Jak ovlivňuje zabezpečení pole synchronizaci s aplikací Outlook

Zabezpečení pole pomocí zabezpečení na úrovni pole může ovlivnit synchronizaci mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a poli Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Zvažte následující scénář.

Poznámka:

Nedoporučujeme použití zabezpečení pole, pokud je pole nastaveno na synchronizaci. Nejlepší je NEZABEZPEČOVAT žádná pole určená k synchronizaci. Pokud se rozhodnete k zabezpečení synchronizovaných polí, budete potřebovat provést následující akce:

1. Zabezpečte pole pomocí zabezpečení na úrovni pole. Další informace: Viz „Nastavení zabezpečení na úrovni polí“ níže.
2. Změňte směr synchronizace tak, že synchronizace se nebude pokoušet aktualizovat nebo zapsat pole během synchronizace. Další informace: Kontrolní synchronizace polí mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Outlook nebo Exchange

Scénář: Zabraňte uživatelům ve změně Funkce

Společnost Contoso chce podpořit konzistentní zadávání data. Přestože prodejci jsou v terénu, mohou snadno vytvořit různé datové položky popisující totéž. Například stejná funkce mohla být zadána jako „Správce stavby“, „Dílovedoucí“ nebo „Mistr“. Chcete-li tomu zabránit, nastavte pole Funkce jako zabezpečené. To má důsledky pro synchronizaci.

Nastavení zabezpečení na úrovni pole

John, správce pro společnost Contoso, nastaví zabezpečení na několik polí.

John postupoval takto:

1. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení () >Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>Vlastní nastavení.

3. Vyberte Přizpůsobit systém.

4. Rozbalte položku Entity>Kontakt.

5. Vyberte Pole a zvolte položku Pracovní pozice. Existuje mnoho polí Kontakt, bude tedy třeba projít několik stránek.

6. Vyberte položku Upravit.

7. Pro Zabezpečení polí vyberte Povolit>Uložit a zavřít.

8. Vyberte Publikovat všechna vlastní nastavení.

   Jan také zabezpečil následující pole Kontakt, takže se nezobrazí v aplikacích pro zapojení zákazníků: ftpsiteurl, governmentid

Vytvoření a konfigurace profilu zabezpečení polí

Jan vytvoří profil zabezpečení polí a přiřadí k profilu členy prodejního týmu.

Profil zabezpečení polí vytvořil John takto:

1. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení () >Rozšířená nastavení.

2. Vyberte Nastavení>Zabezpečení.

3. Vyberte Profily zabezpečení polí.

4. Vytvořil profil. Zvolte Nový a zadejte název.

5. Zvolte Uložit a zavřít.

6. Zvolte nový profil >Uživatelé>Přidat

7. Vyberte uživatele a poté vyberte Vybrat>Přidat.

Nastavení oprávnění k polím

Po vytvoření profilu zabezpečení polí a přidání uživatelů do tohoto profilu Jan nyní oprávnění může nastavit na pole tak, aby odpovídala požadavkům společnosti.

1. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení () >Rozšířená nastavení.

2. Vyberte Nastavení>Zabezpečení.

3. Vyberte položku Profily zabezpečení polí> váš profil

4. Zvolte Oprávnění k polím> pole k zabezpečení >Upravit.

5. Změňte nastavení zabezpečení pro splnění požadavků vaší společnosti a pak zvolte OK>Uložit a zavřít.

Co vidí uživatel

Petra, prodejce ve společnosti Contoso, použije Dynamics 365 for Outlook, vytvoří nový kontakt a bude jej sledovat v aplikacích Dynamics 365.

Když Nancy synchronizuje s aplikacemi pro zapojení zákazníků, pole Funkce z kontaktu zmizelo. Je to proto, že Petra nemá práva k aktualizaci pro pole Funkce.

Petřin manažer s právy aktualizace na pole Funkce vyplní do pole správnou funkci: Správce stavby.

Petra znovu synchronizuje s aplikacemi pro zapojení zákazníků a nyní pole Funkce je v kontaktu se správným názvem.

Viz také

Zabezpečení na úrovni pole