Zobrazení přehledů People.ai (Preview)
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Přehledy People.ai poskytují komplexní pohled na vaše interakce se zákazníky a zapojení. Přehledy svých účtů, kontaktů a příležitostí můžete zobrazit při zobrazení údajů o záznamu v podokně Copilot pro Sales.
Předpoklady
- Integraci People.ai musí zapnout správce.
- Musíte mít licenci pro People.ai.
Zobrazení přehledů z People.ai
Přehledy z People.ai se zobrazují na nové kartě pro kontakty a účty a v sekci Přehledy z People.ai pro příležitosti. Přehledy se zobrazují s čísly citací. Vyberte číslo citace k podrobnému zobrazení informací. U záznamů kontaktů a účtů se ke generování přehledů zohledňují data za posledních 90 dní. Chcete-li otevřít metriky v People.ai, vyberte 
v pravé dolní části karty.
Zobrazí se následující přehledy:
Úroveň a trend zapojení: Toto je celková úroveň a trend zapojení. Číslo úrovně zapojení počítá People.ai na základě interakcí (e-mailů a schůzek), ke kterým došlo se zákazníkem. Úroveň zapojení se zobrazí následovně:
Číslo úrovně zapojení Úroveň zapojení 0 až 30 Nejnižší 31 až 70 střední 71 až 100 Nejvyšší Trend zapojení se vypočítá porovnáním úrovně zapojení aktuálního týdne s číslem z předchozího týdne. Trend zapojení se zobrazuje jako vzestupný nebo klesající trend na základě zvýšení nebo snížení úrovně zapojení.
Když podrobně zobrazíte úroveň a trend zapojení, můžete vidět celkový počet aktivit spolu s rozpisem počtu schůzek a e-mailů, které byly vyměněny se zákazníkem.
Připojení: Tento přehled navrhuje jména vašich kolegů, kteří komunikovali se zákazníkem prostřednictvím e-mailů nebo schůzek. Pomůže vám rychle poslat e-mail svým kolegům s žádostí o představení. Když zobrazíte podrobnosti, můžete vidět jména lidí. Ve výchozím nastavení se zobrazí tři hlavní spojení.
Chcete-li rychle zahájit e-mail s jedním z hlavních spojení, umístěte ukazatel myši na jméno a poté vyberte
.Chcete-li zobrazit všechna spojení nebo více metrik, musíte otevřít People.ai.
Předpokládaná kupní síla: Tento přehled se zobrazí pouze pro kontakt. Ukazuje pravděpodobný rozsah kupní síly kontaktu. Kupní síla se vypočítává na základě počtu obchodů, které kontakt uzavřel za posledních 90 dní. Uzavřené obchody jsou porovnávány s podobnými vyhranými příležitostmi zahrnujícími zainteresované strany, které jsou podobné kontaktu, pokud jde o jejich titul, oddělení a odvětví. Když zobrazíte podrobnosti, můžete vidět podrobné informace.