Přizpůsobit formuláře a pole
Data CRM, která se zobrazují v Microsoft 365 Copilot pro Service, můžete přizpůsobit, abyste svým zástupcům služby zákazníkům poskytli efektivnější zážitek.
Přizpůsobení formulářů a polí CRM je specifické pro dané prostředí. Když přizpůsobíte typy záznamů, změny ovlivní podokno Copilot pro Service napříč Outlookem a Teams. Můžete také propojit aktivity Outlooku, například e-maily a schůzky, se záznamy přidaných typů záznamů, když je uložíte z Copilot pro Service do systému CRM.
Důležité
Výraz typ záznamu použitý v tomto článku odkazuje na objekt Salesforce v Copilot pro Service. Termín zobrazený v uživatelském rozhraní závisí na systému CRM, ke kterému jste připojeni. Pokud jste připojeni k Dynamics 365, zobrazí se typ záznamu. Pokud jste připojeni k Salesforce, zobrazí se objekt.
Možnosti přizpůsobení
Chcete-li přizpůsobit formuláře a pole, vyberte Formuláře v nastavení správce Teams. Můžete provést tyto akce:
Přidat typ záznamu.
Zobrazit a spravovat výchozí typy záznamů – Kontakt, Případ a Obchodní vztah.
Změnit pořadí zobrazení typů záznamů. Zobrazí se typy záznamů podle pořadí, ve kterém jsou přidány do Copilot pro Service. Chcete-li změnit pořadí, odstraňte a přidejte typy záznamů v požadovaném pořadí. Výchozí nastavení je kontakt, případ a obchodní vztah.
Chcete-li záznam odstranit, umístěte ukazatel myši na typ záznamu.
Aktualizujte data, abyste získali poslední změny z CRM do Copilot pro Service.
Přidání nového typu záznamu
Můžete přidat až 10 nových vlastních nebo předem připravených typů záznamů do Copilot pro Service. Můžete například přidat vlastní typ záznamu s názvem „zákazníci“ pro sledování zákazníků. V závislosti na CRM, které používáte, uvidíte typ záznamu nebo objekt.
Chcete-li přidat nový typ, postupujte takto:
V sekci Formuláře vyberte Přidat typ záznamu nebo Přidat objekt.
V okně Přidat typ záznamu nebo Přidat objekt vyberte typ záznamu, který chcete přidat, a poté vyberte Další. Platí následující body:
- Můžete vidět pouze typy záznamů, které souvisejí s existujícím typ záznamu. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici typy záznamu kontaktu, příležitosti a obchodního vztahu. Můžete přidat další předpřipravené a vlastní typy záznamů, které s těmito typy záznamů souvisí.
- Typy záznamů lze přidávat jen po jednom.
- Zobrazí se logické názvy typů záznamů a polí.
V okně Vyberte vztah pro (typ záznamu) vyberte, jak se nový typ záznam vztahuje k existujícím typům záznamů nebo polím v Copilot pro Service a poté vyberte Další. Pamatujte si tyto body:
- Jsou podporovány pouze vztahy 1:N, N:1.
- Zobrazí se logické názvy typů záznamů a polí.
- Pokud se nový typ záznamu týká pouze jednoho typ záznamu nebo pole, vztah se nastaví automaticky.
V okně Vyberte zobrazení pro (typ záznamu) vyberte, jak chcete zobrazit seznam záznamů pro nový typ záznamu, a poté vyberte Přidat.
Poznámka:
- Zobrazí se všechna veřejná a osobní zobrazení v seznamu.
- Pro Dynamics 365 Copilot pro Service zahrnuje pole, která patří pouze do nového typu záznamu a ne do žádných souvisejících typů záznamů.
Publikujte změny.
Spravovat typy záznamů
Když vyberete typ záznamu v sekci Formuláře, můžete provést tyto akce:
Změna zobrazení: Copilot pro Service formuláře a seznamy jsou založeny na zobrazeních CRM. Když změníte zobrazení pro typ záznamu, dojde k následujícím akcím:
- Stávající klíčová pole jsou nahrazena novými výchozími hodnotami.
- Chování úprav pro typ záznamu zůstává stejné.
- Chování úprav polí je resetováno. Pokud je typ záznamu nastaven na upravitelný a vyberete nové zobrazení, pole se také stanou upravitelnými.
Pro typy záznamů Obchodní vztah a Případ nemusíte vybírat zobrazení. U ostatních typů záznamů musíte vybrat zobrazení.
Poznámka:
Nemůžete vybrat zobrazení pro typ záznamu Kontakt.
Povolit úpravy: Tato možnost umožňuje zástupcům provádět změny v polích v záznamu a ukládat je do CRM. Ve výchozím nastavení lze kontakty upravovat. U ostatních typů záznamů musíte tuto možnost zapnout.
Přidat, odebrat nebo změnit pořadí polí: Pokud typ záznamu není založeno na zobrazení CRM, můžete si vybrat pole a pořadí, ve kterém se ve formuláři objeví. Můžete přidat až 40 předpřipravených a vlastních polí. Proveďte tyto akce:
- Pro přidání pole vyberte Přidat pole v sekci Správa polí.
- Chcete-li změnit pořadí nebo odebrat pole, umístěte na něj kurzor myši a vyberte patřičnou možnost.
Poznámka:
Pokud jste připojili Copilot pro Service k Salesforce, přidejte pole, ke kterým mají přístup všichni uživatelé Copilot pro Service. Pokud uživatel nemá přístup k některým z přidaných polí, nebude moci zobrazit záznam CRM.
Filtry zobrazení: Výběrem možnosti Zobrazit filtry zobrazíte zdrojový dotaz, který filtruje záznamy v zobrazení. Můžete například vidět zdrojový dotaz, kterým otevřete zobrazení obsahující pouze aktivní obchodní vztahy. Můžete také zkopírovat XML dotazu.
Zadejte povinná pole: Vyberte pole v části Spravovat pole , která musí zástupci vyplnit. Pokud je pole v CRM označeno jako Povinné, nemůžete jej nastavit jako volitelné v Copilot pro Service.
Klíčová pole: Vyberte dvě pole, která ukazují, kdy je záznam sbalen nebo zobrazen v zobrazení seznamu. Můžete vybrat pole, která jsou k dispozici pouze v podrobném zobrazení. Ujistěte se, že vybraná pole jsou také v zobrazení rychlého hledání pro daný typ záznamu, protože chování vyhledávání závisí na konfiguraci zobrazení.
Přidat kontakt: V části Kontakty typ záznamu vyberte Povolit vytváření nových kontaktů přímo pro Copilot pro Service aby zástupci mohli ukládat e-mailové adresy do CRM.
Další kroky
Role a oprávnění potřebné k použití Copilot pro Service
Smazat Copilot pro Service