Sdílet prostřednictvím

Přihlášení k řešení Copilot pro Service z Outlooku

  • Článek

V aplikaci Outlook vyberte Copilot pro Service pro přihlášení a připojení k účtu CRM. Můžete používat funkce kopilota, jako jsou shrnutí a návrhy e-mailů, aniž byste se museli přihlašovat k CRM. Abyste mohli využívat všechny jeho funkce, musíte se přihlásit k Microsoft 365 Copilot pro Service z Outlooku.

Poznámka:

Tato funkce je dostupná pouze pro zákazníky v USA.

Předpoklady

Přepnutí prostředí a CRM

Když poprvé otevřete podokno Copilot pro Service a jste přihlášeni k prostředí Dynamics 365 (provoznímu nebo neprovoznímu), které obsahuje řešení Copilot pro Service, automaticky jste přihlášeni ke svému prostředí. Aplikace zobrazí následující:

  • Prostředí, ke kterému jste automaticky přihlášeni, když máte jedno provozní nebo neprovozní prostředí nebo jedno provozní a několik neprovozních prostředí. Rovněž můžete změnit prostředí nebo CRM.
  • Možnost vybrat a potvrdit požadované prostředí, pokud máte více provozních a neprovozních prostředí nebo více neprovozních prostředí bez provozního prostředí.

Seznam Prostředí zobrazuje popisný název, typ (produkční/sandbox) a adresu URL pro každé prostředí.

Chcete-li se přihlásit k Salesforce CRM, vyberte Přihlásit se do Salesforce® CRM a postupujte podle kroků průvodce.

Poznámka:

Aplikace Copilot pro Service nemá přístup k údajům o vašem nejčastěji používaném nebo naposledy používaném prostředí, aby se mohla automaticky přihlásit. Načte seznam prostředí s řešením Copilot pro Service a poté vás přihlásí do prvního prostředí v seznamu.

Ruční přihlášení

Musíte se přihlásit ručně, pokud:

  • Používáte prostředí Dynamics 365 Customer Service a odhlásili jste se z CRM z aplikace Copilot pro Service.
  • Používáte Salesforce CRM.

Pro ruční přihlášení postupujte následovně:

  1. V podokně Copilot pro Service vyberte Přihlásit.

  2. Vyberte Přihlásit se do CRM a poté vyberte jednu z následujících možností:

    • Salesforce CRM: Vyberte své prostředí Salesforce a poté vyberte přihlásit se. V potvrzovací zprávě vyberte Povolit. Zadejte přihlašovací údaje Salesforce a vyberte Přihlásit se. Vyberte Povolit a poté vyberte Povolit přístup.
    • Dynamics 365: Jste přihlášeni automaticky pomocí svých přihlašovacích údajů Office. Vyberte prostředí Dynamics 365 a poté vyberte Začínáme.

    Vaše prostředí Dynamics odpovídá adrese URL, kterou váš prohlížeč zobrazuje, když se přihlásíte. Pokud je například adresa URL serviceorg.crm.dynamics.com, vyberte serviceorg.crm.dynamics.com v seznamu.

Po přihlášení se v podokně Copilot pro Service zobrazí personalizované položky akcí a relevantní informace o CRM.