Del via

Opsætte den integrerede oplevelse i Salesforce

  • Artikel

Den integrerede samtale-widget er en funktion i Dynamics 365 Contact Center, der gør det muligt for helpdesk-medarbejdere at chatte med kunder direkte fra et CRM-system, der ikke er fra Microsoft. Du kan indlejre widget'en i en hvilken som helst webside eller et program, der understøtter HTML og JavaScript, og det giver en problemfri og ensartet chatoplevelse på tværs af forskellige platforme.

Forudsætninger

  • De forudsætninger, der er nævnt i systemkravene, konfigureres. Flere oplysninger: Forudsætninger

  • Omnikanal-funktioner er aktiveret i din organisation. Flere oplysninger: Klargøre kanaler

  • Klargøringsbrugeren har Systemadministrator-tilladelser i Salesforce.

  • Du har widgetens URL-adresse. Du kan finde URL-adressen til den integrerede widget ved at gå til velkomstsiden i Dynamics 365 Contact Center Administration. Vælg Åbn under Dit standardkontaktcenter, og naviger derefter til fanen Samtale-widget. Webadressen er angivet under Integration i tredjepartssystemer.

Konfigurere opkaldscenteret i Salesforce

  1. Hent definitionsfilen for callcenter fra følgende placering: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Du skal logge på GitHub for at få adgang til filen.

  2. Åbn filen, erstat URL-adressen til CTI Adapter med den integrerede widget-URL-adresse, og gem derefter ændringerne.

  3. Log på Salesforce.

  4. Naviger til Konfiguration ved at vælge tandhjulsikonet i øverste højre hjørne.

  5. Søg i Hurtig søgning efter opkaldscenter.

  6. Vælg Fortsæt , hvis du konfigurerer funktionen for første gang.

  7. Vælg Importér, og vælg definitionsfilen for opkaldscenter.

  8. Gå til Administrer callcenterbrugere>Tilføj flere brugere, vælg den brugerpost, du aktuelt er logget på med, og vælg derefter Gem.

Konfigurere en mobiltelefon i Salesforce

  1. Sådan oprettes et mobillayout:

    1. Søg i Hurtig søgning efter Mobillayout.
    2. Opret en ny mobillayout, eller rediger en eksisterende.
    3. Kontrollér, at Er Standardlayout er valgt, og vælg derefter Gem.

  2. Hvis du vil konfigurere hjælpeprogrammet til mobilapps for dit program, skal du navigere til App Manager i installationsprogrammet og redigere programmet Service Console.

  3. Gå til Hjælpeelementer, og vælg Åbn CTI-mobiltelefon for at tilføje mobilprogrammet.

  4. Navngiv din softphone korrekt (f.eks. "MSFT Omnikanal"), indstil bredden til 400 og højden til 600, og vælg derefter Gem.

  5. Gå til Servicekonsol fra siden Apps .

  6. Opdater browseren. Den integrerede widget vises i programmet.

  7. Hvis du vil oprette forbindelse Copilot til CRM-systemet, skal du vælge den påkrævede logon-URI og v58.0 som Salesforce API-version for at konfigurere ikke-Microsoft CRM-forbindelsen.

Vis kommunikationspanel