Administration af samtykke og vejledning til overgang med dobbelt fravalg
Vigtige oplysninger
Modulet for udgående marketing fjernes fra Customer Insights - Journeys den 30. juni 2025. For at undgå afbrydelser skal du skifte til realtidskampagneforløb før denne dato. Flere oplysninger: Oversigt over overgang
Der tilføjes flere funktioner til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys hver måned. I øjeblikket er der to maskiner, som kan bruges til at engagere kunderne i Customer Insights - Journeys-appen: programmet til udgående marketing og det aktuelle Customer Insights - Journeys-program. De to programmer fungerer forskelligt, så funktionspariteten kan komme i forskellige former. Det skal du overveje, når du skifter fra udgående marketing til Customer Insights - Journeys.
Dette er en introduktionsartikel, hvor det forklares, hvordan samtykke fungerer i realtid, og forskellene fra udgående marketing. Du kan finde en mere detaljeret diskussion i Om samtykkestyring i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Dynamics FastTrack-blogge
Når det drejer sig om administration af samtykke og relaterede emner, har de to Customer Insights - Journeys-programmer deres egne begreber:
Følgende behandling finder sted for at afgøre, om en meddelelse er sendt til en kontaktperson eller et kundeemne:
I udgående marketing kontrolleres oplysningerne i de angivne indholdsindstillinger for at identificere det relevante abonnementscenter og bruge disse oplysninger til at starte behandling af mails. Derefter kontrolleres attributterne DoNotBulkEmail og DoNotEmail på kontaktprofilen, inden kontaktens samtykkeniveau evalueres i forhold til det samtykkeniveau, der er angivet for rejsen.
I Customer Insights - Journeys-marketing er behandlingen en anden. Når rejsen startes, og når en meddelelse skal behandles, kontrolleres den i forhold til den overholdelsesprofil, der er valgt for den meddelelse, som skal sendes. I realtidsmarketing bruges to typer overholdelsesprofiler (præferencecenter og abonnementscenter), som konfigureres af en administrator afhængigt af den type side til administration af samtykke, der skal bruges i meddelelsen. Med begge typer overholdelsesprofiler kontrolleres attributterne DoNotBulkEmail og DoNotEmail i kontaktprofilen, og oplysningerne i emne og formålet med overholdelsesprofilen bruges til at afslutte forberedelser og til sidst sende meddelelsen.
En ting, der skal bemærkes, er, at brugen af attributterne DoNotBulkEmail og DoNotEmail i kontaktprofilen er almindelig for både udgående og Customer Insights - Journeys. Derudover kan Customer Insights - Journeys bruge abonnementscenter som den side, hvor der kan registreres samtykke, hvilket gør overgangen fra udgående marketing til Customer Insights - Journeys nemmere.
En vigtig overvejelse i forbindelse med udgående marketing er, at det samtykke, en kontakt giver, spores på kontaktniveau, hvilket har følgende konsekvenser:
- Der kan ikke skelnes mellem to forskellige marketingmeddelelser, f.eks. for to forskellige produkter.
- Administration af samtykke til andre kanaler i produktet understøttes ikke.
Modulet Customer Insights - Journeys følger et andet koncept fra starten, hvilket giver marketingfolk mulighed for at bruge andre kanaler end mail. Du kan f.eks. i stedet bruge sms'er eller pushmeddelelser. En kontakt (eller et kundeemne) kan potentielt modtage meddelelser via flere kanaler, og alle de forskellige kontaktpunkter kan have forskellige indstillinger for samtykke. Kontaktpersonen tillader f.eks. kommerciel marketing via mail, men ønsker ikke kommerciel marketing via sms.
Fra og med i dag respekterer moduler for både udgående og realtid indstillingerne på kontaktniveau i attributterne DoNotBulkEmail og DoNotEmail, som afspejler et generelt tilvalg eller fravalg (se også Samtykke (forhåndsversion)). Mens Customer Insights - Journeys kontrollerer felterne DoNotEmail og DoNotBulkEmail for kontaktpersonobjektet, opdateres felterne DoNotEmail og DoNotBulkEmail ikke for kontaktpersonen, når der foretages opdateringer af samtykke fra meddelelser i realtid. Opdateringer fra meddelelser i realtid opdaterer kun kontaktpunkternes samtykkeposter for mailadressen. Det betyder, at udgående marketingmeddelelser ikke påvirkes af ændringer, der er foretaget af samtykkeposter baseret på meddelelser, der er sendt af Customer Insights - Journeys.
Dobbelttilmelding og GDPR
I visse geografiske områder er det nødvendigt, at disse kunder er accepterer (tilmelder dig) denne kommunikation, for at kunne udføre marketingkampagner og målrette kunderne. I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er det kun en enkelt tilmelding, der kræves for at overholde reglerne. Men det er sandsynligvis ikke den eneste lovgivning, der skal tages i betragtning. Virksomheder skal også overholde flere lokale regler eller interne politikker, der kan være strengere end GDPR og kræve dobbelttilmelding (se f.eks. Er dobbelttilmelding påkrævet til mailmarketing i Tyskland? | Demodia).
Kunderne giver typisk deres samtykke via en formular og et afkrydsningsfelt, som udtrykkeligt skal markeres af kunden for at sende formularen (enkelt tilmelding). I situationer, hvor der kræves dobbelttilmelding, opfyldes kravene til beskyttelse af personlige oplysninger ikke bare, hvis formularen indsendes. Virksomheder skal sende en bekræftelsesmail, som deres kunder skal åbne og vælge på et bekræftelseslink for at verificere, at det faktisk var deres hensigt at tilmelde sig.
Denne proces gælder også for opdatering af marketingpræferencer (tilmelding eller afmelding).
Dobbelttilmelding i kampagneforløb i realtid
Dobbelttilmeldingen i realtidskampagneforløb kan udløses for hver formularafsendelse, eller den kan kun udløses for de nye kunder.
Dobbelttilmelding for hver formularindsendelse - DOI-flowet udløses med hver formularindsendelse, hvis formularen er knyttet til den DOI-aktiverede overholdelsesprofil.
Dobbelttilmelding kun for nye kunder – "Ny kunde" betyder, at der ikke er knyttet noget kontaktpunktsamtykke til denne kundes mailadresse, der er knyttet til overholdelsesprofilen. Hvis der ikke er samtykke til kundens mailadresse i kontaktpunktet, betragtes denne kunde som ny, og DOI-flowet udløses. Hvis der er et eksisterende kontaktpunkts samtykke til kundens mailadresse, udløses DOI ikke.
Hvis du vil aktivere dobbelttilmelding, skal du se Dobbelt tilmelding i realtidskampagneforløb.
Forbedring af samtykke i realtidsmarketing
Overholdelsesprofiler opsummerer og bundter specifikke indstillinger for samtykke. Der er altid mindst én kompatibilitetsprofil i systemet. Overholdelsesprofiler for Customer Insights - Journeys knyttes til et præferencecenter – en formular, der kan tilpasses, og som giver mulighed for at ændre indstillingerne for samtykke. Overholdelsesprofiler gør det muligt for en organisation at definere indstillinger for samtykke ved hjælp af formål. En overholdelsesprofil kan indeholde forskellige formål med samtykke, som repræsenterer en årsag til, at der indsamles samtykke, typisk kommerciel, transaktion eller sporing. Disse oprettes som standard, når der oprettes en ny overholdelsesprofil.
I forbindelse med transaktionelle og kommercielle formål er det også muligt at definere emner. Emner giver dig mulighed for yderligere at finjustere kommunikationsindstillingerne. Til alle kommercielle formål er det muligt at tilføje generelle emner, f.eks. "Nyhedsbrev" eller "Daglige handler". Emner kan ses som en efterfølger til abonnementslister.
I følgende billede vises forbindelsen mellem disse objekter.
Det er muligt for en organisation at have flere overholdelsesprofiler, f.eks. for hvert enkelt datterselskab eller land og hver med forskellige samtykkeformål.
Scenarier
Nu, hvor vi har diskuteret forskellene mellem tilmeldinger og funktionerne i produktet, kan vi se på nogle scenarier, og hvordan indstillingerne for overholdelse kan anvendes.
Overfør samtykke fra udgående marketing
I realtidsmarketing opbevares oplysningerne om kontaktpunktets samtykke i samtykkecenteret, der findes som et menupunkt i oversigten over webstedet. Hvis du vil overføre indstillinger for samtykke fra udgående marketing, kan du bruge knappen Indlæs samtykke, som initierer en kopi af samtykkeindstillingerne til Customer Insights - Journeys-samtykkecenteret. Med de forbedrede indstillinger i Customer Insights - Journeys, der er nævnt ovenfor, er det muligt at kopiere samtykkeoplysningerne for udgående marketing til en bestemt overholdelsesprofil og definere de kommercielle og transaktionelle formål med at kopiere dataene. I forbindelse med det kommercielle formål er det også muligt at definere et emne til opbevaring af samtykket. Dette resulterer i en samtykkepost for kontaktpunkter af typen emne og kan potentielt bruges til at overføre en abonnementsliste til et Customer Insights - Journeys-emne.
Dette kan gøres for følgende procedurer:
- Kopiér kontaktens samtykke til et bestemt formål eller emne for et formål.
- Kopiér kundeemnets samtykke til et bestemt formål eller emne for et formål.
- Kopiér tilmeldingsoplysningerne om en abonnementsliste til et formål eller et emne for et formål.
I følgende billede vises de forskellige indstillinger:
Funktionen Indlæs samtykke indlæser dataene fra attributterne DoNotBulkEmail og DoNotEmail for kontakt- og kundeemnesamtykke. Funktionen skal bruges, når kontaktpunktets samtykkecenter udfyldes, fordi Customer Insights - Journeys er afhængig af disse indstillinger. Funktionen kan også bruges flere gange, hvis f.eks. flere abonnementslister skal overføres til forskellige emner i Customer Insights - Journeys. Se også: Føje samtykkedata til Customer Insights - Journeys
Når abonnementslister er blevet overflyttet som beskrevet ovenfor, kan du oprette segmenter baseret på emne og måltilvalgs- og fravalgsdata, der er hentet i samtykkecenteret. Du kan oprette mållister over kunder, der har tilvalgt et emne, på samme måde, som den udgående marketing understøtter abonnementslister.
Et vigtigt punkt at overveje i oprettelsen af emne- og formålsbaserede segmenter er, at de tilgængelige kriterier for segmentet er "vil sende" eller "vil ikke sende". Der tages ikke kun højde for forekomsten af en registrering af tilvalg eller fravalg, men også for håndhævelsesmodellen til emnet (restriktiv, ikke-restriktiv eller deaktiveret). Hvis et emne f.eks. er blevet konfigureret i en ikke-restriktiv model og derefter brugt i segmentoprettelsen, vil den resulterende liste over kontakter være alle, der rent faktisk kan modtage kommunikationen, hvilket er alle tilgængelige tilmeldinger og eventuelle kontakter, der ikke er frameldt. Omvendt, hvis modellen var restriktiv, inkluderer segmentet kun eksplicit tilmeldte kontakter.
Da indstillingerne for samtykke for kontaktpersonpunkterne kun opdateres, når der bruges præferencercentre, skal formularer og sider for udgående marketing, der opdaterer samtykke, ikke bruges, når overførslen er foretaget.
Brug Customer Insights - Journeys og kundeemnets samtykke til at administrere samtykke på kontaktpunktniveau
I dette scenario skal der bruges Customer Insights - Journeys-indstillinger for overholdelse, da samtykke på kontaktpunktniveau ikke er tilgængeligt i udgående marketing. Administration af samtykke for kundeemner er heller ikke tilgængelig i udgående marketing. Formål og emner skal bruges til at håndtere samtykket. Processen til oprettelse af de påkrævede artefakter beskrives her: Administrere samtykke for mail og sms'er i Customer Insights - Journeys. Når samtykket er tilgængeligt i Customer Insights - Journeys, og kundeemner kan ændre deres samtykke ved hjælp af et præferencecenter, bør der ikke længere bruges artefakter for udgående marketing såsom formularer.
Flere brands og samtykke emne
I dette scenario har en kunde flere brands, som hver især skal indhente samtykke til eget formål, og kunden gerne vil have sine egne emner, som kunden kan vælge eller fravælge. Det kan gøres ved at oprette flere overholdelsesprofiler, en for hvert af de involverede brands. Inden for overholdelsesprofilerne kan de enkelte brands definere deres egne emner, der passer til deres kommunikation. Når emnerne er angivet, kan de føjes til brandets præferencecenter, så kunderne kan tilmelde eller framelde sig de områder, der har interesse.
Drift i flere lande og/eller behov for præferencecentre på flere sprog
Det svarer til scenariet med flere brands, men i dette scenario ønsker firmaet at oprette en struktur omkring de mange forskellige geografiske områder, det arbejder i, og ikke efter det anvendte brand. Dette kan også håndteres ved hjælp af flere overholdelsesprofiler, der oprettes for de enkelte lande. Når de er defineret, har hver enkelt overholdelsesprofil sin egen side med præferencecenter med indhold skrevet på det rette sprog, og som henviser til det relevante supportmateriale.