Sdílet prostřednictvím

Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci CRM a CRM pro Outlook

  • Článek

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Zabezpečení pole v Microsoft Dynamics 365 pomocí zabezpečení na úrovni polí může ovlivnit synchronizaci mezi Dynamics 365 a Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Zvažte následující scénář.

Poznámka

Nedoporučujeme zabezpečení pole v Dynamics 365, pokud je nastaveno na synchronizaci. Nejlepší je NEZABEZPEČOVAT žádná pole určená k synchronizaci. Pokud se rozhodnete k zabezpečení synchronizovaných polí, budete potřebovat provést následující akce:

  1. Zabezpečte pole pomocí zabezpečení na úrovni pole.Další informace: viz níže uvedená část „Nastavení zabezpečení na úrovni pole“.

  2. Změňte směr synchronizace tak, že synchronizace se nebude pokoušet aktualizovat nebo zapsat pole během synchronizace.Další informace:Ovládání synchronizace pole mezi CRM a Outlook nebo Exchange

Scénář: Zabraňte uživatelům ve změně Funkce

Společnost Contoso chce podpořit konzistentní zadávání data. Přestože prodejci jsou v terénu, mohou snadno vytvořit různé datové položky popisující totéž. Například stejná funkce mohla být zadána jako „Správce stavby“, „Dílovedoucí“ nebo „Mistr“. Chcete-li tomu zabránit, nastavte pole Funkce jako zabezpečené. To má důsledky pro synchronizaci.

Nastavení zabezpečení na úrovni pole

Jan, Dynamics 365 správce pro společnost Contoso, nastaví zabezpečení na několik polí.

Pole Funkce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Postupoval takto:

  1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

  2. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

  3. Rozbalil položku Entity > Kontakt.

  4. Zvolil Pole a vybral položku Pracovní pozice. Existuje mnoho polí Kontakt, bude tedy třeba projít několik stránek.

  5. Zvolte položku Upravit.

  6. Pro Zabezpečení polí vyberte Povolit > Uložit a zavřít.

  7. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

Jan také zabezpečil následující pole Kontakt, takže se nezobrazí v Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Vytvoření a konfigurace profilu zabezpečení polí

Jan vytvoří profil zabezpečení polí a přiřadí k profilu členy prodejního týmu.

Profil zabezpečení polí v aplikaci Dynamics CRM

Profilu zabezpečení polí vytvořil takto:

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

  2. Vyberte položku Profily zabezpečení polí.

  3. Vytvořil profil. Zvolil Nový a zadal název.

  4. Vyberte Uložit a zavřít.

  5. Zvolit nový profil > Uživatelé > Přidat

  6. Vybral uživatele a pak zvolil Vybrat > Přidat.

Nastavení oprávnění k polím

Po vytvoření profilu zabezpečení polí a přidání uživatelů do tohoto profilu Jan nyní oprávnění může nastavit na pole tak, aby odpovídala požadavkům společnosti.

Úprava formuláře zabezpečení polí v aplikaci Dynamics CRM

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

  2. Vyberte položku Profily zabezpečení polí > váš profil.

  3. Zvolil Oprávnění k polím > pole k zabezpečení > Upravit

  4. Změňte nastavení zabezpečení pro splnění požadavků vaší společnosti a pak zvolte OK > Uložit a zavřít.

Co vidí uživatel

Petra, prodejce ve společnosti Contoso, použije Dynamics CRM pro Outlook, vytvoří nový kontakt a bude jej sledovat v Dynamics 365.

Kontaktní formulář uživatele Rene Valdes v aplikaci Dynamics CRM

Když Petra synchronizuje s Dynamics 365, všimne si, že pole Funkce z kontaktu zmizelo. Je to proto, že Petra nemá práva k aktualizaci pro pole Funkce.

Kontakt Rene bez funkce v aplikaci Dynamics CRM

Petřin manažer s právy aktualizace na pole Funkce vyplní do pole správnou funkci: Správce stavby.

Petra znovu synchronizuje s Dynamics 365 a nyní pole Funkce je v kontaktu se správným názvem.

Kontakt s formulářem Funkce v aplikaci Dynamics CRM

Viz také

Nastavení klienta CRM pro Outlook
Zabezpečení na úrovni polí

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva