Sdílet prostřednictvím

Vítá vás aplikace Microsoft 365 Copilot pro Sales

  • Článek

Copilot pro Sales je pomocník s AI určený pro prodejce za účelem maximalizace produktivity a uzavření více obchodů. Přináší AI nové generace a přehledy prodeje z jejich platformy CRM do nástrojů produktivity Microsoft 365, které denně používají, jako jsou Microsoft Outlook, Microsoft Teams a Microsoft Word.

Prodejci mohou pracovat efektivněji a zlepšit zákaznickou zkušenost díky pomocníku s e-maily, personalizovanému prodejnímu obsahu, přehledům generovaných AI a doporučeným dalším krokům. Obchodní manažeři mohou posílit své týmy pomocí manažerských přehledů a nástrojů pro spolupráci s AI. Copilota pro Sales lze také přizpůsobit podle vašich obchodních potřeb. Copilot pro Sales se hladce integruje s Microsoft Dynamics 365 Sales a Salesforce Sales Cloud a lze jej nakonfigurovat pro připojení k dalším prodejním řešením.

Copilot pro Sales pro Microsoft Teams má oprávnění k účasti na schůzkách Teams a přístupu k záznamům schůzek. Analyzuje prodejní hovory a ze záznamů schůzek extrahuje přehledy, položky akcí apod. Copilot pro Sales pro Outlook má oprávnění přístupu k událostem kalendáře, kontaktům a čtení a psaní e-mailů. Copilot pro Sales pro Word má oprávnění číst a zapisovat dokumenty pro přípravu prodejních schůzek.

K instalaci a nastavení Copilota pro Sales je potřeba příslušná role správce Microsoft 365. Copilot pro Sales umožňuje správcům a uživatelům přístup k obsahu a sdílení dat mimo Microsoft 365, včetně služeb pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) třetích stran. Na takové sdílení dat se vztahují smluvní podmínky společnosti Microsoft a příslušných CRM třetích stran. Sdílení dat není povoleno, dokud správci a uživatelé ve vaší organizaci nesouhlasí s propojením svého pracovního nebo školního účtu Microsoft se svým účtem CRM.

Poznámka:

Copilot pro Sales není k dispozici v Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Zde je video, které vám poskytne rychlý přehled Copilota pro Sales.

Požadavky na licenci

Copilot pro Sales může vyžadovat dodatečnou bezplatnou nebo placenou licenci. Další podrobnosti naleznete na stránce s cenami nebo kontaktujte svého zástupce společnosti Microsoft.

Požadavky na role

Pokud používáte Dynamics 365 Sales jako systém CRM:

Pokud používáte Salesforce jako svůj CRM systém, přečtěte si část Požadovaná oprávnění pro správce Salesforce.

Poznámka:

  • Pokud změníte uživatelská oprávnění nebo role zabezpečení ve vašem CRM, požádejte uživatele, aby se odhlásil z Copilot pro Sales v Outlooku a poté se znovu přihlásil, aby se tyto změny správně projevily.
  • Změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení v CRM se mohou projevit v aplikaci Copilot pro Sales v Teams až za 15 minut.

Regionální dostupnost

Copilot pro Sales je globálně dostupný s výjimkou následujících zemí:

  • Myanmar
  • Cabo Verde
  • Čína
  • Kuba
  • Curaçao
  • Timor-Leste
  • Írán
  • Côte d’Ivoire
  • Severní Korea
  • Palestinská samospráva
  • Rusko
  • Sv. Helena, Ascension a Tristan da Cunha
  • Sýrie

Analytické nástroje pro konverzace Sales jsou v současné době k dispozici v omezených geografických oblastech. Používáním analytických nástrojů Sales pro konverzace potvrzujete, že přehledy a další data generovaná službou Analytické nástroje Sales pro konverzace mohou být uchovávána v jiném datovém centru, než které spravuje data Copilota pro Sales. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poznámka:

Copilot pro Sales není podporován v Government Community Cloud (GCC), včetně USG a Ministerstva obrany (DoD).

Podporované jazyky

Seznam podporovaných jazyků najdete v části Podporované jazyky.

Instalace nástroje Copilot pro Sales