Synkronisere og opfylde salgsordrer
I denne artikel beskrives de nødvendige indstillinger og trin, du skal fuldføre for at synkronisere og opfylde salgsordrer fra Shopify i Business Central.
Angive importen af ordrer på Shopify-butikskortet
Husk at angive en Valutakode, hvis din online-butik bruger en anden valuta end den relevante regnskabsvaluta. Der skal være konfigureret valutakurser for den angivne valuta. Hvis dit onlineindkøb bruger samme valuta som Business Central, skal du lade feltet stå tomt.
Du kan få adgang til lagervalutaen i indstillingerne for butiksdetaljer i din Shopify-administrator. Shopify kan konfigureres til at acceptere forskellige valutaer, men importerede ordrer til butiksvaluta. Importerede ordrer bruges i Business Central butiksvaluta.
En almindelig Shopify-ordre kan indeholder omkostninger ud over subtotalen, f. eks. forsendelsesgebyrer eller, hvis det er aktiveret, tip. Beløbene bogføres direkte på den finanskonto, der skal bruges til bestemte posteringstyper:
- Forsendelsesgebyrkonto: Du kan vælge forskellige typer forsendelsesgebyrer, f.eks. finanskonto, vare eller varegebyr, og angive speditøren og speditørservicen på siden Forsendelsesomkostninger. Få mere at vide ved at gå til Betalingsmetodetilknytning.
- Solgt gavekortkonto: Du kan finde flere oplysninger i Gavekort
- Tips til konto
Aktiver Automatisk oprettelse af ordrer for at oprette salgsdokumenter automatisk i Business Central, når Shopify-ordren er importeret.
Hvis du automatisk vil frigive et salgsdokument, skal du aktivere funktionen Frigiv salgsordrer automatisk.
Hvis du ikke vil sende automatiske leveringsbekræftelser til kunder, skal du slå Send leveringsbekræftelse fra. Det kan f.eks. være nyttigt at slå til/fra-knappen fra, hvis du sælger digitale varer eller vil bruge en anden meddelelsesmekanisme.
Hvis du vælger feltet Shopify-ordrenr. på dokumentlinjen, indsætter Business Central salgslinjer af typen Bemærkning med Shopify-ordrenummeret.
Bemærkning
Salgsdokumentet i Business Central linker til Shopify-ordren, og du kan tilføje Shopify-ordrenr. på listen eller kort sider for salgsordrer, fakturaer og leverancer. Hvis du vil vide mere om tilføjelse af et felt, skal du gå til Start tilpasning ved hjælp af tilpasningstilstand.
I feltet Momsområdeprioritet kan du prioriterer, hvordan du vil vælge skatteområdekode for adresser på ordrer. Den importerede Shopify-ordre viser oplysninger om moms. Momsen genberegnes, når du opretter salgsdokumenter, så det er vigtigt, at moms- eller skatteindstillingerne er korrekte i Business Central. Du kan finde flere oplysninger om moms i Konfigurere moms for Shopify-forbindelsen.
Angiv, hvordan returvarer og refusioner skal behandles:
- Tom angiver, at du ikke importerer og behandler returvarer og refusioner.
- Kun import angiver, at du importerer oplysninger, men du skal oprette den tilsvarende kreditnota manuelt.
- Opret automatisk kreditnota angiver, at du importerer oplysninger og Business Central opretter automatisk kreditnotaerne. Denne indstilling kræver, at du slår Auto oprettelse af salgsordrer til og fra.
Konfigurationsreturneringer og refusioner
Angive en lokation til returneringer og finanskonti til refusion af varer og andre refusioner.
Du kan bruge den oprindelige returlokation fra Shopify til refusion og returnering. Placeringen er med til at sikre, at lokationer er nøjagtige på kreditnotaer, hvilket reducerer manuelle justeringer og strømliner returprocessen.
Hvis du vil aktivere funktionen på siden Shopify-butikskort i feltet Returplaceringsprioritet, skal du vælge Original > Standardplacering.
I feltet Returplaceringsprioritet kan du vælge mellem følgende indstillinger:
Standardreturlokation: Dette er standardindstillingen. Der bruges værdien fra feltet Standardreturlokation, når der oprettes salgskreditnotaer.
Oprindelig > standardlokation: Vælg denne indstilling, hvis connector skal finde den oprindelige lokation på refusionen Shopify eller, hvis det er relevant, på Shopify returdokumentet. Hvis connectoren ikke kan finde den oprindelige lokation, f.eks. hvis en vare er blevet genopfyldt flere lokationer, bruges den standardreturlokation, der er defineret på Shopify-butikskort-siden.
Refusionskonto til ikke-genopfyldte varer angiver et finanskontonr. for varer, hvor du ikke vil have en lagerrettelse.
Refusionskonto angiver et finanskontonr. for differencen i feltet Total refunderet beløb og det samlede beløb for varerne.
Få mere at vide på Returneringer og refusion
Overvejelse af tidszone
Der er flere tilfælde, hvor connectoren konverterer Datoklokkeslætsværdier modtaget fra Shopify til Datoværdier i Business Central. Feltet Bilagsdato på ordrer er et sådant felt.
Shopify returnerer Dato-/klokkeslætsværdier som en ISO 8601-kodet dato- og klokkeslætsstreng. 15:50 den 7. september 2019 i tidszonen UTC (Coordinated Universal Time) er f.eks. repræsenteret som "2019-09-07T15:50:00Z". Hvis din virksomheds tidszone er anderledes, kan det medføre fejl i konverteringer. Du kan forhindre dette ved at gå til siden Virksomhedsoplysninger, finde feltet Postnummer og kontrollere, at tidszoneværdien for den valgte postnummerpost er udfyldt.
Tilknytning af forsendelsesmetode
Leveringskode for salgsdokumenter, der er indlæst fra Shopify, kan udfyldes automatisk. Du skal konfigurere tilknytning af leveringsmetode.
Vælg ikonet
, angiv Shopify Butikker, og vælg derefter det relaterede link.Marker den butik, som du vil definere en tilknytning til for at åbne Shopify Butikskort-siden.
Vælg handlingen Tilknytning af forsendelsesmetode. Denne handling opretter automatisk poster for forsendelsesmetoder, der er defineret i Forsendelse-indstillingerne i din Shopify Administrator.
I feltet Navn kan du se navnet på leveringsmåden fra Shopify.
Indtast Forsendelsesmetodekoden med den tilsvarende forsendelsesmetode i Business Central.
Hvis du vil bruge andre konti til forsendelsesgebyrer end den konto, der er angivet i feltet Forsendelsesgebyrkonto på siden Shopify Butikskort, skal du udfylde felterne Forsendelsestype og Forsendelsesgebyrnr.. Shopify Connector indeholder følgende typer:
- Finanskonto
- Artikel
- Varegebyr. Varegebyr tildeles automatisk til alle varer i salgsdokumentet.
Du kan også finde felterne Speditørkode og Speditørservicekode på siden Shopify Leveringsmetoder. Hvis du udfylder dem, udfyldes de tilsvarende felter på salgsdokumentet.
Bemærkning
Hvis der er knyttet flere forsendelsesgebyrer til en salgsordre. der er kun valgt én som forsendelsesmetode, der er knyttet til salgsdokumentet.
Shopify gør det muligt at føje flere leveringsgebyrer til en ordre. For eksempel ved at redigere rækkefølgen i Shopify Administrator. Når du modtager flere leveringsgebyrer sammen med en Shopify-ordre, bruges Shopify Connector det første til at initialisere felterne Leveringsmetodekode, Speditørkode og Speditørservicekode i sidehovedet på dokumentet.
I nogle tilfælde fletter Shopify flere leveringspriser til en værdi kaldet Forsendelse og overfører ikke individuelle priser.
Tilknytning af lokation
Lokationskoden er nødvendig for at udfylde lokationskoden for salgsdokumentlinjer, der er indlæst fra Shopify. Dette tilknytning er vigtigt, når til/fra-knappen Tvungen lokationskode er aktiveret i Lageropsætningskort. Ellers kan du ikke oprette salgsdokumenter.
- Vælg ikonet , angiv Shopify Butikker, og vælg derefter det relaterede link.
- Marker den butik, for hvilken du vil konfigurere tilknytning af placering for at åbne siden Shopify-butikskort.
- Vælg handlingen Lokationer for at åbne Shopify Butikslokationer.
- Vælg handlingen Hent Shopify Lokationer for at importere alle de placeringer, der er defineret i Shopify. Du kan finde dem under Lokations-indstillinger i Shopify Administrator.
- Angiv standardplaceringskoden med den tilsvarende lokation i Business Central.
Bemærkning
Placeringskortlægning bruges også til at synkronisere lagerbeholdning. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Synkronisere lagervarer til Shopify.
Kør ordresynkronisering
Nedenstående procedure beskriver, hvordan du imjporterer og opdaterer salgsordrer.
Bemærkning
Arkiverede ordrer i Shopify kan ikke importeres. Hvis du har brug for at kontrollere ordrestatussen, skal du åbne ordren fra ordresiden i adminpanelet Shopify og gennemgå ordreoplysninger.
Deaktiver Automatisk arkivering af ordren i sektionen Ordrebehandling under indstillingerne Tjek ud i Shopify Administration for at kontrollere, at alle ordrer er importeret til Business Central. Hvis du har brug for at importere arkiverede ordrer, skal du bruge handlingen Ikke-arkiverede ordrer på siden Ordrer til panelet Shopify-Administration.
Vælg ikonet
, angiv Shopify Butikker, og vælg derefter det relaterede link.Marker den butik, som du vil importere ordrer til for at åbne Shopify Butikskort-siden.
Vælg handlingen Ordrer.
Vælg handlingen Synkroniser ordrer fra Shopify.
Definer eventuelt filtre for ordrer. Du kan f. eks. indlæse ordrer, der er fuldt betalt, eller dem, der har lav risiko.
Bemærkning
Når du filtrerer efter kode, skal du bruge filtertoken
@og*. Hvis du f. eks. vil importere ordrer, der indeholder tag1, skal du bruge@*tag1*.@sikrer, at resultatet ikke skelner mellem store og små bogstaver, mens*finder ordrer med flere koder.Vælg knappen OK.
Du kan også søge efter synkroniseringsordrer fra Shopify batchjobbet.
Du kan planlægge, at opgaven skal udføres automatisk. Få mere at vide, når du planlægger tilbagevendende opgaver.
Under toppen
Shopify Connector importerer ordrer i to trin:
Den importerer ordrehoveder til Shopify-ordrer, der skal importeres, når de svarer til bestemte betingelser:
- De arkiveres ikke. Det betyder, at du kan inkludere eller ekskludere ordrer fra synkronisering ved at arkivere eller fjerne arkiveringen af dem i Shopify-administratoren.
- De blev oprettet eller ændret efter sidste synkronisering. Det betyder, at du kan gennemtvinge genimport af en bestemt ordre, hvis du ændrer den, f.eks. ved at tilføje Noter eller Tag.
Den indlæser Shopify-ordrer og supplerende oplysninger.
Shopify Connector behandler alle poster i tabellen Shopify-ordrer, der skal importeres, som opfylder de filterkriterier, du har defineret i Synkroniser ordrer fra Shopify-anmodningssiden. F.eks. tags, kanal eller opfyldelsesstatus. Hvis du ikke angiver nogen filtre, behandler den alle poster.
Når der importerer en Shopify-ordre, anmoder Shopify Connector om yderligere oplysninger fra Shopify:
- Ordrehoved
- Ordrelinjer
- Oplysninger om forsendelse og opfyldelse
- Transaktioner
- Returvarer og refusioner, hvis det er konfigureret
Siden Shopify-ordre, der skal importeres, er nyttig til fejlfinding af import ordrer. Du kan vurdere de ordrer, der er tilgængelige, og tage de næste trin:
- Undersøg, om en fejl har blokeret for importen af en bestemt ordre, og se nærmere oplysninger om fejlen. Se feltet Indeholder fejl.
- Behandl kun bestemte ordrer. Udfyld feltet Butikskode, vælge en eller flere ordrer og derefter vælge handlingen Indlæs markerede ordrer.
- Slet ordrer fra Shopify-ordren for at importere siden for at udelukke dem fra synkroniseringen.
Gennemgå importerede ordrer
Når importen er fuldført, kan du udforske Shopify-ordren og finde alle relaterede oplysninger. F.eks. kan du finde betalingstransaktioner, leveringsomkostninger, risikoniveauer, ordreattributter og tags eller opfyldelse, hvis ordren allerede er blevet opfyldt i Shopify. Du kan også se ordrebekræftelsen, der er sendt til debitoren, ved at vælge handlingen Shopify statusside.
Bemærkning
Du kan navigere til vinduet Shopify Ordrer direkte, og du kan se ordrer med status Åben fra alle butikker. Hvis du vil have vist de færdige ordrer, skal du åbne siden Shopify-ordrer fra den specifikke Shopify Butikskort-side.
Før der oprettes salgsdokumenter i Business Central, kan du bruge handlingen Synkroniser ordre fra Shopify på siden Shopify-ordre til at importere bestemte ordrer igen.
Du kan også markere en ordre som betalt, hvilket er nyttigt i et B2B-scenarie, hvor betalinger behandles uden for Shopify-kassen. Vælg handlingen Marker som betalt på siden Shopify-ordre. Du kan også markere en ordre som annulleret for at starte refusionsflowet i Shopify. Vælg handlingen Annuller ordre på siden Shopify-ordre, udfylde felterne efter behov på siden Shopify Annuller ordre og trykke på OK. Du skal køre ordresynkronisering for at importere opdateringerne til Business Central.
Opret salgsdokument i Business Central
Hvis til/fra-feltet Automatisk oprettelse af ordrer er aktiveret på Shopify-Butikskortet, forsøger Business Central at oprette et salgsdokument, når ordren er blevet importeret. Hvis processen løber ind i problemer, f.eks. hvis en kunde eller et produkt mangler, skal du løse problemet ved at oprette salgsordren igen.
Oprette salgsdokumenter
- Vælg ikonet , angiv Shopify Butikker, og vælg derefter det relaterede link.
- Marker den butik, som du vil synkronisere ordrer til for at åbne Shopify Butikskort-siden.
- Vælg handlingen Ordrer.
- Vælg den ordre, du vil oprette et salgsdokument for, og vælg handlingen Opret salgsdokumenter.
- Vælg Ja.
Hvis Shopify-ordren kræver opfyldelse, oprettes der en Salgsordre. For gennemførte Shopify-ordrer, f.eks. ordrer, der kun indeholder et gavekort, eller som allerede er håndteret i Shopify, oprettes salgsfakturaen.
Der er nu oprettet et salgsdokument, som kan administreres vha. standard Business Central-funktionerne.
Hvis du vil genskabe salgsdokumentet, kan du bruge handlingen Fjern sammenkædning af behandlede dokumenter på siden Shopify-ordre. Denne handling sletter ikke det allerede oprettede salgsdokument. Du skal behandle det manuelt.
Administrer manglende kunder
Hvis dine indstillinger forhindrer, at der oprettes en kunde automatisk, og der ikke findes en matchende kunde, kan du manuelt tildele en kunde en Shopify-ordre. Du kan knytte kunder til ordrer på flere måder:
- Tildel Sælg-til-kundenr. og Faktureres til kundenr. direkte på siden Shopify-ordrer ved at vælge en kunde på listen over eksisterende debitorer.
- Vælg en debitorskabelon, og opret og tildel derefter debitoren via handlingen Opret ny debitor på siden Shopify-ordrer. Shopify-debitoren skal have mindst én adresse. Ordrer, du opretter via salgskanalen Shopify POS, mangler ofte adressedetaljer.
- Knyt en eksisterende debitor til den relaterede Shopify-kunde på siden Shopify-kunder, og vælg derefter handlingen Find tilknytning på siden Shopify-ordrer.
Hvordan connectoren vælger, hvilken kunde der skal bruges
Funktionen Importer ordre fra Shopify forsøger at vælge debitorer i følgende rækkefølge:
- Hvis feltet Standard-debitornr. er defineret i Shopify -debitorskabelonen for Send-til Lande/områdekode, anvendes Standardkundenr., uanset indstillingerne i felterne Debitorimport fra Shopify og Type af debitortilknytning-felter. Flere oplysninger i Debitorskabelon pr. land.
- Hvis debitorimporten fra Shopify er angivet til ingen, og feltet standard-debitornr. er defineret på siden Shopify-produktionskortet, kan feltet standard-debitornr. anvendes.
Næste trin afhænger af Debitortilknytningstype.
- Hvis det er Hent altid standardkunden, og connectoren bruger kunden, som er defineret i feltet Standarddebitornr. på siden Shopify-butikskortet.
- Hvis det er Via mail/telefon forsøger connectoren først at finde eksisterende kunder efter id, derefter pr. e-mail og derefter pr. telefon. Hvis debitoren ikke findes-connectoren opretter en ny kunde.
- Hvis det er Ved faktureringsoplysninger forsøger connectoren først at finde den eksisterende debitor efter id og derefter efter faktureringsadresseoplysninger. Hvis debitoren ikke findes-connectoren opretter en ny kunde.
Note
Connectoren bruger oplysninger fra faktureringsadressen og opretter en faktureringskunden i Business Central. Kunden skal være den samme som den kunde, der faktureres.
For B2B-ordrer er flowet det samme, men connectoren bruger felterne Standardvirksomhedsnr., Virksomhedsindlæsning fra Shopify, Type af virksomhedstilknytning på siden Shopify-butikskort. Der er ikke noget standardvirksomhedsnummer i Shopify-kundeskabelonen, fordi det for B2B-navngivne kunder forventes.
Forskellige behandlingsregler for ordrer
Det kan være en god idé at behandle ordrer forskelligt, afhængigt af en regel. F. eks. bør ordrer fra en bestemt salgskanal, som f. eks. POS, bruge standard debitoren, men du vil gerne have, at din onlinebutik skal have reelle oplysninger om kunden.
En måde at løse dette krav på er at oprette et yderligere Shopify-butikskort og bruge filtre i Synkroniseringsordrer fra Shopify-anmodningssiden.
Eksempel: Du har en onlinebutik samt en Shopify POS. Til din POS, skal du bruge en fast kunde, men til din onlinebutik, som du vil oprette debitorer i Business Central. Følgende fremgangsmåde viser de overordnede trin. Hvis du vil vide mere, skal du gå til de tilsvarende artikler i hjælp.
- Opret et firma med navnet Shopify STORE, og Opret en kæde til din Shopify-konto.
- Konfigurer synkronisering af varer/produkter, så denne butik administrerer produktoplysninger.
- Angiv, at debitorer indlæses med ordrer. Connectoren bør finde kunder ved at lede efter deres e-mail-adresse. Hvis der ikke findes en adresse, bruges kundeskabelonen til at oprette en ny debitor.
- Opret et Shopify-butik kaldet POS, og opret en kæde til din Shopify-konto.
- Sørg for, at elementet/produktsynkroniseringen er deaktiveret.
- Konfigurér connectoren for at bruge standarddebitoren.
- Opret en tilbagevendende opgavekøpost for Rapport 30104 Synkronisere ordrer fra Shopify. Vælg BUTIK i feltet Shopify-butikskode, og brug filtre til at fastholde alle ordrer med undtagelse af dem, som POS-salgskanalen opretter. F.eks. <>Point of Sale
- Opret en tilbagevendende opgavekøpost for Rapport 30104 Synkronisere ordrer fra Shopify. Marker POS i feltet Shopify-butikskode, og brug filtre til at hente ordrer, der er oprettet af salgskanalen POS. F.eks. <>Point of Sale.
Hver opgavekø importerer og behandler ordrer inden for de angivne filtre og bruger reglerne fra det tilsvarende Shopify-butikskort. Der oprettes f.eks. POS-ordrer for standarddebitoren.
Vigtigt
Hvis du vil undgå konflikter, når der behandles ordrer, skal du bruge den samme jobkø kategori for opgavekøer.
Indflydelse på redigeringen af ordrer
I Shopify:
| Rediger | Indflydelse på Shopify-ordrer, der endnu ikke er behandlet i Business Central | Indflydelse på Shopify-ordrer, der allerede er behandlet i Business Central |
|---|---|---|
| Ændre opfyldelsesplaceringen | Opfyldelsesplacering synkroniseres til Business Central. | Opfyldelsesplacering synkroniseres til Business Central. |
| Redigere en ordre og øge antallet | Den importerede ordre bruger den nye mængde. | Connectoren registrerer ændringen og markerer ordrerne. |
| Redigere en ordre og reducere antallet | Den importerede ordre bruger den nye mængde. En Shopify-refusion med nul-beløb importeres og kan ikke konverteres til kreditnota. | Connectoren registrerer ændringen og markerer ordrerne. |
| Redigere en ordre og fjerne en eksisterende vare | Det fjernede element importeres ikke. En Shopify-refusion med nul-beløb importeres og kan ikke konverteres til kreditnota. | Connectoren registrerer ændringen og markerer ordrerne. |
| Redigere en ordre og tilføje nyt element | Oprindelige og tilføjede varer importeres. | Connectoren registrerer ændringen og markerer ordrerne. |
| Procesrækkefølge: indfri, opdater betalingsoplysninger | Ordresidehovedet opdateres. | Ordresidehovedet opdateres. Denne opfyldelse synkroniseres ikke med Shopify. |
| Annuller betalt ordre | Ordresidehovedet opdateres, så det behandles separat | Connectoren registrerer ændringen og markerer ordrerne. |
| Annuller ubetalt ordre | Det fjernede element importeres ikke. En Shopify-refusion med nul-beløb importeres og kan ikke konverteres til kreditnota. | Connectoren registrerer ændringen og markerer ordrerne. |
Hvis ordren allerede er behandlet i Business Central, viser connectoren følgende fejlmeddelelse: Ordren er allerede behandlet i Business Central, men der er modtaget en udgave fra Shopify. Ændringer blev ikke overført til den behandlede ordre i Business Central. Opdater de behandlede dokumenter, så de matcher de modtagne data fra Shopify. Hvis du vil gennemtvinge synkroniseringen, skal du bruge handlingen "Synkroniser ordre fra Shopify" på Shopify-ordrekortside.
Afhængigt af status for det oprettede salgsdokument kan du udføre følgende handlinger:
- Slette oprettede salgsdokumenter
- Vælg handlingen Fjern sammenkædning af behandlede dokumenter for at nulstille indikatoren Behandlet.
- Vælg handlingen Synkroniseret ordre fra Shopify for at opdatere den individuelle ordre med de seneste data fra Shopify.
I Business Central:
| Rediger | Effekt |
|---|---|
| Skift placering til en anden placering. Bogfør levering. | Ordre markeres som opfyldt. Opfyldelseslokation fra Shopify vil blive brugt. |
| Reducere antallet. Bogfør levering. | Ordren i Shopify bliver markeret som delvist opfyldt. |
| Øge antallet. Bogfør levering. | Denne opfyldelse synkroniseres ikke med Shopify. Det samme gælder, hvis opfyldelsen blev opdelt i Shopify, men behandlet som én linje i Business Central. |
| Tilføj en ny komponent. Bogfør levering. | Ordren i Shopify bliver markeret som opfyldt. Nye linjer tilføjes ikke. |
Eksportér bogførte salgsfakturaer til Shopify
Du kan eksportere bogførte salgsfakturaer til Shopify, så købere kan logge på og få adgang til Shopify og til alle deres fakturaer, uanset hvilken app de blev oprettet i.
Du kan eksportere bogførte salgsfakturaer til Shopify som ordrer ved hjælp af handlingen Synkroniser bogførte fakturaer til Shopify på siden Shopify-butikskort, eller du kan bruge Fortæl mig det til at søge efter den. Du kan også køre rapporten ved hjælp af opgavekøen.
Hvis du vil aktivere funktionen for en bestemt butik, skal du gå til Shopify-butikskort og aktivere til/fra-knappen Synkronisering af bogførte fakturaer. Du skal også konfigurere Tilknytning af betalingsbetingelser.
Synkroniseringen omfatter fakturaer under følgende betingelser:
- Feltet Shopify-ordre-id indeholder 0.
- Den kunde, der faktureres, har en tilknytning på siderne Shopify Debitorer eller Shopify Virksomheder.
- Debitoren, der faktureres, bruges ikke som standardkunde i skabelonen Shopify-butikskort eller Shopify-debiter.
- Den bogførte faktura indeholder mindst én linje uden bemærkninger, hvor Nr.-feltet har en værdi.
Når du kører rapporten, sker følgende i Business Central og Shopify.
Business Central
Opdater feltet Shopify-ordre-id baseret på resultaterne af synkroniseringen:
- Udførsel gennemført: Opdater feltet Shopify Ordre-id med ordrens id i Shopify. Eksport mislykkedes: sæt "-1" Fakturaen er udelukket fra synkronisering af en årsag, der er angivet under de tidligere nævnte betingelser: sæt "-2"
Det samme mønster bruges i den bogførte salgsleverance, hvor du på siden Opdater dokument kan erstatte -1 og -2 eller 0 for at prøve at eksportere igen.
Shopify
Denne connector bruger GraphQL til at:
- Oprette en ordrekladde med sidehoved og varelinjer
- Fuldføre kladdeordren
- Konverter ordrekladden til en ordre
Felter udlæse til ordrehoveder og -linjer
Følgende felter udlæses i ordrehovedet:
- Den tilknyttede debitor/virksomhed bruges til fakturering.
- Feltet Opfyldelsesstatus viser Opfyldt. Sporingsoplysninger synkroniseres ikke.
- Feltet Betalt status viser Betalt eller Delvist betalt baseret på den debitorpost, der er knyttet til salgsfakturaen. For delvist betalte vises feltet Restbeløb.
Følgende felter eksporteres i ordrelinjerne:
- Varer og linjer af andre typer, f.eks. Finanskonto- eller Varegebyr-linjer, eksporteres som tilpassede produkter i Shopify.
- Der oprettes ikke forsendelsesgebyrer i Shopify. Forsendelsesomkostningerne registreres som et brugerdefineret produkt i Shopify.
- Momsbeløb. Da Graph-API i øjeblikket ikke understøtter TaxLine-objektet, tilføjes den beregnede skat som et brugerdefineret produkt. Momsoplysninger fra Business Central vil ikke være tilgængelige i momsrapporten i Shopify Administrator. Ordrer er markeret som Shopify Momsfritaget for at undgå genberegning af skatter.
- Mængde i hele tal. Shopify understøtter ikke brøker.
Indvirkning på synkronisering af ordrer**
Synkronisering importerer ordren og kontrollerer, om den blev eksporteret tidligere. Hvis den blev eksporteret tidligere:
- Den markerer ordren som behandlet.
- Der føjes en sammenkæde til den bogførte salgsfaktura (relaterede dokumenter bør udføres automatisk, da Shopify-ordre-id allerede er udfyldt). Shopify arkiverer muligvis automatisk fuldt betalte og opfyldte ordrer, og synkroniseringen behandler dem ikke.
Håndter opdateringer
i Shopify, når ordren allerede er klargjort, er de eneste meningsfulde ændringer noter, betalingsstatus og betalingstransaktioner. Hvis betalinger behandles i Shopify, er refusioner og returneringer også.
Business Central sporer ikke ændringer. Hvis du i øjeblikket vil markere ordren som betalt, skal du bruge handlingen Markér som betalt på siden Shopify-ordrekortet.
Synkronisere leverancer til Shopify
Når en salgsordre, der er oprettet fra en Shopify-ordre, bliver leveret, kan du synkronisere leverancerne til Shopify.
- Vælg ikonet , angiv Synkronisere forsendelser til Shopify, vælg derefter det relaterede link.
- Definer eventuelt filtre for forsendelser. Du kan f. eks. opdatere forsendelse, der er bogført på en bestemt dato.
- Vælg OK.
Ordren i Shopify er markeret som opfyldt. Kunden modtager automatisk en e-mail med leveringsbemærkninger eller tekstmeddelelse (SMS). Hvis der er angivet en speditør og en sporingskode i leverancen, medtages sporingsoplysningerne i e-mailen.
Du kan også bruge handlingen Synkroniser leverancer på siderne Shopify-salgsordrer eller Shopify-butik.
Du kan planlægge, at følgende tilbagevendende aktiviteter skal udføres automatisk. Få mere at vide, når du planlægger tilbagevendende opgaver.
Bemærkning
Kende begrænsninger. Ordrer med flere linjer af samme produkt vil ikke blive klargjort. Markér sådanne ordrer som opfyldt i Shopify Administrator. Dette problem kan opstå, når du bruger Køb X og få Y-rabat med identiske produkter til Kunden får og Kunden køber.
Husk at køre Synkroniser ordre fra Shopify for at opdatere opfyldelsesstatus for ordre i Business Central. Connector-funktionen arkiverer også fuldt indbetalte og befriede ordrer både i Shopify og Business Central, hvis betingelserne er opfyldt.
Speditører og sporing af URL-adresse
Hvis Bogført salgsleverance-dokumentet indeholder Speditørkode og/eller Pakkesporingsnummer, sendes disse oplysninger til Shopify og videre til slutdebitoren i bekræftelsesmailen.
Sporingsvirksomheden udfyldes på grundlag af speditørposten med følgende prioriteter (fra højeste til laveste):
- Shopify Sporingsvirksomhed
- Navn
- Kode
Hvis feltet Pakkesporings-URL er udfyldt for speditørposten, vil levering også indeholde en URL-adresse til sporing.
Returneringer og refusioner
I en integration mellem Shopify og Business Central er det vigtigt, at du kan synkronisere så mange virksomhedsdata som muligt. Det gør det nemmere at holde finans-og lagerniveauer opdaterede i Business Central. De data, som du kan synkronisere, indeholder returvarer og refusioner, der er registreret i Shopify Administration eller Shopify POS.
Returvarer og refusioner importeres med tilhørende ordrer, hvis du har aktiveret behandlingstypen på Shopify-butikskortet.
Returvarer importeres til oplysningsformål alene. Der er ingen tilknyttet behandlingslogik.
Økonomisk og om nødvendigt lagertransaktioner behandles via refusion. Refusion kan omfatte produkter eller blot beløb, f.eks. hvis en handlende har besluttet at kompensere leveringsgebyrer eller et andet beløb.
Du kan oprette salgskreditnotaer til refusioner. Kreditnotaerne kan have følgende linjetyper:
| Enhedstype | Nej | Kommentar |
|---|---|---|
| Finanskonto | Konto til solgte gavekort | Bruges til refusioner i forbindelse med gavekort. |
| Finanskonto | Refusionskonto til ikke-genopfyldte varer | Bruges til at udføre refusioner i forbindelse med produkter, som ikke er blevet lagerførte. |
| Artikel | Varenr. | Bruges til at udføre refusioner i forbindelse med produkter, som ikke er blevet lagerførte. Gælder for direkte refusioner eller refusioner, der er knyttet til returneringer. Den lokationskode, der er på kreditmemolinjen, angives på grundlag af den værdi, der er valgt for returlokationen. |
| Finanskonto | Refusionskonto | Bruges til andre refusionsbeløb, der ikke er relateret til produkter eller gavekort. F.eks. tips, eller hvis du manuelt har angivet et beløb til refusion i Shopify. |
Bemærkning
Returlokationer, herunder tomme lokationer, der er defineret i Shopify-butikskortet bruges på den oprettede kreditnota. De oprindelige lokationer ignoreres fra ordrer eller leverancer.
Gavekort
I Shopify-butikken kan du sælge gavekort, som kan bruges til at betale for reelle produkter senere.
Når du håndterer gavekort, er det vigtigt at angive en værdi i feltet Konto for solgte gavekort på siden Shopify-butikskort. Det solgte gavekort synkroniseres sammen med ordrer. Et udlignet gavekort importeres også sammen med ordren, men nu som en transaktion. Gavekortet reducerer ikke det beløb, der skal faktureres.
Hvis du vil se det udstedte og anvendte gavekort, skal du vælge ikonet , angive Gavekort, og derefter vælge det relaterede link.