegmentet, indeholder kolonnen Svar årsagen til fejlen og fejlmeddelelsen.

På nuværende tidspunkt er de segmenter, der er migreret, i tilstanden Kladde, og du kan bestemme, om du vil udgive dem.

Bemærk

Da segmenterne er i tilstanden Kladde, har løsningen ikke mulighed for at kontrollere medlemskabet af segmentet. Dette kan gøres på næste skærmbillede, når segmenterne er offentliggjort i realtidsmarkedsføring.

På det næste skærmbillede skal du vælge de segmenter, du vil publicere efter overførslen.

Skærmbillede 4: Udgiv

På dette skærmbillede kan du vælge de overførte segmenter, du vil offentliggøre. Her viser vi alle realtidsmarketingsegmenter, der er migreret med succes (op til 2.000), og giver dig derefter mulighed for at vælge flere de segmenter, du vil offentliggøre, eller vælge alle for at offentliggøre alt.

Her kan du se antallet af segmentmedlemmer i udgående marketing og beslutte, hvilke af disse du vil publicere til Live tilstand i realtidsmarketing.

Ved at følge disse trin kan du problemfrit overføre din marketingindsats fra udgående marketing til realtidsmarketing, hvilket sikrer kontinuitet og anvender de forbedrede muligheder i realtidsmarketing.

Kendt begrænsning for segmentmigreringsløsningen

1. I øjeblikket kan brugerne ikke sortere eller søge efter de segmenter, de vil overføre til udgående marketing.
2. Nogle gange oplever brugerne en fejl, når de publicerer de overførte segmenter i realtidsmarketing, hvor der, efter at have valgt Udgiv på det sidste skærmbillede, er et problem med at gengive succes. Segmenterne migreres med succes til realtidsmarketing og offentliggøres, men brugerne får ikke denne indikation. Du kan kontrollere dette ved at vælge knappen Hjem og se segmenterne blive vist i ruden Segmenter til realtidsmarketing.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har mere end 2.000 segmenter, som jeg vil migrere ved hjælp af dette værktøj. Hvad skal jeg gøre?

Vores telemetri viser, at 99 % af vores kunder har færre end 2.000 udgående marketingsegmenter, så dette dækker næsten hele kundebasen. For dem med mere end 2.000 segmenter, når de flytter fra udgående marketing til realtidsmarketing, beder vi kunderne om at prioritere at flytte segmenter, der er nødvendige for realtidsmarketing. Evaluer segmenter, der er oprettet for længe siden, og som ikke bruges i kampagneforløb, omhyggeligt, før du overfører dem til realtidsmarketing.

Hvorfor kan interaktions- eller adfærdssegmenter ikke flyttes fra udgående marketing til realtidsmarketing ved hjælp af dette værktøj?

Værktøjet tillader ikke interaktion eller adfærdssegmenter mellem udgående marketing og realtidsmarketing, fordi interaktioner fungerer forskelligt i hver enkelt, og der ikke er en 1:1-tilknytning mellem alle interaktioner.

Hvorfor leveres dette som en Power Apps løsningsfil i stedet for at blive integreret i produktet som andre funktioner?

Migreringsværktøjet hjælper kunderne med at fremskynde migreringen fra udgående marketing til realtidsmarketing. Denne engangsproces behøver ikke at være placeret i produktet på lang sigt. Derfor besluttede vi at dele løsningsfilen med kunderne, så de kan bruge den fra udgående marketing til realtidsmarketing.

Du nævner en "engangsproces" ovenfor. Betyder det, at jeg skal gøre dette i en iteration?

Antal Du kan bruge dette flere gange, så længe det samlede antal segmenter, der migreres, er 2.000 eller mindre.

Jeg har ikke tilladelse til at downloade dette i henhold til min organisations indstillinger. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke har tilladelser, kan du kontakte din administrator for at få hjælp til at konfigurere løsningen på baggrund af de medfølgende instruktioner.

Min organisation bruger meget forretningsenheders anvendelsesområde. Er det en del af værktøjet, eller kan jeg se alt det, der er oprettet til organisationen?

Segmentmigreringsløsningen tager ikke højde for afdelingsomfang, så du kan se alle udgående marketingsegmenter for organisationen.

Jeg har allerede migreret et segment og foretaget nogle ændringer i definitionen i udgående marketing. Skal jeg migrere det igen? Vil det øge min kvote?

Antal Hvis det er det samme segment, overskriver vi det tidligere migrerede segment. Dette føjer ikke til kvoten som et nyt segment.

Er der planer om at forbedre værktøjet baseret på nye funktioner, der er føjet til realtidsmarketing for at lukke hullet til segmentinddeling af udgående marketing?

Vores fokus er på at lukke funktionshullerne i realtidsmarketing sammenlignet med segmentinddeling af udgående marketing. Selvom vi anerkender vigtigheden af bredere dækning, kan vi i øjeblikket ikke prioritere forbedringer af værktøjets dækning.

Tip

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du besøge Customer Insights - Journeys-communityforum