K ukládání e-mailů a jiných záznamů pro zasílání zpráv v Dynamics 365 Sales je nutné synchronizovat ji s vaším e-mailovým systémem. Jakmile nakonfigurujete Exchange a schválíte poštovní schránky uživatelů, mohou odesílat e-maily svým kontaktům ze záznamů Dynamics 365. Prodejce může například kontaktovat e-mailem kontakty ze záznamu příležitosti a sledovat konverzaci na časové ose příležitosti. Tato integrace pomáhá udržovat konverzace v kontextu.
Požadavky na licenci a roli
Typ požadavku
Musíte mít
Licence
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales používá synchronizaci na straně serveru k synchronizaci vašeho e-mailového systému s Dynamics 365 Sales.
Pomocí synchronizace na straně serveru můžete zpřístupnit data zasílání zpráv webovému prohlížeči, tabletu nebo smartphonu s aplikacemi Dynamics 365 Sales.
Synchronizace na straně serveru poskytuje přímou synchronizaci aplikací Dynamics 365 Sales s e-mailovým serverem. Při použití serveru Microsoft Exchange můžete synchronizovat e-maily, kontakty, úkoly a schůzky.
Mezi některé nové funkce, které nabízí synchronizace na straně serveru, patří:
Sledování složky e-mailu. E-mailu můžete jednoduše přetáhnout do složky, chcete-li jej sledovat. Sledování složky funguje na jakémkoli mobilním zařízení, které podporuje Exchange, což znamená, že můžete sledovat e-mail z téměř jakéhokoli zařízení.
Podpora pro Dynamics 365 App for Outlook, Můžete sledovat příchozí e-maily pomocí nového klienta Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook funguje s aplikací Outlook na webu. Vše, co potřebujete, je prohlížeč pro sledování příchozích e-mailů.
Konfigurace integrace
V závislosti na vaší licenci vyberte jednu z následujících karet s dalšími informacemi:
Chcete-li nakonfigurovat server Exchange, musíte mít následující:
Předplatné Microsoft 365
Předplatné Exchange Online
Poznámka:
Uživatelé, kteří potřebují přístup k poštovním schránkám v Dynamics 365, musí mít role zabezpečení Osoba Sales Professional nebo Manažer Sales Professional. Informace o přiřazení rolí zabezpečení uživatelům najdete v části Správa uživatelů.
Na mapě webu vyberte možnost Nastavení prodeje a v nabídce Standardní nastavení zvolte Nastavit e-mail.
Pokud má vaše organizace předplatné služby Exchange, přejděte ke kroku 5.
Pokud nemáte předplatné Microsoft 365, budete vyzváni k jeho zakoupení. Vyberte odkaz pro koupi předplatného Microsoft 365.
Po zakoupení předplatného přejděte na stránku Nastavte e-mail. Tentokrát je Exchange automaticky detekován a konfigurován na pozadí.
Na pozadí proběhne následující konfigurace:
Profil e-mailového serveru je nastaven na Exchange Online (automaticky vytvořen při vytvoření nové instance Dynamics 365). Poštovní server ukládá nastavení, která se při synchronizaci na serveru používají k připojení k poštovnímu serveru a zpracování e-mailu u příslušných poštovních schránek.
Příchozí e-maily, odchozí e-maily, schůzky, kontakty a úkoly mají nastaveno použití synchronizace na straně serveru.
Stávající poštovní schránky uživatelů, které mají platné licence Exchange, jsou schvalovány automaticky. Schválení poštovních schránek je vyžadováno, aby poštovní schránka zpracovávala e-maily. Dojde k testu konfigurace příchozích a odchozích e-mailů pro vybrané poštovní schránky a umožní se u nich zpracování e-mailů.
Důležité
Poštovní schránky uživatelů jsou automaticky schváleny a povoleny pouze v následujících případech:
Primární e-mail uživatele je stejný jako atribut Hlavní název uživatele (UPN) uživatele.
Uživatel má přidruženu roli zabezpečení Osoba Sales Professional nebo Manažer Sales Professional.
U nově přidaných uživatelů musíte ručně otestovat a povolit poštovní schránky.
Dynamics 365 App for Outlook je automaticky povolen pro všechny uživatele.
Pokud jsou uživatelé ve vaší organizaci již vytvořeni, poštovní schránky uživatelů, kteří mají roli zabezpečení Osoba Sales Professional nebo Manažer Sales Professional, se zobrazí v seznamu Poštovní schránky.
Poštovní schránky budou mít počáteční nastavení Nespuštěno. Vyberte Schválení a testování poštovních schránek, chcete-li otestovat a schválit poštovní schránky.
Poznámka:
Pokud v poštovní schránce dojde k chybě, je uživateli poštovní schránky odeslána výstraha. Upozornění můžete také zobrazit, když otevřete záznam schránky. Sloupec Stav testovacího běhu je pro schránku nastaven na Selhání. Výběrem příkazu Schválit a otestovat poštovní schránky otestujete a schválíte poštovní schránky.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
Váš správce danou funkci nezapnul.
Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
