Fakturaprojekter

I løbet af projektet kan der akkumuleres projektomkostninger fra ressourceforbrug, materialer og projektrelaterede indkøb. Efterhånden som status for projektet ændrer sig, bogføres disse transaktioner i projektkladden. Det er vigtigt, at alle omkostninger er registreret i projektkladden, før du fakturerer kunden. Faktureringen kan foretages, når projektet er afsluttet, eller med bestemte intervaller, efterhånden som status for projektet ændres, baseret på en faktureringsplan.

Du kan fakturere:

• Flere projekter, der bruger en Opret salgsfaktura for projekt-opgave.
• Hele projekter eller underprojekter i et projekt eller individuelle projektplanlægningslinjer, der bruger den relevante handling på projektsiderne.
• Kombinere flere projektplanlægningslinjer fra forskellige projekter til en enkelt salgsfaktura ved hjælp af handlingen Hent projektplanlægningslinjer på siden Salgsfaktura.

Sådan opretter du flere salgsfakturaer for projekter

Du kan oprette en faktura for et projekt eller for en eller flere projektopgaver:

• Når fakturaarbejdet er udført.
• Når du når til den faktureringsdato, der er angivet i en faktureringsplan.

Følgende procedure viser, hvordan du kan bruge en kørsel til at fakturere flere projekter.

1. Vælg ikonet , angiv Opret salgsfaktura for projekt, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
3. Angiv filtre for at specificere de projekter, der skal faktureres.
4. Vælg OK for at starte oprette fakturaen.

Du kan gennemse og bogføre oprettede fakturaer på siden Salgsfakturaer.

Bemærkning

Du kan også fakturere en kunde ved at vælge projektet og derefter vælge handlingen Opret projektsalgsfaktura eller bruge handlingen Opret salgsfaktura i projektopgaverne.

Sådan opretter og bogfører du salgsfakturaer for projekter fra projektplanlægningslinjer

Du kan oprette en faktura ud fra en projektplanlægningslinje og angive antallet af varen, ressourcen eller finanskontoen.

1. Vælg ikonet , angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.

2. Åbn et relevant projekt.

3. Vælg en projektopgave, hvor feltet Projektopgavetype indeholder Bogføring, og vælg derefter handlingen Projektplanlægningslinjer.

4. Angiv antallet af varen, ressourcen og finanskontotype, som du vil fakturere, i feltet Antal til overførsel til faktura i en projektplanlægningslinje.

5. Vælg handlingen Opret salgsfaktura.

6. På siden Projektoverførsel til salgsfaktura skal du angive bogføringsdatoen, og om du vil oprette en ny faktura eller føje denne faktura til en eksisterende.

7. Vælg knappen OK.

8. På siden Projektplanlægningslinjer skal du vælge Salgsfakturaer/kreditnotaer.

   Siden Salgsfaktura åbnes og viser det antal, du har overført til fakturaen.

9. Foretag øvrige ændringer, og vælg derefter handlingen Bogfør.

Bemærkning

Fremgangsmåde er ens for at oprette, gennemse og bogføre en projektrelateret salgskreditnota.

Fakturere én debitor for flere projektopgaver

Du kan forenkle faktureringsprocessen ved at sende én faktura til en debitor for flere projekter. Føj projektplanlægningslinjer fra flere projekter til en salgsfaktura på én gang. Denne proces svarer til at oprette en salgsfaktura fra en projektplanlægningslinje og angive en værdi i feltet Føj til salgsfakturanr.

Her er en oversigt over processen.

1. Opret en ny salgsordre, og udfyld feltet Sælg-til-Kundenummer. Hvis det er nødvendigt, kan du også udfylde felterne Faktureres til kundenr. og Valutakode.
2. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge handlingen Hent projektplanlægningslinjer. Siden Hent projektplanlægningslinjer viser fakturerbare projektplanlægningslinjer fra projekter for kunden, debitoren og faktureringsvalutaen, hvor det antal, der skal faktureres, er større end nul.
3. Vælg de linjer, du vil føje til fakturaen, og vælg derefter OK.

Gentag disse trin, hvis du vil tilføje endnu et sæt projektplanlægningslinjer. Du kan også slette fakturaen eller dens linjer og starte forfra.

Bemærkning

Der er et par begrænsninger:

• Handlingen Hent projektplanlægningslinjer er ikke tilgængelig på salgsordrer eller salgstilbud.
• Du kan ikke filtrere på felterne Leveringsadressekode eller Kontaktnummer.

Se også

Administrere projekter
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her