Jaká pole lze synchronizovat s aplikací Outlook?

Poznámka:

Nové a vylepšené centrum pro správu Power Platform je teď ve verzi Public Preview! Nové centrum pro správu jsme navrhli tak, aby se snadněji používalo, s navigací orientovanou na úkoly, která vám pomůže rychleji dosáhnout konkrétních výsledků. Novou a aktualizovanou dokumentaci budeme publikovat, jakmile se nové centrum pro správu Power Platform přesune do fáze obecné dostupnosti.

Správci mohou nastavit, zda a jakým směrem dojde k synchronizaci pro aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a pole Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

Můžete nastavit synchronizaci entit, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Další informace o způsobu nastavení synchronizace polí naleznete v tématu Ovládání synchronizace polí mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Outlook nebo Exchange

Entita: Schůzka

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Čas schůzky			Čas schůzky	Agregace času zahájení, času ukončení, doby trvání, celodenní události atd.
Přílohy		Vypočítané	Attachments	Změny na základě nastavení systému.
Body		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Umístění		, , ,	Umístění
Nepovinní účastníci			Nepovinní účastníci
Organizátor			Organizátor	Viz níže.
Ohledně			Ohledně	Viz níže.
Povinní účastníci			Povinní účastníci
Zobrazit čas jako			Stav schůzky
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Organizátor: Při synchronizaci aplikace Outlook neskončí schůzka vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků vyplněním pole Organizátor v aplikaci Outlook, pokud není dále upravena v aplikaci Outlook. To se vztahuje na schůzku, opakovanou schůzka a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v aplikacích Dynamics 365 bude mít za následek vyplnění pole Organizátor Exchange u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

Entita: Kontakt

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Výročí		, , ,	Výročí
Jméno asistenta		, , ,	Pomocník
Telefon asistenta		, , ,	Telefon asistenta
Narozeniny		, , ,	Narozeniny
Fax (zaměstnání)		, , ,	Fax
Telefon do zaměstnání		, , ,	Telefon do zaměstnání
Telefon 2 (zaměstnání)		, , ,	Telefon 2 (zaměstnání)
Zpětné volání		, , ,	Číslo zpětného volání
Podřízené prvky		, , ,	Jména dětí
Hlavní telefon společnosti		, , ,	Firemní telefon
Department		, , ,	Department
E-mail		, , ,	Email
E-mail 2		, , ,	E-mailová adresa 2
E-mail 3		, , ,	E-mailová adresa 3
Server FTP		, , ,	Server FTP
Úplný název			Jméno a příjmení
Rodné číslo		, , ,	Státní správa
Adresa domů		, , ,	Adresa 2	Změny na základě nastavení systému.
Telefon domů		, , ,	Telefon domů
Telefon domů 2		, , ,	Telefon domů 2
Funkce		, , ,	Funkce
Poštovní adresa/adresa do zaměstnání		, , ,	Adresa 1	Poštovní adresa se změní na adresu do zaměstnání na základě nastavení systému.
Jméno manažera		, , ,	Manažer
Mobilní zařízení		, , ,	Mobilní telefon
Přezdívka		, , ,	Přezdívka
Notes		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Jiná adresa		, , ,	Adresa 3	Změny na základě nastavení systému.
Jiný telefon		, , ,	Telefon 3
Operátor		, , ,	Operátor
Nadřazený (týká se)			Název firmy (týká se)	Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Společnost v aplikaci Outlook nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků nezmění pole Společnost v aplikaci Outlook. Uživatelé mohou řídit aktualizaci pole Společnost pro kontakty Outlook v Dynamics 365 for Outlook. Další informace: Nastavení osobních možností, které ovlivňují sledování a synchronizaci mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Outlook nebo Exchange.
Manžel/manželka/partner/partnerka		, , ,	Jméno manžela/manželky nebo partnera/partnerky
Webová stránka		, , ,	Web
Křestní jméno (Yomi)		, , ,	Křestní jméno (Yomi)
Příjmení (Yomi)		, , ,	Příjmení (Yomi)

Entita: Fax

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Datum splnění		, , ,	Datum splnění	Viz Poznámky níže.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Notes		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Ohledně			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum
Status			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z aplikace Outlook do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.

   Pokud je nastavena hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikaci Outlook/Exchange , Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu Termín počátečním datem vždy, když změníte Počáteční datum přímo v aplikaci Outlook. Pokud je k dispozici hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikacích pro zapojení zákazníků, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky vyplní Termín počátečním datem. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a aplikacemi pro zapojení zákazníků nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

Entita: Dopis

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Datum splnění		, , ,	Datum splnění	Viz Poznámky níže.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Notes		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Ohledně			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum
Status			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z aplikace Outlook do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.

   Pokud je nastavena hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikaci Outlook/Exchange , Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu Termín počátečním datem vždy, když změníte Počáteční datum přímo v aplikaci Outlook. Pokud je k dispozici hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikacích pro zapojení zákazníků, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky vyplní Termín počátečním datem. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a modelem řízenými aplikacem v Dynamics 365 nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

Entita: Telefonní hovor

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Datum splnění		, , ,	Datum splnění	Viz níže.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Notes		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Ohledně			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum
Status			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z aplikace Outlook do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v aplikacích pro zapojení zákazníků, bude synchronizován s časem připomenutí v aplikaci Outlook.

   Pokud je nastavena hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikaci Outlook/Exchange , Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu Termín počátečním datem vždy, když změníte Počáteční datum přímo v aplikaci Outlook. Pokud je k dispozici hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikacích pro zapojení zákazníků, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky vyplní Termín počátečním datem. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a aplikacemi pro zapojení zákazníků nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

Entita: Opakovaná schůzka

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Body		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Umístění		, , ,	Umístění
Nepovinní účastníci			Nepovinní účastníci
Organizátor			Organizátor	Viz Poznámky níže.
Způsob opakování			Způsob opakování
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Povinní účastníci			Povinní účastníci
Zobrazit čas jako			Stav schůzky	Vypočítáno na základě Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Organizátor: Při synchronizaci aplikace Outlook neskončí schůzka vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků vyplněním pole Organizátor v aplikaci Outlook, pokud není dále upravena v aplikaci Outlook. To se vztahuje na schůzku, opakovanou schůzka a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků bude mít za následek vyplnění pole Organizátor v aplikaci Exchange u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

Entita: Aktivita služby

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Čas schůzky			Čas schůzky	Agregace času zahájení, času ukončení, doby trvání, celodenní události atd.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Umístění			Umístění
Notes			Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Nepovinní účastníci			Nepovinní účastníci
Organizátor			Organizátor	Viz Poznámky níže.
Týká se			Týká se	Viz Poznámky níže.
Povinní účastníci			Povinní účastníci
Zobrazit čas jako			Stav schůzky	Vypočítáno na základě Stav činnosti a Důvod stavu.
Subject			Předmět

Poznámky

1. Organizátor: Při synchronizaci aplikace Outlook neskončí schůzka vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků vyplněním pole Organizátor v aplikaci Outlook, pokud není dále upravena v aplikaci Outlook. Vztahuje se na schůzku, opakovanou schůzku a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků bude mít za následek vyplnění pole Organizátor v aplikaci Exchange u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

Entita: Úkol

Pole aplikace Outlook	Výchozí synchronizace	Nastavitelná synchronizace	Pole aplikací pro zapojení zákazníků	Notes
Dokončeno %		, , ,	Procento dokončení
Datum dokončení		, , ,	Skutečné ukončení
Datum splnění		, , ,	Datum splnění	Viz Poznámky níže.
Důležitost			Priorita	Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost.
Notes		, , ,	Description	Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu.
Ohledně			Týká se	Viz Poznámky níže.
Počáteční datum		, , ,	Počáteční datum	Viz Poznámky níže.
Status			Stav	Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu.
Předmět		, , ,	Předmět

Poznámky

1. Datum splnění: Obsahuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z aplikace Outlook do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.

   Pokud je nastavena hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikaci Outlook/Exchange , Outlook/Exchange automaticky vyplní hodnotu Termín počátečním datem vždy, když změníte Počáteční datum přímo v aplikaci Outlook. Pokud je k dispozici hodnota Počáteční datum, ale žádná hodnota Termín v aplikacích pro zapojení zákazníků, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky vyplní Termín počátečním datem. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a aplikacemi pro zapojení zákazníků nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.

2. Týká se: Při provedení operace Nastavit Týká se je pole Týká se v aplikaci Outlook je nahrazeno názvem souvisejícího objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci akce Nastavit Týká se v aplikaci Dynamics 365 for Outlook a aplikacích pro zapojení zákazníků, nezmění se pole Týká se v aplikaci Outlook.

3. Počáteční datum: Po vytvoření a sledování úkolu v Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace připomenutí nejsou synchronizovány z aplikace Outlook do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.