Sdílet prostřednictvím

Připojení aplikace Dynamics 365 (online) k serveru Exchange Online

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Díky oběma aplikacím Microsoft Dynamics 365 (online) a Microsoft Exchange Online hostovaným jako online služby je propojení obou jednodušší a přímější konfigurací.

Tip

Video symbol Prohlédněte si následující video: Připojení aplikace Dynamics 365 (online) k serveru Exchange Online pomocí synchronizace na straně serveru.

Důležité

Tato funkce vyžaduje předplatné služeb Office 365 nebo předplatné online služby, jako je například SharePoint Online nebo Exchange Online. Další informace najdete v tématu Co je Office 365 a jak souvisí s Dynamics 365 (online)?.

V tomto tématu

Příprava serveru Exchange

Ověřte, že máte profil: Microsoft Exchange Online

Konfigurace výchozího zpracování e-mailů a synchronizace

Konfigurace poštovních schránek

Schválení e-mailu

Test konfigurace poštovní schránky

Otestování konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu poštovního serveru

Příprava serveru Exchange

Chcete-li použít server Exchange Online s aplikací Dynamics 365 (online), je nutné, aby server Exchange Online měl předplatné dodávané jako součást předplatného Office 365 nebo předplatné, které lze přihlásit k odběru samostatně. Další informace o serveru Exchange Online najdete tady:

Tip

Chcete-li se přesvědčit, že máte dobré připojení k serveru Exchange Online, spusťte aplikaci Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft. Informace o tom, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Ověřte, že máte profil: Microsoft Exchange Online

Máte-li předplatné serveru Exchange Online ve stejném klientu jako předplatné aplikace Dynamics 365 (online), aplikace Dynamics 365 (online) vytvoří výchozí profil pro připojení k e-mailu: Microsoft Exchange Online. Chcete-li ověřit tento profil:

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Profily poštovního serveru.

  2. Klikněte na položku Aktivní profily e-mailových serverů a ověřte, zda se v seznamu nachází profil Microsoft Exchange Online.

    Verify the Microsoft Exchange Online profile

    Pokud profil Microsoft Exchange Online chybí, ověřte, že máte předplatné serveru Exchange Online a že existuje stejný klient jako předplatné aplikace Dynamics 365 (online).

  3. Pokud existuje více profilů, klikněte na profil Microsoft Exchange Online a nastavte jej jako výchozí.

Konfigurace výchozího zpracování e-mailů a synchronizace

Nastavte synchronizaci na straně serveru tak, aby byla výchozí metodou konfigurace pro nově vytvořené uživatele.

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Nastavení konfigurace e-mailu.

  2. Nastavte pole zpracování a synchronizace takto:

    • Profil serveru: Microsoft Exchange Online

    • Příchozí e-maily: Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

    • Odchozí e-maily: Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

    • Schůzky, kontakty a úkolySynchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů

      Poznámka

      Pokud uživatelé používají na svých stolních počítačích především aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, aplikace Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook může být lepší volbou.

    System Settings for server-side synchronization

  3. Klikněte na tlačítko OK.

Všichni noví uživatelé bude mít tato nastavení poštovních schránek.

Konfigurace poštovních schránek

Noví uživatelé budou mít své poštovní schránky automaticky nakonfigurované nastavením, které jste vytvořili v předchozí sekci. Pro stávající uživatele přidané před výše uvedenými nastaveními je nutné nastavit Profil serveru a metodu doručení e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů.

K nastavení způsobu doručení pro poštovní schránku potřebujete kromě oprávnění správce rovněž oprávnění ke čtení a zápisu pro entitu poštovní schránky.

Vyberte jednu z následujících metod:

Nastavení poštovní schránky do výchozího profilu

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

  2. Zvolte položku Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte všechny poštovní schránky, které chcete přidružit k profilu Microsoft Exchange Online, klikněte na položku Použít výchozí nastavení e-mailu, zkontrolujte nastavení a potom klikněte na tlačítko OK.

    Použít výchozí nastavení e-mailu

    Ve výchozím nastavení je konfigurace poštovní schránky testována a poštovní schránky jsou povoleny po kliknutí na tlačítko OK.

Úprava poštovní schránky pro nastavení profilu a metod doručení

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

  2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte poštovní schránky, které chcete konfigurovat, a poté klikněte na možnost Upravit.

  4. Ve formuláři Změnit víc záznamů v oblasti Způsob synchronizace nastavte Profil serveru na Microsoft Exchange Online.

  5. Nastavte položky Příchozí a Odchozíe-maily na Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů.

  6. Nastavte položku Schůzky, kontakty a úkoly na Synchronizace na straně serveru.

    Poznámka

    Pokud uživatelé používají na svých stolních počítačích především aplikaci Dynamics 365 pro Outlook, aplikace Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook může být lepší volbou.

  7. Klikněte na položku Změnit.

Schválení e-mailu

Každou poštovní schránku uživatele nebo frontu je nutné schválit před tím, než bude tato poštovní schránka moci zpracovávat e-maily.

Poznámka

Chcete-li schvalovat poštovní schránky, je nutné být globálním správcem služeb Office 365.

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

  2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte poštovní schránky, které chcete schválit, a pak klikněte na možnost Další příkazy (…) > Schválit e-mail.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

Test konfigurace poštovní schránky

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Poštovní schránky.

  2. Klikněte na položku Aktivní poštovní schránky.

  3. Vyberte poštovní schránky, které chcete otestovat, a poté klikněte na volbu Testovat a povolit poštovní schránky.

    Dojde k testu konfigurace příchozích a odchozích e-mailů pro vybrané poštovní schránky a umožní se u nich zpracování e-mailů. Pokud dojde v poštovní schránce k chybě, na stěně s oznámením vlastníka poštovní schránky a profilu se zobrazí výstraha. V závislosti na povaze chyby se aplikace Microsoft Dynamics 365 pokusí zpracovat e-maily po nějaké době znovu, nebo při zpracování e-mailů zakáže používat danou poštovní schránku.

    Chcete-li zobrazit výstrahy pro jednotlivé poštovní schránky, otevřete poštovní schránku a poté ve skupinovém rámečku Společné klikněte na možnost Výstrahy.

    Výsledek testu konfigurace e-mailu se zobrazí v polích Stav příchozích e-mailů, Stav odchozích e-mailů a Stav schůzek, kontaktů a úkolů v záznamu poštovní schránky. Upozornění se vygeneruje také při úspěšném dokončení konfigurace pro poštovní schránku. Tato výstraha je zobrazena vlastníkovi poštovní schránky.

    Informace o opakovaných problémech a další informace o řešení problémů naleznete v tématu Blog: Testování a povolování poštovních schránek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Poradce při potížích a sledování synchronizace na straně serveru.

    Ujistěte se, že máte dobré připojení k serveru Exchange Online spuštěním aplikace Analyzátor vzdáleného připojení Microsoft. Informace o tom, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Tip

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace Dynamics 365, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací.Další informace o tomto zaškrtávacím políčku.

Otestování konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu poštovního serveru

  1. Přejděte k položce Nastavení > Konfigurace e-mailu > Profily poštovního serveru.

  2. Vyberte profil Microsoft Exchange Online a potom klikněte na možnost Testovat a povolit poštovní schránky.

    Při testování konfigurace e-mailu běží asynchronní úlohy na pozadí. Dokončení testu může trvat několik minut. Aplikace Microsoft Dynamics 365 testuje konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu Microsoft Exchange Online. U poštovních schránek, kde je synchronizace schůzek, úkolů a kontaktů konfigurována pomocí synchronizace na serveru, se také zkontroluje, zda jsou tyto akce správně nakonfigurovány.

Tip

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace Dynamics 365, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací.Další informace o tomto zaškrtávacím políčku.

Viz také

Poradce při potížích a sledování synchronizace na straně serveru
Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení
Integrace (synchronizace) e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365
Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva