Sdílet prostřednictvím

Ovládání synchronizace pole mezi CRM a Outlook nebo Exchange

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Pomocí synchronizace pole mohou správci nastavit směr synchronizace mezi poli Microsoft Dynamics 365 a Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Synchronizaci můžete ovládat při použití buď synchronizace Aplikace Outlook, nebo synchronizace na straně serveru (Exchange).

Například prodejce si bude chtít pořídit osobní poznámky o kontaktu a nechce, aby se poznámky synchronizovaly s daty Dynamics 365, která jsou k dispozici všem uživatelům. Můžete nastavit, aby se pole Osobní poznámky u kontaktů v aplikaci Outlook nesynchronizovalo prostřednictvím Dynamics CRM pro Outlook s Dynamics 365, takže poznámky prodejce zůstanou soukromé.

Tip

Video symbol Prohlédněte si následující video: Konfigurovatelnost při synchronizaci dat s aplikací Outlook nebo systémem Exchange v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015

Nastavení synchronizace polí mezi CRM a CRM pro Outlook

  1. V aplikaci CRM Přejděte na Nastavení > Konfigurace e-mailu.

  2. Vyberte položku Nastavení konfigurace e-mailu.

  3. Zvolte kartu Synchronizace > synchronizovaná pole

  4. Pro pole, u kterých chcete změnit synchronizaci zvolte šipky ve sloupci Směr synchronizace. Jednotlivé volby změní směr.

    Pole událostí pro synchronizaci

    Tip

    Pokud na jednotlivých názvech polí ponecháte kurzor myši, zobrazí se pole mapovaná na ně.

  5. Výběrem OK > OK zavřete otevřená dialogová okna.

Upozorněte uživatele, že mohou zobrazit (nikoli změnit) nastavení synchronizace.Další informace:Jaká pole lze synchronizovat mezi CRM a CRM pro Outlook?

Výkon a synchronizace

Konfigurace synchronizace může mít dopad na čas potřebný k synchronizaci mezi Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365. Je vhodné otestovat konfiguraci před zavedením, abyste zajistili uspokojivou dobu synchronizace.

Oprávnění a synchronizace

Ovládací prvky zabezpečení založeného na rolích přistupují k určitému typu entity, ovládací prvky zabezpečení založeného na záznamech přistupují k jednotlivým záznamům a ovládací prvky zabezpečení na úrovni polí přistupují k určitým polím. Všechny tyto faktory mohou mít vliv na to, co je synchronizováno mezi Dynamics 365 a Dynamics CRM pro Outlook nebo Exchange.

Nejlepší je zkontrolovat nastavení zabezpečení pro tyto metody zabezpečení, abyste zajistili, že se synchronizace polí zpracuje tak, jak je požadováno. Další informace naleznete v tématu:

Další informace:Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci CRM a CRM pro Outlook a Koncepce zabezpečení pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Viz také

Nastavení klienta CRM pro Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva