Registrere nye debitorer

Debitorer er din kilde til din indtægt. Du skal registrere hver debitor, du sælger til som et debitorkort. Debitorkort indeholder de oplysninger, som er en forudsætning for at sælge produkter til debitoren. Flere oplysninger i Fakturere salg og Registrere nye varer.

Før du kan registrere nye debitorer, skal du oprette forskellige salgskoder, som du kan vælge mellem, når du udfylder debitorkort. Flere oplysninger i Konfigurere salg.

Tilføj nye debitorer

Du kan tilføje nye debitorer manuelt ved at udfylde felterne på siden Debitorkort, eller du kan bruge skabeloner, der indeholder foruddefinerede oplysninger. Du kan f. eks. oprette en skabelon til forskellige typer debitorprofiler. Du kan spare tid ved at bruge skabeloner, når du tilføjer nye debitorer, så oplysningerne bliver korrekte hver gang.

Hvis du opretter:

• Flere skabeloner til brug mere end én type debitor, kan du vælge den passende skabelon, du vil bruge, når du tilføjer en debitor.
• Kun én skabelon, der vil blive brugt til alle nye debitorer.

Når du har oprettet en skabelon, kan du bruge handlingen Anvend skabelon for at anvende den på en eller flere valgte debitorer. Hvis du vil oprette en skabelon, skal du angive de oplysninger, du vil genbruge, på siden Kreditorkort og derefter gemme den som en skabelon. Flere oplysninger i afsnittet Sådan gemmes debitorkortet som en skabelon.

Tip

Det kan være nyttigt at tilpasse siden Debitorskabeloner, når du opretter en skabelon. Det kan f.eks. være en god ide at føje feltet Kreditmaksimum til en skabelon. Flere oplysninger i Tilpasse dit arbejdsområde.

Du kan også oprette en debitor ud fra en kontakt. Flere oplysninger i Sådan oprettes en debitor-, kreditor-, medarbejder- eller bankkonto fra en kontakt.

Sådan oprettes et nyt debitorkort

1. Vælg ikonet , angiv Kunder, og vælg derefter det relaterede link.

2. På siden Debitorer skal du vælge handlingen Ny.

   Hvis der kun er ét debitorbilag, åbnes der et nyt debitorkort, hvor nogle felter er udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

   Hvis der er mere end én debitorskabelon, åbnes der automatisk på side, hvor du kan vælge en debitorskabelon. I dette tilfælde skal du følge de næste to trin.

3. På siden Vælg en skabelon til en ny debitor skal du vælge den skabelon, som du vil bruge til det nye debitorkort.

4. Vælg knappen OK. Et nyt debitorkort åbnes med nogle felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

5. Fortsæt med at udfylde eller ændre felterne på debitorkortet efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Priser og rabatter indeholder indstillinger for styring af special priser eller rabatter for en kunde, når en ordre opfylder bestemte kriterier. Når de køber en bestemt vare, er bestilling af et minimum antal eller køb før en dato, f. eks. når en kampagne afsluttes, eksempler på sådanne kriterier. Flere oplysninger i Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

Debitoren er nu registreret, og debitorkortet er klar til at blive brugt i salgsdokumenter.

Sådan gemmes debitorkortet som en skabelon

Du kan bruge et debitorkort som skabelon, når du opretter nye debitorkort.

1. På siden Debitorkort skal du vælge handlingen Gem som skabelon. Siden Debitorskabelon åbnes med debitorkortet som skabelon.
2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
3. Hvis du vil genbruge dimensioner i kladder, skal du vælge handlingen Dimensioner. Siden Skabeloner til dimensioner åbnes med alle dimensionsværdikoder, der er konfigureret for debitoren.
4. Rediger eller angiv dimensionskoder, du vil anvende for nye debitorkort, oprettes ved hjælp af denne skabelon.
5. Når du fuldfører den nye debitorskabelon, skal du vælge OK.

Debitorskabelonen føjes til listen over debitorskabeloner, og du kan bruge den til at oprette nye debitorkort.

Slette debitorkort

Hvis du har bogført en postering for en debitor, kan du ikke slette kortet, da posterne muligvis er nødvendige med henblik på revision. Hvis du vil slette debitorkort med poster, skal du kontakte din Microsoft-partner for at gøre dette via kode.

Administrere kreditgrænser

Kreditgrænser, saldobeløb og betalingsbetingelser gør det f.eks. muligt for Business Central at udstede kredit og en forfaldsadvarsel, når du behandler en salgsordre. Desuden kan du med rykker- og rentebetingelserne fakturere rente og/eller ekstra opkrævningsgebyrer.

Feltet Kreditmaksimum på debitorkortet angiver det maksimale beløb, som du tillader, at debitoren overskrider betalings saldoen, før der udstedes advarsler. Når du derefter indtaster oplysninger i kladder, tilbud, ordrer og fakturaer, tester Business Central både salgsoverskriften og de enkelte salgslinjer for at se, om kreditmaksimum er overskredet.

Du kan bogføre, selv om kreditgrænsen er overskredet. Et tomt felt betyder, at der ikke er nogen kreditgrænse for debitoren.

Du kan vælge ikke at modtage advarsler, når debitorens kreditmaksimum er overskredet, og du kan angive, hvilke typer advarsel du vil se.

Sådan angiver du advarsler om kreditmaksimum

1. Vælg ikonet , angiv Salgsopsætning, og vælg det relaterede link.

2. I oversigtspanelet Generelt i feltet Kreditmeddelelser skal du vælge den relevante indstilling som beskrevet i følgende tabel:

   Indstilling	Description
   Begge advarsler	Både feltet Kreditmaksimum og feltet Forf. beløb på debitorkortet kontrolleres, og der vises en advarsel, hvis kunden overskrider kreditmaksimum, eller hvis kunden har et forfaldent beløb.
   Kreditmaksimum	Værdien i feltet Kreditmaksimum på debitorkortet sammenlignes med kundens saldo, og der vises en advarsel, hvis kundens saldo overskrider dette beløb.
   Forfaldne beløb	Feltet Forf. beløb på debitorens kort kontrolleres, og en advarsel vises, hvis debitorens saldo er forfalden.
   Ingen advarsel	Der vises ingen advarsler om debitorens status.

Tilknytte en sælger

Du kan knytte sælgere til kundens leveringsadresse i stedet for deres faktureringsadresse, så dine salgsrapporter afspejler den sande geografiske fordeling af dit salg. Når du knytter en sælger til en kundes leveringsadresse, får du mere præcis indsigt, og ressourceallokeringen optimeres.

Tildel en sælger på siden med kortet Debitor ved at vælge Debitor og derefter Leveringsadresser for at åbne siden Oversigt over leveringsadresser . Vælg Administrer og derefter Rediger for at åbne siden med kortet Leveringsadresser . Angiv eller vælg en Sælgerkode for at vælge sælgeren.

Når du vælger indstillingen Alternativ leveringsadresse som lokation for Leveres til på et salgsdokument, opdateres Sælgerkode, så den svarer til sælgeren fra Leveres til i stedet for adressen i Faktureres til.

Se også

Definere betalingsformer
Flette dublerede poster
Oprette nummerserie
Aktivere delleverancer med Afsendelsesadvis
Salg
Konfigurere salg
Bruge online kort til at finde steder og vejledninger
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her