Jaká pole lze synchronizovat mezi CRM a CRM pro Outlook?

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Správci Dynamics 365 mohou nastavit, zda dochází k synchronizaci, a směr synchronizace pro pole Microsoft Dynamics 365 a Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

Můžete nastavit synchronizaci entit, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Informace o nastavení synchronizace polí naleznete v tématu Ovládání synchronizace pole mezi CRM a Outlook nebo Exchange

Entita: Schůzka

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Čas schůzky			Čas schůzky	Agregace času zahájení, času ukončení, doby trvání, celodenní události atd.
Přílohy		Vypočítané	Přílohy	Změny na základě nastavení systému.
Text		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Umístění		, , ,	Umístění
Nepovinní účastníci			Nepovinní účastníci
Organizátor			Organizátor	Viz níže.
Týká se			Týká se	Viz níže.
Povinní účastníci			Povinní účastníci
Zobrazit čas jako			Stav schůzky
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Organizátor: Při synchronizaci Aplikace Outlook schůzky vytvořené v Dynamics 365 nedojde k vyplnění pole Aplikace Outlook Organizátor, pokud není dále upravena v Aplikace Outlook. To se vztahuje na schůzku, opakovanou schůzka a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v Dynamics 365 bude mít za následek vyplnění pole Exchange Organizátor u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

Entita: Kontakt

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Výročí		, , ,	Výročí
Jméno asistenta		, , ,	Asistent
Telefon asistenta		, , ,	Telefon asistenta
Narozeniny		, , ,	Narozeniny
Firemní fax		, , ,	Fax
Telefon do zaměstnání		, , ,	Telefon do zaměstnání
Telefon do zaměstnání 2		, , ,	Telefon do zaměstnání 2
Zpětné volání		, , ,	Číslo zpětného volání
Děti		, , ,	Jména dětí
Hlavní telefon společnosti		, , ,	Firemní telefon
Oddělení		, , ,	Oddělení
E-mail		, , ,	E-mail
E-mail 2		, , ,	E-mailová adresa 2
E-mail 3		, , ,	E-mailová adresa 3
Server FTP		, , ,	Server FTP
Celé jméno			Celé jméno
Rodné číslo		, , ,	Státní správa
Adresa domů		, , ,	Adresa 2	Změny na základě nastavení systému.
Telefon domů		, , ,	Telefon domů
Telefon domů 2		, , ,	Telefon domů 2
Funkce		, , ,	Funkce
Poštovní adresa/adresa do zaměstnání		, , ,	Adresa 1	Poštovní adresa se změní na adresu do zaměstnání na základě nastavení systému.
Jméno manažera		, , ,	Manažer
Mobilní		, , ,	Mobilní telefon
Přezdívka		, , ,	Přezdívka
Poznámky		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Jiná adresa		, , ,	Adresa 3	Změny na základě nastavení systému.
Jiný telefon		, , ,	Telefon 3
Operátor		, , ,	Operátor
Nadřazený (týká se)			Název firmy (týká se)	Viz Poznámky níže.
Partner/partnerka		, , ,	Jméno manžela/manželky nebo partnera/partnerky
Webová stránka		, , ,	Web
Křestní jméno (Yomi)		, , ,	Křestní jméno (Yomi)
Příjmení (Yomi)		, , ,	Příjmení (Yomi)

Poznámky

1. Nadřazený (Týká se): Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Společnost v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a v Dynamics 365 nezmění pole Společnost v Aplikace Outlook. Uživatelé mohou řídit aktualizaci pole Společnost pro kontakty Aplikace Outlook v Dynamics CRM pro Outlook.Další informace:Nápověda a školení: Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizaci mezi CRM a aplikacemi Outlook nebo Exchange

2. Při deaktivaci entity Kontakt (důvod stavu: Neaktivní), políčko Aplikace Outlook v Aplikace Outlook bude mít neaktivní kategorii [CRM]. Pomáhá rozlišit neaktivní a aktivní stav z fondu sledovaných kontaktů Aplikace Outlook.

Entita: Fax

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Termín splnění		, , ,	Termín splnění	Viz Poznámky níže.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Poznámky		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum
Stav			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v Aplikace Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z Aplikace Outlook do Dynamics 365. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v Dynamics 365, bude synchronizován s časem připomenutí v Aplikace Outlook.

   Pokud je nastavena hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Aplikace Outlook/Exchange, Aplikace Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu datum splnění datem zahájení vždy, když změníte datum zahájení přímo v Aplikace Outlook; Pokud je hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Dynamics 365, Dynamics 365 automaticky vyplní datum splnění datem zahájení. Tyto jsou řízeny Aplikace Outlook/Exchange a Dynamics 365 nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

Entita: Dopis

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Termín splnění		, , ,	Termín splnění	Viz Poznámky níže.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Poznámky		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum
Stav			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v Aplikace Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z Aplikace Outlook do Dynamics 365. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v Dynamics 365, bude synchronizován s časem připomenutí v Aplikace Outlook.

   Pokud je nastavena hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Aplikace Outlook/Exchange, Aplikace Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu datum splnění datem zahájení vždy, když změníte datum zahájení přímo v Aplikace Outlook; Pokud je hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Dynamics 365, Dynamics 365 automaticky vyplní datum splnění datem zahájení. Tyto jsou řízeny Aplikace Outlook/Exchange a Dynamics 365 nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

Entita: Telefonní hovor

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Termín splnění		, , ,	Termín splnění	Viz níže.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Poznámky		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum
Stav			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v Aplikace Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z Aplikace Outlook do Dynamics 365. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v Dynamics 365, bude synchronizován s časem připomenutí v Aplikace Outlook.

   Pokud je nastavena hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Aplikace Outlook/Exchange, Aplikace Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu datum splnění datem zahájení vždy, když změníte datum zahájení přímo v Aplikace Outlook; Pokud je hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Dynamics 365, Dynamics 365 automaticky vyplní datum splnění datem zahájení. Tyto jsou řízeny Aplikace Outlook/Exchange a Dynamics 365 nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

Entita: Opakovaná schůzka

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Text		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Umístění		, , ,	Umístění
Nepovinní účastníci			Nepovinní účastníci
Organizátor			Organizátor	Viz Poznámky níže.
Způsob opakování			Způsob opakování
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Povinní účastníci			Povinní účastníci
Zobrazit čas jako			Stav schůzky	Vypočítáno na základě Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Organizátor: Při synchronizaci Aplikace Outlook schůzky vytvořené v Dynamics 365 nedojde k vyplnění pole Aplikace Outlook Organizátor, pokud není dále upravena v Aplikace Outlook. To se vztahuje na schůzku, opakovanou schůzka a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v Dynamics 365 bude mít za následek vyplnění pole Exchange Organizátor u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

Entita: Aktivita služby

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Čas schůzky			Čas schůzky	Agregace času zahájení, času ukončení, doby trvání, celodenní události atd.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Umístění			Umístění
Poznámky			Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Nepovinní účastníci			Nepovinní účastníci
Organizátor			Organizátor	Viz Poznámky níže.
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Povinní účastníci			Povinní účastníci
Zobrazit čas jako			Stav schůzky	Vypočítáno na základě Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět			Předmět

Poznámky

1. Organizátor: Při synchronizaci Aplikace Outlook schůzky vytvořené v Dynamics 365 nedojde k vyplnění pole Aplikace Outlook Organizátor, pokud není dále upravena v Aplikace Outlook. Vztahuje se na schůzku, opakovanou schůzku a aktivitu služby; Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v Dynamics 365 bude mít za následek vyplnění pole Exchange Organizátor u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

Entita: Úkol

Pole CRM pro Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole CRM	Poznámky
Dokončeno %		, , ,	Hotovo (%)
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Termín splnění		, , ,	Termín splnění	Viz Poznámky níže.
Důležitost			Priorita	Aplikace Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Poznámky		, , ,	Popis	Aplikace Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy.Dynamics 365 může obsahovat pouze několik řádků textu.
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum	Viz Poznámky níže.
Stav			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v Aplikace Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z Aplikace Outlook do Dynamics 365. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v Dynamics 365, bude synchronizován s časem připomenutí v Aplikace Outlook.

   Pokud je nastavena hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Aplikace Outlook/Exchange, Aplikace Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu datum splnění datem zahájení vždy, když změníte datum zahájení přímo v Aplikace Outlook; Pokud je hodnota datum zahájení, ale žádná hodnota datum splnění v Dynamics 365, Dynamics 365 automaticky vyplní datum splnění datem zahájení. Tyto jsou řízeny Aplikace Outlook/Exchange a Dynamics 365 nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se, pole Týká se v Aplikace Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z Dynamics 365. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v Dynamics CRM pro Outlook a Dynamics 365 nezmění pole Týká se v Aplikace Outlook.

3. Datum zahájení: Po vytvoření a sledování úkolu v Aplikace Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z Aplikace Outlook do Dynamics 365. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v Dynamics 365, bude synchronizován s časem připomenutí v Aplikace Outlook.

Viz také

Nastavení klienta CRM pro Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva