Role a oprávnění

Microsoft 365 Copilot pro Service používá stávající řízení přístupu vaší organizace a uživatelská oprávnění nastavená pro váš systém řízení vztahů se zákazníky (CRM). Ujistěte se, že vaši správci mají oprávnění, která potřebují k přizpůsobení CRM, a že vaši uživatelé mají oprávnění, která potřebují k zobrazení, aktualizaci a vytváření záznamů v CRM z Copilot pro Service.

Pokud změníte v CRM oprávnění nebo role zabezpečení uživatele, tento uživatel se musí odhlásit z Copilot pro Service v Outlooku, a poté se znovu přihlásit, aby se tyto změny projevily. Změny v uživatelských oprávněních nebo rolích zabezpečení v CRM se mohou projevit v aplikaci Copilot pro Service pro Teams až za 15 minut.

Oprávnění pro správce Salesforce

Pro přizpůsobení Copilot pro Service musí být správcům Salesforce přiřazen uživatelský profil, který má oprávnění Úprava všech dat nebo Správa integrace dat. Oprávnění musí být přiřazeno k profilu uživatele, nikoli v uživateli přiřazenému oprávnění.

Správci Salesforce navíc musí pole znalostí nakonfigurovat ručně. Další informace: Nastavení na úrovni prostředí

Oprávnění pro uživatele Salesforce

Chcete-li používat Copilot pro Service, uživatelé Salesforce musí mít povolen nástroj Lightning Knowledge a přiřazen k uživatelskému profilu, který má oprávnění Čtení pro objekt znalostní báze.

Oprávnění pro správce Dynamics 365

Role Správce systému nebo Úpravce systému nebo jejich vlastní ekvivalenty musí mít roli zabezpečení Správce Copilot pro Service a oprávnění Čtení pro tabulku User.

Oprávnění pro zástupce služby zákazníkům

Role Supervizor a agent nebo jejich vlastní ekvivalenty musí mít oprávnění Copilot pro Service agent role zabezpečení a Číst v tabulce User .

Role zabezpečení Agent Copilot pro Service je přidána k vlastním rolím zabezpečení. Nenahrazuje je. Pokud vlastní role zabezpečení, který je přiřazen agentům, nemá žádné z oprávnění správce nebo agenti agent role zabezpečení,, mohou vidět chyby související s jejich oprávněními.

Viz také

Přiřaďte uživateli role zabezpečení
Vytvořte nebo upravte role zabezpečení pro správu přístupu
Role a oprávnění zabezpečení.