Propojení a odpojení záznamu s konverzací
Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.
Toto téma vysvětluje, jak propojit a odpojit záznam s konverzací.
Propojení záznamu s konverzací při inline vyhledávání
Během inline vyhledávání jsou zobrazeny výsledky vyhledávání a můžete vybrat záznam, který propojí konverzaci s vybraným záznamem. Po propojení záznamu se načte formulář Přehled zákazníka s detaily.
Poznámka:
Můžete propojit pouze jeden kontakt nebo obchodní vztah v části Profil zákazníka a jeden případ v části Snímek problému.
Odpojení záznamu od konverzace
Záznam můžete odpojit pouze v případě, že komunikujete se zákazníkem pomocí komunikačního panelu. To znamená, že po přijetí příchozí žádosti o konverzaci a zobrazení Přehledu zákazníka můžete zrušit vazbu záznamu z konverzace.
Chcete-li záznam zrušit, vyberte tlačítko X vedle jména zákazníka ve formuláři Profil zákazníka. Po odstranění záznamu je formulář Profil zákazníka prázdný.
Poznámka:
Můžete propojit a odpojit pouze jeden kontakt nebo účet v části Profil zákazníka a jeden případ v části Snímek problému.
Viz také
Zobrazování scénářů hovorů, pořizování poznámek a prohledávání článků znalostní bázeZobrazení souhrnu zákazníka pro žádost o příchozí konverzaciVytvoření záznamuHledání záznamů