Administrere projektforsyninger
Du skal administrere projektforsyninger i form af varer, tjenester og udgifter som et integreret og vigtigt aspekt for alle projekter. Du kan benytte lagerbeholdningsantal eller oprette projektspecifikke køb vha. købsordrer eller købsfakturaer. Et serviceprojekt på en computer kræver f.eks. en ny disk. Du opretter en købsfaktura for at købe en ny disk og registrerer det projekt, der bruger disken.
Hvis købsprocessen ikke kræver, at du registrerer den fysiske transaktion separat, kan du behandle købet på siden Projektfinanskladder. Du kan finde flere oplysninger i Sådan bogføres en projektrelateret udgift.
Manuel eller halvautomatisk genopfyldning
Hvis du allerede ved, hvilke forsyninger du skal genopfylde til et projekt, kan du oprette en købsordre. Du kan få mere at vide ved at gå til Manuel eller halvautomatisk genopfyldning.
Men hvis du ikke er sikker på, hvad du mangler, kan du bruge en halvautomatisk proces, hvor du opretter en indkøbsordre direkte fra et projekt. Business Central hjælper ved at vise alle elementer og viser, om de er tilgængelige eller ej. Du kan justere de antal, der skal genopfyldes på linjerne.
Den halvautomatiske proces opretter en indkøbsordre for hver vareleverandør, hvorfra du kan købe varer, herunder eventuelle ændringer af antal, du har foretaget på siden Opret købsordrer. Fortsæt med at behandle købsordrer eller ordrer, for eksempel ved at redigere eller tilføje købsordrelinjer.
Senere kan du gennemse de købslinjer, der er knyttet til projektet, enten fra siden Projektkort eller Projektplanlægningslinjer ved at vælge handlingen Købslinjer. Du kan få mere at vide ved at gå til Bruge en halvautomatisk genbestillingsproces til et projekt.
Bemærkning
Som i andre tilfælde, der involverer avancerede lagerprocesser, f.eks. reservation, lagersted og montage efter ordre, skal projektets status være Åben, og til/fra-knappen Anvend forbrugslink skal være slået til.
Bruge en halvautomatisk genbestillingsproces til et projekt
Vælg ikonet
, angiv Købsfakturaer, og vælg det relaterede link.Åbn et projekt, som du vil købe varer til.
Vælg handlingen Opret købsordrer.
Siden Opret købsordrer viser en linje for hver vare i projektet. Linjer for både fuldt tilgængeligt antal og ikke-tilgængelige antal vises som standard. Du kan vælge handlingen Vis utilgængelige for kun at få vist antal, der er ikke tilgængelig.
Feltet Købsantal viser det antal, der ikke er tilgængeligt, som standard. Hvis du vil købe et andet antal, skal du redigere værdien i feltet.
Bemærkning
Du kan også ændre feltet Købsantal på ikke-tilgængelige linjer, selv om de repræsenterer fuldt tilgængelige salgsantal.
Du kan også slå Reservér til, hvis du vil reservere antallet på købslinjen i forhold til et behov i stedet for at udfylde Projektnummer og Projektopgavenr. på købslinjen. Til/fra-feltet Reservér vises ikke som standard på siden. Du kan tilpasse siden for at tilføje til/fra-feltet. Flere oplysninger i Tilpasse dit arbejdsområde.
Vælg OK.
Du kan gennemse de købslinjer, der er knyttet til projektet, enten fra siden Projektkort eller Projektplanlægningslinjer ved at vælge handlingen Købslinjer.
Genopfyldning af et projekt manuelt
Følgende procedure viser, hvordan du bruger en købsfaktura til at købe produkter for et projekt. Samme fremgangsmåde anvendes, når du anvender en købsordre.
Vælg ikonet
, angiv Købsfakturaer, og vælg det relaterede link.Vælg handlingen Ny, og udfyld felterne efter behov. Du kan finde flere oplysninger i Registrere køb.
I felterne Projektnr. og Projektopgavenr. skal du vælge oplysningerne, for det projekt, som du vil købe varer eller tjenester til. Brug tilpasningsværktøjerne, hvis et felt ikke er synligt. Flere oplysninger i Tilpasse dit arbejdsområde.
Den værdi, du har valgt i feltet Projektlinjetype, angiver, om der oprettes en planlægningslinje, når du bogfører forbruget af varen. Hvis feltet indeholder Fakturerbar, oprettes der projektplanlægningslinjer, som er klar til blive faktureret til kunden. Flere oplysninger i Fakturere projekter.
Vælg handlingen Bogfør.
Sådan får du vist værdien for køb for et projekt
Vælg ikonet
, angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.Åbn et relevant projektkort.
På oversigtspanelet Opgaver viser feltet Udestående ordrer det samlede udestående beløb i lokal valuta for lagervarer og tjenester på købsdokumenter for projektopgavelinjen.
Feltet Modt. beløb (ufakt.) viser værdien af de varer, der er leveret på købsdokumenter, men endnu ikke faktureret.
Vælg et af felterne for at åbne siden Købslinjer, hvor kan du gennemse oplysninger om de relaterede købsdokumentlinjer, herunder hvilke varer eller tjenesteydelser der er modtaget.
Sådan bogføres en projektrelateret udgift
Hvis der påløber specielle udgifter eller engangsudgifter for projekter, kan du bruge siden Projektfinanskladde til at bogføre dem direkte på den relevante projektkonto.
- Vælg ikonet , angiv Projektfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.
- Opret en ny linje, og angiv oplysninger om udgiften, inklusive oplysninger i felterne Projektnr. og Projektopgavenr..
- Når kladden er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør.