Jaká pole lze synchronizovat s aplikací Outlook?
Správci mohou nastavit, zda a jakým směrem dojde k synchronizaci pro aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a pole Microsoft Dynamics 365 for Outlook.
Můžete nastavit synchronizaci entit, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Další informace o způsobu nastavení synchronizace polí naleznete v tématu Ovládání synchronizace polí mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Outlook nebo Exchange
Entita: Schůzka
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Čas schůzky |
|
|
Čas schůzky | Agregace času zahájení, času ukončení, doby trvání, celodenní události atd. |
| Přílohy |
|
Vypočítané | Attachments | Změny na základě nastavení systému. |
| Body |
|
,  ,  , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Důležitost |
|
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. |
| Umístění |
|
, , , |
Umístění | |
| Nepovinní účastníci |
|
|
Nepovinní účastníci | |
| Organizátor |
|
|
Organizátor | Viz níže. |
| Ohledně |
|
|
Ohledně | Viz níže. |
| Povinní účastníci |
|
|
Povinní účastníci | |
| Zobrazit čas jako |
|
|
Stav schůzky | |
| Předmět |
|
, , , |
Předmět |
Poznámky
Organizátor: V synchronizaci aplikace Outlook nebude mít událost vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků za následek vyplnění pole Organizátor Outlooku, dokud nebude v Outlooku dále upravena. To se vztahuje na schůzku, opakovanou schůzka a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v aplikacích Dynamics 365 bude mít za následek vyplnění pole Organizátor Exchange u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Entita: Kontakt
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Výročí |
|
, , , |
Výročí | |
| Jméno asistenta |
|
, , , |
Pomocník | |
| Telefon asistenta |
|
, , , |
Telefon asistenta | |
| Narozeniny |
|
, , , |
Narozeniny | |
| Fax (zaměstnání) |
|
, , , |
Fax | |
| Telefon do zaměstnání |
|
, , , |
Telefon do zaměstnání | |
| Telefon 2 (zaměstnání) |
|
, , , |
Telefon 2 (zaměstnání) | |
| Zpětné volání |
|
, , , |
Číslo zpětného volání | |
| Podřízené prvky |
|
, , , |
Jména dětí | |
| Hlavní telefon společnosti |
|
, , , |
Firemní telefon | |
| Department |
|
, , , |
Department | |
|
|
, , , |
|||
| E-mail 2 |
|
, , , |
E-mailová adresa 2 | |
| E-mail 3 |
|
, , , |
E-mailová adresa 3 | |
| Server FTP |
|
, , , |
Server FTP | |
| Úplný název |
|
Jméno a příjmení | ||
| Rodné číslo |
|
, , , |
Státní správa | |
| Adresa domů |
|
, , , |
Adresa 2 | Změny na základě nastavení systému. |
| Telefon domů |
|
, , , |
Telefon domů | |
| Telefon domů 2 |
|
, , , |
Telefon domů 2 | |
| Funkce |
|
, , , |
Funkce | |
| Poštovní adresa/adresa do zaměstnání |
|
, , , |
Adresa 1 | Poštovní adresa se změní na adresu do zaměstnání na základě nastavení systému. |
| Jméno manažera |
|
, , , |
Manažer | |
| Mobilní zařízení |
|
, , , |
Mobilní telefon | |
| Přezdívka |
|
, , , |
Přezdívka | |
| Notes |
|
, , , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Jiná adresa |
|
, , , |
Adresa 3 | Změny na základě nastavení systému. |
| Jiný telefon |
|
, , , |
Telefon 3 | |
| Operátor |
|
, , , |
Operátor | |
| Nadřazený (týká se) |
|
Název firmy (týká se) | Když provedete Set Regarding, pole Společnost v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Pokud se nesynchronizuje, sada týkající se akce v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole Společnost v Outlooku. Uživatelé mohou řídit aktualizaci pole Společnost pro kontakty Outlook v Dynamics 365 for Outlook. Další informace: Nastavte osobní možnosti, které ovlivňují sledování a synchronizaci mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Outlookem nebo Exchange. | |
| Manžel/manželka/partner/partnerka |
|
, , , |
Jméno manžela/manželky nebo partnera/partnerky | |
| Webová stránka |
|
, , , |
Web | |
| Křestní jméno (Yomi) |
|
, , , |
Křestní jméno (Yomi) | |
| Příjmení (Yomi) |
|
, , , |
Příjmení (Yomi) |
Entita: Fax
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Datum dokončení |
|
, , , |
Skutečné ukončení | |
| Datum splnění |
|
, , , |
Datum splnění | Viz Poznámky níže. |
| Důležitost |
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. | |
| Notes |
|
, , , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Ohledně |
|
Týká se | Viz Poznámky níže. | |
| Počáteční datum |
|
, , , |
Počáteční datum | |
| Status |
|
Stav | Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu. | |
| Předmět |
|
, , , |
Předmět |
Poznámky
Datum splatnosti: Zahrnuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace o připomenutí se nesynchronizují z Outlooku do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.
Pokud je v aplikaci Outlook/Exchange uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace Outlook/Exchange automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení, kdykoli změníte datum zahájení přímo v aplikaci Outlook; Pokud je v aplikacích pro zapojení zákazníků uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a aplikacemi pro zapojení zákazníků nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Entita: Dopis
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Datum dokončení |
|
, , , |
Skutečné ukončení | |
| Datum splnění |
|
, , , |
Datum splnění | Viz Poznámky níže. |
| Důležitost |
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. | |
| Notes |
|
, , , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Ohledně |
|
Týká se | Viz Poznámky níže. | |
| Počáteční datum |
|
, , , |
Počáteční datum | |
| Status |
|
Stav | Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu. | |
| Předmět |
|
, , , |
Předmět |
Poznámky
Datum splatnosti: Zahrnuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace o připomenutí se nesynchronizují z Outlooku do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.
Pokud je v aplikaci Outlook/Exchange uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace Outlook/Exchange automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení, kdykoli změníte datum zahájení přímo v aplikaci Outlook; pokud je v aplikacích pro zapojení zákazníků uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a modelem řízenými aplikacem v Dynamics 365 nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Entita: Telefonní hovor
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Datum dokončení |
|
, , , |
Skutečné ukončení | |
| Datum splnění |
|
, , , |
Datum splnění | Viz níže. |
| Důležitost |
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. | |
| Notes |
|
, , , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Ohledně |
|
Týká se | Viz Poznámky níže. | |
| Počáteční datum |
|
, , , |
Počáteční datum | |
| Status |
|
Stav | Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu. | |
| Předmět |
|
, , , |
Předmět |
Poznámky
Datum splatnosti: Zahrnuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace o připomenutí se nesynchronizují z Outlooku do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění v aplikacích pro zapojení zákazníků, bude synchronizován s časem připomenutí v aplikaci Outlook.
Pokud je v aplikaci Outlook/Exchange uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace Outlook/Exchange automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení, kdykoli změníte datum zahájení přímo v aplikaci Outlook; pokud je v aplikacích pro zapojení zákazníků uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a aplikacemi pro zapojení zákazníků nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Entita: Opakovaná schůzka
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Body |
|
, , , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Důležitost |
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. | |
| Umístění |
|
, , , |
Umístění | |
| Nepovinní účastníci |
|
Nepovinní účastníci | ||
| Organizátor |
|
Organizátor | Viz Poznámky níže. | |
| Způsob opakování |
|
Způsob opakování | ||
| Týká se |
|
Týká se | Viz Poznámky níže. | |
| Povinní účastníci |
|
Povinní účastníci | ||
| Zobrazit čas jako |
|
Stav schůzky | Vypočítáno na základě Stav činnosti a Důvod stavu. | |
| Předmět |
|
, , , |
Předmět |
Poznámky
Organizátor: V synchronizaci aplikace Outlook nebude mít událost vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků za následek vyplnění pole Organizátor Outlooku, dokud nebude v Outlooku dále upravena. To se vztahuje na schůzku, opakovanou schůzka a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků bude mít za následek vyplnění pole Organizátor v aplikaci Exchange u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Entita: Aktivita služby
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Čas schůzky |
|
Čas schůzky | Agregace času zahájení, času ukončení, doby trvání, celodenní události atd. | |
| Důležitost |
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. | |
| Umístění |
|
Umístění | ||
| Notes |
|
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. | |
| Nepovinní účastníci |
|
Nepovinní účastníci | ||
| Organizátor |
|
Organizátor | Viz Poznámky níže. | |
| Týká se |
|
Týká se | Viz Poznámky níže. | |
| Povinní účastníci |
|
Povinní účastníci | ||
| Zobrazit čas jako |
|
Stav schůzky | Vypočítáno na základě Stav činnosti a Důvod stavu. | |
| Subject |
|
Předmět |
Poznámky
Organizátor: V synchronizaci aplikace Outlook nebude mít událost vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků za následek vyplnění pole Organizátor Outlooku, dokud nebude v Outlooku dále upravena. Vztahuje se na schůzku, opakovanou schůzku a aktivitu služby. Při serverové synchronizaci aktivita služby vytvořená v aplikacích pro zapojení zákazníků bude mít za následek vyplnění pole Organizátor v aplikaci Exchange u osoby, která synchronizuje tuto schůzku.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Entita: Úkol
| Pole aplikace Outlook | Výchozí synchronizace | Nastavitelná synchronizace | Pole aplikací pro zapojení zákazníků | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dokončeno % |
|
, , , |
Procento dokončení | |
| Datum dokončení |
|
, , , |
Skutečné ukončení | |
| Datum splnění |
|
, , , |
Datum splnění | Viz Poznámky níže. |
| Důležitost |
|
Priorita | Outlook má Vysokou důležitost a Nízkou důležitost. | |
| Notes |
|
, , , |
Description | Outlook a Exchange mohou obsahovat objekty, jako jsou obrázky a odkazy. Aplikace pro zapojení zákazníků mohou obsahovat pouze několik řádků textu. |
| Ohledně |
|
Týká se | Viz Poznámky níže. | |
| Počáteční datum |
|
, , , |
Počáteční datum | Viz Poznámky níže. |
| Status |
|
Stav | Vypočítáno ze Stav činnosti a Důvod stavu. | |
| Předmět |
|
, , , |
Předmět |
Poznámky
Datum splatnosti: Zahrnuje datum a čas. Po vytvoření úkolu v aplikaci Outlook systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace o připomenutí se nesynchronizují z Outlooku do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.
Pokud je v aplikaci Outlook/Exchange uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace Outlook/Exchange automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení, kdykoli změníte datum zahájení přímo v aplikaci Outlook; pokud je v aplikacích pro zapojení zákazníků uvedena hodnota Datum zahájení, ale žádná hodnota Datum splatnosti, aplikace pro zapojení zákazníků automaticky doplní hodnotu Datum splatnosti datem zahájení. Tyto jsou řízeny aplikací Outlook/Exchange a aplikacemi pro zapojení zákazníků nezávisle a nejsou řízeny směrem synchronizace.
Ohledně: Když provedete Nastavit týkající se, pole Ohledně v Outlooku je nahrazeno názvem příslušného objektu z aplikací pro zapojení zákazníků. Dokud neprovedete synchronizaci, akce Nastavit týkající se v Dynamics 365 for Outlook a v aplikacích pro zapojení zákazníků by neměla změnit pole týkající se v aplikaci Outlook.
Datum zahájení: Když je úkol vytvořen a sledován v aplikaci Outlook, systém přiřadí úkolu čas připomenutí. Informace o připomenutí se nesynchronizují z Outlooku do aplikací pro zapojení zákazníků. Nicméně, pokud má úkol nastavené datum splnění, bude synchronizován s časem připomenutí v Outlooku.