Vytvoření konceptu e-mailové zprávy na základě informací o prodeji pomocí Copilota v aplikaci Outlook

Microsoft 365 Copilot pro Sales zahrnuje všechny funkce Microsoft 365 Copilot, aby poskytnul uživatelům cenný přehled, které jim pomohou se zapojením zákazníků. Kombinované prostředí Copilot v Microsoft Outlook pomáhá podporovat prodejce pomocí funkce Copilot v aplikaci Outlook a role Copilot pro Sales v bezproblémovém designu „lepší společně“. Prostředí obsahují souhrnná e-mailová vlákna a generované e-mailové odpovědi, což prodejcům umožňuje posilovat vztahy se zákazníky a uzavírání obchodů.

Požadavky na licenci

Poznámka:

Licence Copilot pro Sales zahrnuje licenci Microsoft 365 Copilot a poskytuje kombinované výsledky, které jsou optimalizovány pro prodejní role. Integrace CRM je poskytována z výroby a lze ji konfigurovat v rámci aplikace a pomocí aplikace Microsoft Copilot Studio.

• Pokud jste již zakoupili aplikaci Microsoft 365 Copilot, můžete přidat zvýšenou licenci Copilot pro Sales, aby zahrnovala všechny funkce založené na rolích a připojení CRM z výroby.

• Pokud jste zákazníkem Dynamics 365 Premium, možnost aktivace Copilot pro Sales je součástí licence. Pokud chcete provést aktivaci, uživatelé musejí mít licenci Microsoft 365 Copilot (dodatečný nákup) a licenci Dynamics 365 Sales Premium přidruženou ke svému uživatelskému profilu v centru pro správu Microsoft 365. Tím se automaticky povolí celý Copilot pro Sales.

Informace o cenách naleznete v části Ceny Microsoft 365 Copilot pro Sales a Ceny Microsoft 365 Copilot.

Poznámka:

Pokud máte licenci Sales Copilot, přečtěte si část Koncept e-mailové zprávy v aplikaci Copilot pro Sales.

Předpoklady

• Funkce AI Copilota musí být ve vašem prostředí zapnuté
• Abyste mohli používat Copilota, v Microsoft 365 k tomu musíte mít povolení
• Přiřaďte uživatelskému profilu Copilot pro Sales uživatelskou licenci
• Abyste mohli používat kombinované prostředí, musíte použít nový Outlook pro Windows nebo Outlook na webu.
• Aplikaci Copilot pro Sales musí nainstalovat váš administrátor.

Podporované jazyky

Chcete-li zobrazit seznam podporovaných jazyků pro kombinované prostředí Microsoft 365 Copilot a Copilot pro Sales, podívejte se na podporované jazyky.

E-mail a vlastní pokyn musí být v jednom z podporovaných jazyků, aby bylo možné vygenerovat navrhovanou e-mailovou zprávu.

Vytvoření konceptu e-mailové zprávy

S Copilotem v aplikaci Outlook a Copilot pro Sales společně můžete navrhnout e-mailovou zprávu v aplikaci Outlook pomocí předdefinovaných kategorií odpovědí a informací o prodeji z CRM.

1. V Outlooku odpovězte na e-mailové vlákno.

2. V oblasti Vytvoření konceptu pomocí Copilota vyberte rozbalovací nabídku Z aplikace Outlook vpravo nahoře a vyberte Ze Sales. Zobrazí se předdefinované kategorie odpovědí.

   

   Poznámka:

   Pokud je ve vláknu e-mailu zahrnut externí e-mail, je ve výchozím nastavení vybráno Ze Sales.

3. Vyberte kategorii odpovědi. Copilot vygeneruje odpověď pomocí informací o prodeji z CRM.

4. Kontrola generovaného obsahu. Chcete-li vygenerovat jiný návrh, vyberte Znovu vygenerovat.

5. Volbou Ponechat přidáte obsah do těla e-mailu.

6. Podle potřeby upravte obsah e-mailu a poté ho odešlete.

Související informace

Povolení uživatelů pro Microsoft 365 Copilot
Vytvoření konceptu e-mailové zprávy pomocí Copilota v aplikaci Outlook